Proposta comercial no CRM: do modelo ao link que o cliente abre
Como montar a proposta de um negócio do CRM, escolher o modelo do plano, conferir os dados e enviar por WhatsApp, e-mail ou link público para o cliente aceitar.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Propostas no ERP.
Antes de começar
- Um negócio (card) no CRM, com cliente vinculado
- Modelo de proposta cadastrado no funil (CRM > Configurações > Modelos de proposta)
- Para enviar por e-mail, um remetente configurado; para WhatsApp, um número ligado ao funil
Para que serve
A proposta do CRM transforma um negócio em um documento pronto para o cliente ler e responder: capa, itens, valores, condições de pagamento e um botão de aceite. Você monta no editor, envia por WhatsApp, e-mail ou link, e acompanha no próprio card quando o cliente abriu e respondeu.
Use sempre que for apresentar preço por escrito. O que o cliente aceita fica guardado como está, e é essa versão que vale depois.
Escolha o modelo antes de tudo
O modelo do plano é a primeira decisão: é ele que traz os itens, os valores, as condições padrão e o desenho do documento. Ele fica no topo da primeira página do editor.
- 1
No card do negócio, abra Proposta.
- 2
Em Dados da proposta, marque o modelo correspondente ao plano que você está vendendo.
- 3
Ajuste o título, a validade e o resumo - o resumo é o primeiro parágrafo que o cliente lê.
- 4
Clique em Salvar. O código interno é gerado nesse momento.
| Campo | Onde aparece para o cliente |
|---|---|
| Modelo | Define itens, valores, condições padrão e o layout |
| Título | Cabeçalho de todas as páginas e assunto sugerido do e-mail |
| Validade | Data até quando ele pode aceitar; depois disso o aceite é recusado |
| Resumo | Parágrafo de abertura da proposta |
Confira o cliente e a empresa que emite
O cliente vem do cadastro do negócio. A empresa emissora é a que assina o documento: nome, CNPJ, telefone e endereço saem do cadastro dela e aparecem no cabeçalho do PDF.
Itens, pagamento e conteúdo livre
- Itens: o que está sendo vendido, com quantidade, valor e o que é recorrente. Item marcado como recorrente entra no card de mensalidade; o resto entra no valor de entrada.
- Pagamentos: forma e parcelas da entrada e da recorrência.
- Conteúdo: um espaço livre onde você cola apresentação, cases ou qualquer página pronta.
Envie e acompanhe
Na coluna da esquerda, abaixo das seções, fica o bloco ENVIAR:
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Copiar link público - o endereço que você cola em qualquer conversa.
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Enviar por WhatsApp - usa o número ligado ao funil e já monta a mensagem.
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Enviar por e-mail - usa o seu remetente e anexa o PDF.
Ao enviar, a proposta é marcada como Enviada e o documento daquele envio fica guardado. Se você mudar alguma coisa e enviar de novo, o novo documento também é guardado - dá para saber exatamente o que o cliente recebeu em cada envio.
O envio também atualiza o valor do negócio: ao enviar por WhatsApp ou por e-mail (ou quando o agente de IA envia a proposta na conversa), o negócio passa a valer o total da proposta, na moeda dela - mesmo que outro valor tenha sido digitado quando o negócio foi criado. Vale a última proposta enviada: enviou outra, o valor muda de novo. A linha do tempo do negócio ganha uma nota com o valor de antes e o de depois. Negócio ganho ou perdido não muda, e proposta sem valor não zera o negócio.
Onde ficam os modelos
Quem cadastra e mantém os modelos é o administrador do CRM, em CRM > Configurações > Modelos de proposta. Lá ficam os itens, os valores e as condições padrão de cada plano.
Problemas comuns
- "Nenhuma instância definida ao enviar por WhatsApp: o funil está sem número. Peça ao administrador para amarrar um canal em CRM > Configurações > Funis."
- "A proposta abre sem os itens e sem os valores: nenhum modelo foi marcado na primeira página. Marque o modelo do plano e salve de novo."
- "Empresa emissora em branco: o documento usa a empresa padrão do sistema. Para emitir por outra, escolha a empresa no modelo de proposta."
- "Não consigo salvar, aparece que a proposta já foi respondida: proposta aceita ou recusada não muda mais. Gere uma nova proposta para o mesmo negócio."