Configurações do CRM: o mapa e por onde começar

Para que serve

As configurações do CRM definem como o seu time trabalha: quais funis existem, quem enxerga o quê, por qual número o cliente é atendido, como a proposta é montada e o que o sistema faz sozinho.

São mais de trinta telas, e essa é a parte que assusta. Na prática, para começar a usar o CRM você precisa de seis. O resto existe para quando a operação crescer, e pode ficar para depois sem prejuízo nenhum.

Onde fica

As configurações não estão no menu do ERP. Entre no CRM e clique na engrenagem no rodapé da barra lateral esquerda, junto de Automações.

A ordem para montar do zero

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   Funis e etapas - sem funil não há CRM. Crie o pipeline comercial e as etapas pelas quais um negócio passa. Se não quiser começar do zero, use Modelos de funil comercial.

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   Usuários do CRM - libere o acesso de cada pessoa e defina os funis permitidos. Quem tem lista marcada só enxerga aqueles funis; quem não tem vê todos os que a permissão deixa.

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   Canais - diga qual número de WhatsApp e qual caixa de e-mail atendem cada funil. É isso que faz a conversa do cliente virar um card e o aviso sair pelo número certo.

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   Propostas padrão - monte um modelo por plano ou por tipo de serviço, com itens, valores e condições. O vendedor deixa de montar proposta do zero toda vez.

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   Entradas de lead - se o site, o RD Station, o anúncio do Google ou outra ferramenta trazem contato, crie a entrada aqui para o lead cair direto no funil, com a origem registrada.

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   Tarefas - defina o prazo padrão, a prioridade e o checklist obrigatório para o time não depender de memória.

Se o CRM vai captar e distribuir lead - de anúncio, do site ou do WhatsApp -, monte a captação nesta ordem. Cada passo depende do anterior:

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   Modelos de funil comercial - cria o funil de captação com as etapas, os motivos de perda e o prazo de primeiro contato.

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   Canais - o número de WhatsApp do tipo Comercial, com o Funil de captação de leads escolhido. É o que faz a conversa nova virar lead.

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   Fontes de lead - semeie as fontes padrão: é por elas que o lead diz de onde veio.

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   Campanhas e criativos - a campanha, o orçamento e as peças de cada anúncio, com o código de rastreio.

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   Entradas de lead - o formulário do site, o RD Station, o Google Ads e ferramentas como Zapier, para o lead que não vem pelo WhatsApp.

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   Regras de região - para quem vai cada lead quando alguém clica em Direcionar lead no card.

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   Prontidão do canal e cobrança - quem da equipe recebe o aviso, quando cobrar e o botão que liga a cobrança automática.

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   Conta de anúncios da Meta - o gasto real de cada anúncio, para o relatório mostrar quanto custou cada venda.

O que cada grupo resolve

O artigo de cada tela

Os links estão no fim desta página.

O que dá para deixar para depois

Nenhum destes impede o CRM de funcionar; todos resolvem um problema que só aparece quando a operação cresce:

Onde olhar quando algo não acontece

Logs e histórico mostra falhas, novas tentativas e o que precisa de revisão. Antes de abrir chamado, vale conferir ali: mensagem que não saiu, automação que não disparou e integração que recusou costumam ter a explicação nessa tela.