Tráfego pago no CRM - fontes, campanhas, criativos e retorno
Descubra qual anúncio paga a conta. O roteiro para deixar o tráfego pago funcionando no CRM - do número que capta o lead ao relatório que diz, por canal e por peça, quanto custou e quanto voltou em vendas.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Configurações no ERP.
Antes de começar
- Módulo CRM liberado
- Ser administrador ou gestor do CRM para mexer nas configurações
- Para o gasto real da Meta - acesso de administrador ao portfólio empresarial da empresa na Meta
Visão geral
A pergunta que o tráfego pago tem de responder é uma: qual anúncio paga a conta? Para o CRM responder, cada lead precisa chegar dizendo de onde veio, cada campanha precisa dizer quanto custou, e as duas coisas se encontram no relatório.
Todas as telas ficam em CRM > Configurações, no grupo Captação e comunicação.
Comece aqui: a ordem para deixar funcionando
| Passo | Onde | O que fazer |
|---|---|---|
| 1. Funil de leads | Modelos de funil comercial | Aplique um modelo. É o funil que mostra a fonte no card e controla o prazo de primeiro contato |
| 2. Número captando | Canais | No número que recebe os anúncios: tipo Comercial e o Funil de captação de leads escolhido. Sem isso, nenhuma conversa vira card |
| 3. Fontes | Fontes de lead | Clique em Semear as fontes padrão |
| 4. Campanha | Campanhas e criativos | Nome, fonte, período e investimento |
| 5. Criativos | Campanhas e criativos | Uma peça por anúncio, cada uma com o seu código de rastreio |
| 6. Marca no anúncio | Gerenciador de Anúncios | O código no texto do anúncio de clique para o WhatsApp, ou o link rastreado no anúncio de link, no site e na bio |
| 7. Teste | O seu celular | Mande a mensagem com o código e veja o card nascer com a fonte |
| 8. Gasto real | Conta de anúncios da Meta | A conta e o token, com a leitura ligada |
| 9. Venda de volta à Meta | Conta de anúncios da Meta | O conjunto de dados (pixel) e o envio da API de Conversões |
| 10. Venda de volta ao Google | Conversões no Google Ads | Ligar o envio e programar a importação diária no Google Ads |
| 11. Venda pela conversa | Automações | Gatilho "Mensagem do WhatsApp contém frase" movendo o card para a etapa de ganho |
| 12. Acompanhar | Investimento e retorno | Por canal e, depois, por criativo semana a semana |
Os passos 5 a 7 estão em detalhe em "De qual anúncio veio a conversa"; os passos 8 e 9, em "Conta de anúncios da Meta e API de Conversões"; o passo 10, em "Conversões no Google Ads"; e o passo 11, em "Automações e sequências do CRM".
1. Fontes de lead
A fonte é a lista que aparece no campo Origem do lead - e é por ela que o relatório separa o que veio de anúncio do que veio de indicação ou de telefone.
- 1
Abra CRM > Configurações > Fontes de lead.
- 2
Clique em Semear as fontes padrão. O Hap cria de uma vez: Anúncio Instagram, Anúncio Facebook, Anúncio Google, Orgânico redes sociais, Contato pelo site, Telefone e Prospecção ativa. Semear de novo não cria nem apaga nada.
As fontes de lead, com o aviso das fontes padrão - 3
Acrescente em Nova fonte o que for específico do seu negócio, com a Categoria e o Canal.
2. Campanhas e criativos
A campanha é o investimento: nome, fonte, período e quanto foi gasto. O criativo é a peça - a imagem, o vídeo, o texto que rodou.
- 1
Abra CRM > Configurações > Campanhas e criativos e clique em Nova campanha.
- 2
Preencha o Nome, a Fonte de lead e a Plataforma.
- 3
Informe o Início, o Fim e o Investimento. Com as datas, o Hap divide o investimento pelos dias que caem em cada período do relatório.
- 4
Em Código / UTM, se a campanha é da Meta, cole o id da campanha na Meta: com a conta de anúncios ligada, o gasto dos anúncios dela que não têm criativo cai nesta campanha.
- 5
Salve e cadastre os criativos em Novo criativo.
A campanha aberta, com o investimento, o período e os criativos
O Hap liga o lead à peça por três marcas: o anúncio que a Meta manda junto com a conversa (só no número oficial), o código de rastreio no texto da mensagem e o clique no link rastreado do Hap. Como usar cada uma está em "De qual anúncio veio a conversa".
3. Conta de anúncios da Meta
Sem a conta ligada, o Hap divide o orçamento da campanha pelos dias do período. Dá uma ideia, mas não é o gasto: se você pausou o anúncio na quarta-feira, o rateio não sabe.
Com a conta ligada, o Hap lê o gasto real de cada anúncio, dia a dia, e o relatório de criativos passa a ter o custo por venda de cada peça. Na mesma tela fica a API de Conversões, que devolve à Meta o lead e a venda do clique. O passo a passo, do lado da Meta e do lado do Hap, está em "Conta de anúncios da Meta e API de Conversões".
| Faz | Não faz |
|---|---|
| Lê o gasto por anúncio e por dia | Criar, pausar ou editar anúncio |
| Relê os últimos dias a cada 6 horas | Mexer no orçamento da sua campanha na Meta |
| Volta ao rateio na semana que a leitura não cobre | Inventar gasto zero quando a leitura para |
4. Investimento e retorno
É o relatório que fecha a conta por canal: quanto cada fonte custou e o que ela devolveu em vendas.
- 1
Abra CRM > Configurações > Investimento e retorno.
- 2
Escolha o período.
- 3
Leia da esquerda para a direita: investimento no período, leads, ganhos, conversão (quantos leads viraram venda), valor ganho, custo por lead e retorno por R$ 1 investido.
- 4
Abra a linha da fonte para ver qual campanha e qual peça trouxeram os leads.
Investimento e retorno por canal, com a coluna Conversão e a linha da fonte aberta até a campanha e a peça
Embaixo, a tabela Por onde o lead entrou mostra a porta de entrada - WhatsApp, formulário do site, RD Station, Google Ads - com leads, ganhos, taxa de ganho e valor.
Para ver o custo por venda de cada peça, semana a semana, clique em Por criativo, semana a semana.
Problemas comuns
- Nenhum card nasceu das conversas dos anúncios - o número não está captando. Em CRM > Configurações > Canais, o canal precisa ser do tipo Comercial e ter o Funil de captação de leads escolhido.
- O relatório mostra tudo em "Sem fonte" - os leads chegam sem a marca do anúncio. Ponha o código de rastreio no texto do anúncio ou use o link rastreado, e marque a fonte à mão nos leads que chegaram sem ela.
- O investimento aparece com a etiqueta "total" - a campanha não tem data de início e fim, então o orçamento não pode ser dividido pelos dias do período e entra inteiro. Informe as datas da campanha.
- O criativo aparece como "a classificar" - veio conversa de um anúncio que não estava cadastrado (número oficial). O Hap cria a peça sozinho para não perder a informação; depois basta renomear e salvar.
- O custo está estranhamente redondo - sem a conta da Meta ligada, o Hap divide o orçamento da campanha pelos dias. Ligue a conta para ler o gasto real, dia a dia.
- A leitura da Meta parou - o Hap NÃO registra gasto zero: volta ao orçamento rateado naquela semana. Confira o token em Conta de anúncios da Meta.