Condições do serviço e o aceite do cliente na proposta
Como dizer na proposta quantos treinamentos, qual horário de atendimento, prazo de resposta, hora técnica e vigência - e o que fica registrado quando o cliente aceita.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Propostas no ERP.
Antes de começar
- Uma proposta aberta no editor do CRM
- Condições padrão cadastradas no modelo do plano (CRM > Configurações > Modelos de proposta)
Para que serve
Preço o cliente entende sozinho. O resto - quantos treinamentos, em que horário ele vai ser atendido, em quanto tempo alguém responde, quanto custa uma hora fora do combinado, se há fidelidade - costuma ficar só na conversa, e é aí que nasce o desentendimento depois da venda.
A aba Condições coloca isso no mesmo documento que ele aprova. O padrão vem do modelo do plano; você ajusta o que for diferente nesta proposta, e o que não mexer continua seguindo o modelo.
Ajustando as condições desta proposta
- 1
No editor da proposta, abra Condições.
- 2
Mude o que for diferente para este cliente. O campo alterado ganha uma barra azul e o aviso Ajustado nesta proposta.
- 3
Para desfazer um campo, clique na setinha ao lado dele; para desfazer tudo, use Voltar tudo ao padrão no topo.
- 4
Salve.
| Grupo | O que entra no documento |
|---|---|
| Escopo e prazo | O que está incluído, o que não está e a estimativa de implantação |
| Treinamento | Quantas sessões, de quantas horas, para quantas pessoas e o que é adicional |
| Atendimento | Canais, dias, horário, fora do horário e atendimento presencial |
| Prazo de resposta | Em quanto tempo o cliente recebe a primeira resposta |
| Hora técnica | Valor por hora e em que situações ela é cobrada |
| Vigência | Prazo, fidelidade, aviso de cancelamento e multa |
| Reajuste | Índice e mês |
| Limites do plano | Usuários, empresas e o que mais o plano limita |
| Outras condições | Linhas livres, para o que é específico do seu negócio |
Como isso chega ao cliente
As condições entram na seção de condições comerciais, junto do valor:
E o mesmo texto vai no PDF e no link público - não há versão "de dentro" e versão "de fora".
O aceite: o que fica registrado
Quando o cliente clica em Aceitar proposta no link público, ficam guardados:
- o nome que ele digitou;
- a data e a hora;
- o endereço de rede de onde veio o aceite;
- e o documento exato que estava no ar naquele envio.
É por isso que a proposta aceita não pode mais ser editada: o que ficou guardado é a prova do que ele aprovou.
O aceite também leva o total e a moeda da proposta para o valor do negócio, se o negócio ainda está aberto, com uma nota na linha do tempo. O mesmo já acontece quando a proposta é enviada por WhatsApp ou e-mail. O negócio não é marcado como ganho sozinho: quem cuida dele confere e move o card.
Para mudar qualquer coisa depois do aceite, gere uma proposta nova no mesmo negócio. A anterior continua no histórico, com o documento e a resposta.
Quando a validade termina
Passada a data de validade, o documento continua abrindo para leitura, mas o aceite é recusado:
Onde cadastrar o padrão
As condições padrão de cada plano ficam no modelo, em CRM > Configurações > Modelos de proposta. Mexer lá vale para as propostas novas; as que já existem continuam com o que foi gravado nelas.
Problemas comuns
- "A aba Condições aparece vazia: o modelo usado não tem condições padrão. Preencha aqui para esta proposta, ou peça ao administrador para cadastrar no modelo."
- "Um bloco não aparece no documento: grupo sem nenhum campo preenchido não é impresso. Preencha pelo menos um campo do grupo."
- "Não consigo salvar: proposta já aceita ou recusada não muda mais. Gere uma nova proposta para o mesmo negócio."
- "O cliente diz que o botão de aceitar sumiu: a validade terminou. Gere uma proposta nova com validade em aberto."