Modelos de funil comercial - os 4 funis prontos de captação
Crie com um clique o funil de captação pronto - Prospecção Ativa, Reativação, Leads Passivos ou Representantes - com as etapas, os motivos de perda e o prazo de primeiro contato já configurados. Aplicar de novo atualiza o mesmo funil e nunca apaga etapa nem card.
Quando usar
Quando a empresa vai começar a captar e trabalhar leads no CRM - de anúncio, site, indicação, prospecção ou recrutamento de representantes - e quer partir de um funil já montado em vez de criar etapa por etapa.
Antes de começar
- Acesso às Configurações do CRM (administrador ou usuário principal)
Para que serve
Os modelos de funil comercial criam, com um clique, um funil de captação de leads já montado: as etapas na ordem certa, os motivos de perda e o prazo de primeiro contato. É o jeito mais curto de pôr o CRM para trabalhar lead.
O funil criado por um modelo é diferente de um funil comum. Ele é um funil de captação: o card do lead ganha o painel Prazo de atendimento (com o botão Direcionar lead) e o quadro Fonte do lead, a lista mostra a coluna Representante, e os leads aparecem na carteira do representante no aplicativo Hap 360.
Os quatro modelos
| Modelo | Para quê | Etapas | Etapa de ganho |
|---|---|---|---|
| Prospecção Ativa | Lead que a equipe foi buscar: prospecção fria até o fechamento | Sem Contato, Contato Feito, Contato Atendido, Falei com Decisor, Nutrição / Relacionamento, Orçamento Realizado, Em Negociação, Vendido | Vendido |
| Reativação | Cliente que já comprou e parou | Sem Contato, Contato Feito, Falei com Decisor, Nutrição / Relacionamento, Orçamento, Cliente Reativado | Cliente Reativado |
| Leads Passivos | Lead que chegou sozinho: anúncio, site, indicação, telefone | Contato Recebido, Lead Respondeu, Lead Qualificado, Orçamento Feito, Em Negociação, Vendido | Vendido |
| Representantes | Recrutamento de representante comercial, do primeiro contato até a validação | Representante Recebido, Representante Respondeu, Representante Potencial, Parceria Fechada, Representante Validado | Parceria Fechada |
No modelo Representantes, a etapa Parceria Fechada nasce com 30 dias previstos - o período inicial de parceria - e Representante Validado é a etapa final, para quem passou por esse período. A passagem de uma para a outra é decisão da equipe: o card não anda sozinho.
O que todos os modelos trazem
| Item | Como fica |
|---|---|
| Perda | Marcada na etapa, sem coluna Perdido. O card fica onde está, e o funil mostra em qual etapa a venda mais se perde |
| Motivos de perda | Preco, Concorrencia, Momento errado, Sem resposta, Sem perfil e Outro (Outro exige uma observação). No Representantes: Sem perfil, Ja representa concorrente, Sem resposta, Desistiu e Outro |
| Prazo de primeiro contato | Aviso na hora do direcionamento ao representante e ao gerente comercial, cobrança aos 30 minutos para os dois e aos 45 minutos para o gerente |
| Janela do prazo | De segunda a sexta, das 08:00 às 18:00 |
| Cobrança por WhatsApp | Não é ligada pelo modelo |
Os motivos de perda aparecem assim, sem acento, na lista de motivos do card.
Aplicando um modelo
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Abra CRM > Configurações > Modelos de funil comercial.
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No modelo que você quer, clique em Aplicar modelo. Nada é gravado ainda: abre a prévia.
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Leia a prévia. O título diz se o funil vai ser criado (Criar funil) ou atualizado (Atualizar funil existente).
A prévia do modelo: as etapas que serão criadas, as que já existem, as etapas fora do modelo e o que mais será configurado - 4
Clique em Criar funil (ou Atualizar). O sistema abre o quadro do funil.
O quadro do funil Leads Passivos recém-criado, com as etapas do modelo e sem coluna Perdido
| Bloco | O que significa |
|---|---|
| Etapas que serão criadas | Etapas do modelo que o funil ainda não tem |
| Já existem e serão mantidas | Etapas do modelo que o funil já tem. Continuam as mesmas, com os cards delas |
| Etapas suas, fora do modelo | Etapas que você criou. Não serão apagadas: ficam no fim do quadro, com os cards que estão nelas |
| Também será configurado | Quantos motivos de perda serão criados (ou Motivos de perda já cadastrados) e o prazo de primeiro contato (0, 30 e 45 min) |
Aplicar de novo atualiza o mesmo funil
O modelo nunca cria um segundo funil igual. Aplicado de novo, ele encontra o funil que já criou - ou um funil feito à mão com o mesmo nome - e o atualiza.
| Item | O que acontece |
|---|---|
| Nome do funil | Fica como está. Se você renomeou, o nome novo é mantido |
| Etapas do modelo | Voltam ao nome, à cor, à ordem e às marcações do modelo. Os cards continuam nelas |
| Etapas suas | Ficam intactas, no fim do quadro |
| Motivos de perda | Só os que faltam são criados |
| Prazo de primeiro contato | A janela do prazo é mantida. Os avisos de 0, 30 e 45 minutos que estiverem faltando voltam a ser criados; os que existem continuam como você deixou |
| Cards | Nenhum card é apagado ou mudado de etapa |
Depois de aplicar
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Crie as regras de região do funil, para cada lead ter a sugestão de representante ao clicar em Direcionar lead. É nelas que se escolhe o Gestor que acompanha - o gerente comercial que recebe os avisos. O modelo não define gerente.
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Abra a Prontidão do canal e cobrança, resolva quem está sem celular e ajuste o Quando cobrar do funil.
- 3
Ligue a cobrança automática.
Problemas comuns
- Apliquei o modelo e o representante não recebeu aviso nenhum - aplicar o modelo não liga a cobrança por WhatsApp. Ela é ligada em CRM > Configurações > Prontidão do canal e cobrança, depois de conferir quem consegue receber.
- Apliquei de novo e o funil não foi duplicado - é assim de propósito. O modelo encontra o funil que ele já criou e o atualiza.
- Renomeei o funil e, ao aplicar de novo, ele voltou ao nome antigo - não volta. O nome do funil só é escrito na criação. Já o nome das etapas do modelo é reposto - confira a prévia antes de confirmar.
- Depois de aplicar de novo, apareceu uma etapa repetida com o nome original - a etapa do modelo tinha sido renomeada e deixou de ser reconhecida. A sua etapa fica no fim do quadro, com os cards dela, e a do modelo volta a ser criada. A prévia mostra isso em Etapas suas, fora do modelo.
- Tirei a cobrança dos 45 minutos e ela voltou depois de aplicar o modelo de novo - aplicar o modelo recria os avisos de 0, 30 e 45 minutos que estiverem faltando. Remova de novo em Quando cobrar, na Prontidão do canal e cobrança.
- Não existe coluna Perdido no funil - é assim nos modelos. A perda é marcada no card, no painel Perda, e o card fica na etapa em que estava.
- O gerente comercial não recebe os avisos dos leads - o modelo não define gerente. Escolha o Gestor que acompanha nas regras de região do funil.