Campos extras do funil e acordos quebrados
Acrescente ao card do negócio os campos que o seu funil precisa - área do cliente, número do protocolo, data da visita - e deixe o CRM cuidar dos acordos de pagamento que vencem sem serem pagos.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Configurações no ERP.
Antes de começar
- Módulo CRM liberado e pelo menos um funil com etapas
Visão geral
O card do negócio já traz o essencial: cliente, contato, valor, responsável, etapa. Os campos extras são o que só o seu funil precisa - a área do cliente, o número do protocolo, a data da visita técnica, a metragem do imóvel. Eles aparecem no card, na lista e podem ser usados como condição de automação.
Os campos são por funil: o funil de Vendas e o de Suporte podem ter conjuntos completamente diferentes, e um campo criado num não aparece no outro.
Criando um campo extra
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Abra CRM > Configurações > Campos extras e clique em Novo campo.
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Escolha o funil a que ele pertence.
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Dê o rótulo - é o texto que aparece na tela, então escreva como o time fala.
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Escolha o tipo.
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Escolha o grupo: é ele que decide em que bloco do card o campo aparece.
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Salve e marque ativo.
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Texto | Uma linha: protocolo, código externo, nome de um contato secundário |
| Texto longo | Várias linhas: descrição do pedido do cliente, observação da visita |
| Número | Quantidade, metragem, número de licenças |
| Data | Data da visita, prazo combinado, data de instalação |
| Lista de opções | Quando as respostas possíveis são fechadas - e você quer poder filtrar e automatizar por elas |
| Sim / Não | Uma pergunta objetiva: já é cliente? tem contrato? autorizou visita? |
| Grupo | O que costuma entrar |
|---|---|
| Comercial | O que o vendedor precisa: perfil do cliente, origem, concorrente |
| Financeiro | Forma de pagamento combinada, limite, restrição |
| Operacional | Dados de execução: prazo, endereço de instalação, responsável técnico |
| Personalizado | O que não cabe nos outros |
Usando o campo numa automação
Depois de criado, o campo fica disponível em dois lugares das automações.
| Onde | O que faz |
|---|---|
| Como gatilho | "Campo alterado" dispara quando alguém muda o valor |
| Como condição | "Campo personalizado é" só deixa a automação rodar quando o valor for o que você indicou |
É assim que se monta, por exemplo, "quando marcarem que o cliente autorizou a visita, abra a atividade para o técnico".
Acordos quebrados
Quando o cliente negocia um acordo de pagamento dentro do CRM e a data combinada passa sem pagamento, o acordo está quebrado. Essa tela decide o que o sistema faz nesse momento.
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Abra CRM > Configurações > Configuração de acordo.
Três decisões: marcar sozinho, quantos dias de tolerância e qual sequência disparar - 2
Marque Quebrar acordos vencidos automaticamente para o CRM cuidar disso sem ninguém olhar a lista.
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Informe os dias de tolerância: com 3, um acordo só vira quebrado no quarto dia depois do vencimento. Com 0, no dia seguinte.
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Escolha a sequência disparada na quebra - a régua de cobrança que começa sozinha para cada acordo quebrado. Deixe em "Não disparar sequência" se quiser apenas a marcação, sem mensagem.
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Salve.
O botão Forçar verificação agora roda a checagem na hora e diz quantos acordos foram marcados. Use depois de ajustar a tolerância, para ver o efeito sem esperar o robô.
Problemas comuns
- O campo novo não aparece no card - confira se ele está ativo e se o funil dele é o funil do card. Campo criado num funil não aparece nos outros.
- Mudei o tipo de um campo que já tinha respostas - o valor antigo continua gravado como texto. Trocar de "Texto" para "Lista de opções" não converte o que já foi digitado.
- A automação não achou meu campo - a condição "Campo personalizado é" compara o valor exatamente como está gravado, inclusive maiúsculas e acentos.
- O acordo venceu e não foi marcado como quebrado - confira se "Quebrar acordos vencidos automaticamente" está marcado e quantos dias de tolerância você deu.