Canais do CRM: qual número atende cada funil
Como ligar os números de WhatsApp e as caixas de e-mail aos funis, para a conversa do cliente virar card e os avisos saírem pelo canal certo.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Configurações no ERP.
Antes de começar
- Ser administrador ou usuário principal do CRM
- Pelo menos um número de WhatsApp conectado ao Hap
Para que serve
O canal é a porta por onde o cliente chega: um número de WhatsApp, uma caixa de e-mail, um formulário do site. Esta tela mostra todos e diz o que cada um faz quando alguém escreve.
Duas decisões acontecem aqui, e elas resolvem quase todo problema de "a mensagem não virou negócio":
- Qual funil recebe a conversa que chega naquele canal.
- Qual número envia o que o CRM manda - proposta, aviso de tarefa, automação.
Ligando o canal ao funil
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Abra Configurações do CRM > Canais.
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Confira se o canal está conectado. Se não estiver, o problema é de conexão do número, não de configuração do CRM. No canal Hap Bridge, pareie pelo QR na própria tela (veja a seção seguinte).
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Marque-o como canal comercial se a conversa dele deve virar oportunidade. Sem essa marca, ele é tratado como atendimento: a conversa aparece no inbox, mas não abre card.
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Escolha o funil de captação - é nele que o card vai nascer.
Parear o número pelo QR (canal Hap Bridge)
No canal Hap Bridge (avançado), o número é pareado na própria tela de Canais. Não é mais preciso ir à tela antiga de Integrações.
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Em Configurações do CRM > Canais, ache o cartão do número. O Status da sessão mostra se ele está conectado.
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Clique em Parear (QR).
No cartão do canal Hap Bridge, o botão Parear (QR) fica junto dos outros botões do número - 3
No celular, abra o WhatsApp, vá em Aparelhos conectados > Conectar um aparelho e leia o QR que aparece na tela.
A janela Parear WhatsApp com o QR para ler no celular - 4
Quando o número conecta, a janela fecha sozinha e aparece "Número pareado com sucesso!".
Qual número o CRM usa para enviar
Quem define isso não é o canal, é o funil. Em Configurações > Funis e etapas, o campo Instância WhatsApp diz por qual número saem as mensagens daquele funil: envio de proposta, avisos de tarefa, automações e sequências.
| Decisão | Onde se configura |
|---|---|
| Em qual funil a conversa vira card | Canais, no campo funil de captação |
| Por qual número o CRM envia | Funis e etapas, no campo Instância WhatsApp |
| Se a conversa vira oportunidade | Canais, na marca de canal comercial |
De onde o contato veio
Fontes de lead, na mesma área de captação, registra a origem: indicação, site, anúncio, feira. É essa marcação que depois responde "o que trouxe negócio fechado" nos relatórios.
Vale cadastrar as fontes antes de começar a captar: origem preenchida depois, no olho, nunca fica confiável.
Problemas comuns
- "Nenhuma instância definida ao enviar a proposta: o funil está sem número. Escolha a instância no funil, em Configurações > Funis e etapas."
- "O cliente mandou mensagem e não abriu card: o canal está sem funil de captação, ou não está marcado como canal comercial."
- "O aviso comercial saiu pelo número do suporte: o funil está apontando para a instância errada."
- "A conversa abriu card no funil errado: confira qual funil de captação está marcado naquele canal."
- "O botão Parear (QR) não aparece no cartão: ele só existe no canal Hap Bridge. No WhatsApp oficial (Meta) não há QR - use Testar conexão. No canal Hap (não oficial), o QR fica em Configurações > Integrações > WhatsApp, botão Conectar (QR)."