Usuários do CRM e quem vê qual funil
Como liberar o acesso de cada pessoa ao CRM, restringir os funis que ela enxerga e configurar o e-mail pelo qual as propostas dela são enviadas.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Configurações no ERP.
Antes de começar
- Ser administrador ou usuário principal do CRM
- O usuário já existir no cadastro de usuários do ERP
Para que serve
Esta tela decide três coisas por pessoa: se ela entra no CRM, quais funis ela enxerga e por qual e-mail as mensagens dela saem.
A parte que mais gera dúvida é a do meio. Um vendedor de uma equipe não precisa - e muitas vezes não deve - ver os negócios das outras.
Liberando o acesso
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Abra Configurações do CRM > Usuários do CRM.
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Encontre a pessoa na lista e libere o acesso ao CRM.
- 3
Marque os funis permitidos, se ela não deve ver todos.
- 4
Salve.
Como funcionam os funis permitidos
A regra é simples e vale a pena decorar:
| Situação | O que a pessoa vê |
|---|---|
| Nenhum funil marcado | Todos os funis que a permissão dela já permitia |
| Um ou mais funis marcados | Somente esses, em todo lugar: quadro, lista, busca, relatórios e aplicativo |
| Administrador ou gestor de atendimento | Todos, independentemente do que estiver marcado |
A restrição vale em todo lugar, não só no quadro: busca, relatórios, exportação e o aplicativo do vendedor respeitam a mesma lista. É por isso que um vendedor restrito não consegue nem receber um card de um funil que ele não enxerga.
E-mail de envio individual
Cada pessoa pode ter o próprio remetente. Com ele configurado, a proposta que ela envia sai do e-mail dela, com a assinatura dela, e a resposta do cliente volta para a caixa dela.
Sem isso, o envio cai no e-mail geral da empresa - funciona, mas o cliente responde para um endereço que talvez ninguém acompanhe.
Agenda e comunicação
Na mesma tela ficam a conexão da agenda da pessoa (para reuniões marcadas pelo CRM caírem no calendário dela) e os canais de comunicação individuais.
Problemas comuns
- "O vendedor não vê nenhum funil: confira se o acesso ao CRM está liberado para ele."
- "O vendedor vê funis que não deveria: marque na lista de funis permitidos apenas os que ele deve enxergar. Lista vazia significa todos."
- "Marquei os funis e ele continua vendo tudo: administradores e gestores de atendimento passam por cima da lista, de propósito."
- "A proposta sai com o e-mail da empresa e não o do vendedor: configure o e-mail individual dele nesta tela."
- "O usuário não aparece na lista: ele precisa existir antes no cadastro de usuários do ERP."