Painel de controle do CRM - onde fica cada tela e como ligar os recursos
O Painel de controle reúne em cartões todas as telas do CRM. Veja como achar cada tela, como escolher o que cada pessoa abre e onde se liga cada recurso que nasce desligado.
Quando usar
No começo da implantação, para conhecer as telas e liberar as áreas de cada pessoa, e sempre que for ligar um recurso do CRM que nasce desligado.
Antes de começar
- Ter o item Painel de controle no seu menu do CRM (quem administra o ERP libera em Configurações > Usuário > Acessos)
- Para liberar áreas e ligar recursos - ser administrador do ERP, super usuário ou gestor do CRM
- Para o lembrete ao convidado e a identificação do cliente - ter acesso às Configurações gerais do ERP
Para que serve e quando usar
O Painel de controle reúne em cartões todas as telas do CRM: funis, atendimento, relatórios, captação, automações, propostas e configurações. O menu lateral continua com os atalhos do dia a dia. O Painel é o lugar de todas as outras telas.
Use este artigo em três momentos: para achar uma tela, para escolher quais telas cada pessoa abre e para ligar um recurso do CRM que nasce desligado.
Antes de começar
- O Painel abre pelo menu lateral, em CRM > Painel de controle. Quem não vê o item precisa do acesso de menu, liberado em Configurações > Usuário > Acessos.
- Liberar áreas e ligar recursos é tarefa de quem gerencia o CRM: o administrador do ERP, o super usuário da empresa e o usuário marcado como gestor do CRM (na ficha dele, o cartão "Gestor de atendimento (admin do workspace)").
- Dois recursos se ligam fora do CRM, nas Configurações gerais do ERP: o lembrete ao convidado e a identificação completa do cliente.
Conhecendo o Painel
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No menu lateral, abra CRM > Painel de controle. A tela mostra a frase "Tudo do CRM num lugar só" e os cartões separados em grupos.
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Clique em um cartão para abrir a tela. Parar o mouse sobre o cartão mostra o nome e a descrição completos.
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Para achar uma tela, digite no campo "Buscar tela (ex.: proposta, whatsapp)". Digitar "bonificação", por exemplo, deixa só o cartão Ganhos com SDR e Closer.
Busca do Painel com a palavra "bonificação": sobra o cartão Ganhos com SDR e Closer - 4
Clique no "?" no alto da tela para abrir a ajuda "Painel de controle do CRM", com as seções "Quem vê o quê" e "Buscar".
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Para voltar ao Painel, use o botão Painel de controle, que fica no alto de cada tela de configuração e de relatório.
| Grupo | O que se resolve ali | Cartões |
|---|---|---|
| Vendas | O dia a dia do time comercial | Painel de funis, um cartão para cada funil que você vê, Empresas, Propostas, Tarefas, Visitas e Agenda |
| Atendimento | Conversas, filas e reuniões | Atendimento, Painel de atendimento, Chat online, Atendimento de suporte, Reuniões gravadas e Departamentos do atendimento |
| Relatórios | Resultado do time e retorno dos anúncios | Produtividade do time, Ganhos com SDR e Closer, Metas, Receita por produto, Negócios parados, Investimento e retorno, Criativos semana a semana e Aging de inadimplência |
| Captação e marketing | Por onde o lead chega e para quem vai | Entradas de lead, Chave de duplicidade, Formulários, Campanhas e criativos, Fontes de lead, Conta de anúncios da Meta, Conversões no Google Ads, Regras de região, Importar prospects, Importar do PipeRun, Segmentos, E-mail marketing e Configurações do marketing |
| Automação | O que o CRM faz sozinho | Automações, Sequências, Gatilhos de sequência, Robô de pedido mínimo (fora do horário), Agentes de IA e Pesquisas de satisfação (NPS) |
| Propostas e contratos | Do modelo da proposta ao pós-venda | Propostas padrão, Resumo padrão da proposta, Desenho da proposta, Assinatura de contrato, Cotação de moedas e Template de implantação |
| Configuração e integrações | A estrutura do CRM | Usuários do CRM, Equipes comerciais, Funis e etapas, Modelos de funil comercial, Motivos de perda e de descarte, Campos extras, Comercial B2B, Grupos econômicos, Ações em massa e exportação, Configuração de acordo, Canais, Prontidão do canal e cobrança, Templates de WhatsApp, Templates de e-mail, Templates de entrega, Respostas rápidas, Configuração de tarefas, Agenda e Google Calendar, Integrações, Logs e histórico, Base de conhecimento da LavinIA e Migração do RD Station CRM |
Quem vê cada cartão
Nem todo cartão é liberado do mesmo jeito. São cinco casos.
| Tipo de cartão | Quais são | Quem libera |
|---|---|---|
| Área do Painel | A maioria: relatórios, captação, automação, propostas e configurações | Quem gerencia o CRM, por pessoa, na ficha do usuário |
| Item do menu do ERP | Painel de funis, Atendimento, Visitas, Chat online, Tarefas e Painel de atendimento | O acesso de menu do usuário, em Configurações > Usuário > Acessos |
| Aberto a todos | Agenda | Não precisa liberar |
| Só do administrador | Importar do PipeRun e Migração do RD Station CRM | Aparecem só para o administrador do ERP e o super usuário. Nem o gestor do CRM os vê |
| Funil | Um cartão por funil ativo | São os funis que a pessoa vê no quadro, pelos Funis permitidos da ficha dela |
Liberando as áreas de cada pessoa
Por padrão, todo usuário do CRM abre todas as áreas do Painel. Restrinja só quem precisa.
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No Painel de controle, grupo Configuração e integrações, clique no cartão Usuários do CRM.
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Clique na linha da pessoa. A ficha abre na aba Acessos.
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Role até a seção Áreas do Painel de controle. De início a etiqueta mostra "Sem restrição" e todas as telas estão marcadas, separadas pelos mesmos grupos do Painel.
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Desmarque as telas que a pessoa não deve abrir. Para um grupo inteiro, clique em "Desmarcar o grupo". A etiqueta passa a mostrar quantas áreas ficaram, no formato "N de M áreas".
Ficha do usuário, aba Acessos, seção Áreas do Painel de controle com o grupo Relatórios desmarcado e a etiqueta de quantas áreas ficaram - 5
Clique em Salvar alterações, no alto da ficha. Aparece o aviso "Usuário salvo.".
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Para desfazer, clique em Liberar tudo e salve de novo. A etiqueta volta para "Sem restrição".
| Situação da lista | O que a pessoa vê |
|---|---|
| Todas marcadas (o padrão) | Todas as áreas, inclusive as que forem criadas depois |
| Parte marcada | Só as marcadas. No Painel aparece a etiqueta "Acesso limitado" ao lado do título. Área criada depois não entra sozinha |
| Nenhuma marcada | Nenhuma área. Sobram os cartões que não dependem da lista: os do menu do ERP, os funis e a Agenda |
| Administrador do ERP, super usuário ou gestor do CRM | Tudo, qualquer que seja a lista. Na ficha do gestor a tela avisa que a lista só vale se ele deixar de ser gestor |
Quem tenta abrir pelo endereço uma tela que não está liberada vê a mensagem "Sem acesso a esta área" e o botão "Ir para o Painel de controle".
Como uma chave funciona
Parte dos recursos do CRM nasce desligada em cada empresa. Cada um tem uma chave: um interruptor que liga o recurso.
- A chave vale para a empresa inteira, não para um usuário. O que é por pessoa (funis, áreas, visibilidade dos negócios) fica na ficha do usuário.
- Desligada, a tela fica como era antes de o recurso existir.
- Ligar e desligar não apaga dado. Grupos, departamentos, agentes e prazos de etapa continuam gravados e voltam a valer quando a chave for ligada de novo.
- Não existe uma tela única de chaves do CRM. Cada chave se liga na tela do próprio recurso. Elas também não ficam em "Recursos em teste", das Configurações gerais.
- Quem liga é quem gerencia o CRM: administrador do ERP, super usuário ou gestor do CRM.
- O efeito aparece nas outras telas sem sair e entrar de novo. Se uma aba já aberta não mudar, recarregue a página (F5).
Onde se liga cada recurso
| Recurso | Onde fica | O que clicar |
|---|---|---|
| Valor mensal (MRR) e valor único | Painel de controle > Relatórios > cartão Receita por produto | No bloco "Valor mensal (MRR) e valor único no quadro e na lista", o interruptor Desligado / Ligado. Grava na hora |
| Negócio parado | Painel de controle > Relatórios > cartão Negócios parados | No bloco "Acusar o negócio parado no quadro", o interruptor Desligado / Ligado. Grava na hora |
| Ações em massa e exportação | Painel de controle > Configuração e integrações > cartão Ações em massa e exportação | No bloco "Seleção e exportação no quadro e na lista", o interruptor Desligado / Ligado. Grava na hora |
| Grupo econômico | Painel de controle > Configuração e integrações > cartão Grupos econômicos | No bloco "Usar o grupo econômico no CRM", o interruptor Desligado / Ligado. Grava na hora |
| Agentes de IA | Painel de controle > Automação > cartão Agentes de IA | O interruptor "Agentes de IA ligados nesta empresa". Ao ligar, a tela pede confirmação no botão Ligar |
| Departamentos do atendimento | Painel de controle > Atendimento > cartão Departamentos do atendimento | Na seção Funcionamento, o interruptor "Usar departamentos no atendimento". Exige um departamento ativo. Ao desligar, a tela pede confirmação |
| Marketing do CRM | Painel de controle > Captação e marketing > cartão Configurações do marketing | Na seção Módulo, o interruptor "Marketing do CRM desligado" / "Marketing do CRM ligado" e, depois, o botão Salvar |
| Caixa de entrada por usuário | Painel de controle > Configuração e integrações > cartão Usuários do CRM > ficha de um usuário > aba E-mail | Na seção "Caixa de entrada: resposta do cliente no negócio", o interruptor "Liberar nesta empresa" |
| Lembrete ao convidado | Configurações gerais do ERP > seção Notificações WhatsApp > cartão Agenda | No bloco "Lembrete ao convidado de fora", a caixa "Lembrar também o convidado" e, depois, o botão Salvar |
| Identificação completa do cliente | Configurações gerais do ERP > seção Cadastros > cartão Pessoa | A caixa "Identificar o cliente por razão social, código e cidade" e, depois, o botão Salvar |
| Recurso | Com a chave ligada |
|---|---|
| Valor mensal (MRR) e valor único | Cada negócio mostra a mensalidade e o valor único da proposta dele, a coluna do quadro soma o MRR da etapa e a lista ganha a coluna MRR. O relatório Receita por produto funciona com a chave ligada ou desligada |
| Negócio parado | Nos funis de venda, o card que passou do prazo da etapa mostra "Parado há N dias" em alerta, e a coluna conta os parados. Etapa sem prazo não muda. O relatório Negócios parados funciona nos dois casos |
| Ações em massa e exportação | O quadro e a lista ganham Selecionar e Exportar funil, as tags aparecem também fora do funil de Suporte e a tela libera Exportar tudo, em Excel ou CSV |
| Grupo econômico | A pasta da empresa ganha a visão do grupo (matriz, filiais e coligadas), só com os funis que cada pessoa vê, e a busca pelo CNPJ avisa quando a empresa já é de um grupo |
| Agentes de IA | Os agentes ligados passam a responder sozinhos as mensagens dos canais deles. Desligada, nenhum agente responde, mesmo estando ligado no cadastro dele |
| Departamentos do atendimento | O Atendimento ganha o filtro por departamento, a transferência para departamento e a etiqueta do departamento em cada conversa. O segundo interruptor, "Cada atendente vê só os departamentos dele", restringe o que cada atendente enxerga |
| Marketing do CRM | Libera os segmentos e o e-mail marketing da empresa, só para quem gerencia o CRM. Desligar pausa as campanhas que estiverem saindo |
| Caixa de entrada por usuário | A aba E-mail de cada usuário passa a mostrar a seção Caixa de entrada, onde se liga a caixa da pessoa. A resposta do cliente a um e-mail enviado pelo negócio aparece no negócio |
| Lembrete ao convidado | O cliente convidado para a reunião também recebe o lembrete, por e-mail e WhatsApp, com a mesma antecedência dos usuários do Hap |
| Identificação completa do cliente | O nome do cliente aparece como "Razão social (fantasia) · #código · Cidade/UF" no CRM, nos pedidos e nas notas. É só exibição: o nome gravado nos documentos não muda |
Exemplo: ligar as ações em massa e conferir
O exemplo usa esta chave porque o efeito aparece na barra do quadro e ela não envia nada a cliente. O caminho é o mesmo para as outras chaves que gravam na hora.
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No Painel de controle, digite "massa" na busca e clique no cartão Ações em massa e exportação.
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No bloco "Seleção e exportação no quadro e na lista", clique no interruptor. Ele passa para Ligado e aparece o aviso "Ações em massa e exportação ligadas.". Os botões "Excel (uma aba por assunto)" e "CSV (um arquivo por assunto)" deixam de ficar apagados.
Tela Ações em massa e exportação com o interruptor em Ligado e os dois botões de Exportar tudo acesos - 3
Volte ao Painel de controle e abra um funil, no grupo Vendas. A barra de filtros do quadro agora tem Selecionar e Exportar funil.
Quadro do funil com os botões Selecionar e Exportar funil na barra de filtros - 4
Para desligar, volte à tela e clique de novo no interruptor. Aparece o aviso "Ações em massa e exportação desligadas." e os dois botões somem do quadro.
Os dois recursos das Configurações gerais
O lembrete ao convidado e a identificação completa do cliente ficam fora do CRM, porque valem também para outras telas do ERP.
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Abra as Configurações gerais do ERP.
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Para o lembrete: na seção Notificações WhatsApp, clique no cartão Agenda. No bloco "Lembrete ao convidado de fora", marque a caixa "Lembrar também o convidado".
Tela WhatsApp da Agenda com o bloco "Lembrete ao convidado de fora" e a caixa "Lembrar também o convidado" marcada - 3
Para a identificação: na seção Cadastros, clique no cartão Pessoa e marque a caixa "Identificar o cliente por razão social, código e cidade".
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Clique em Salvar, no alto da página. A caixa marcada só vale depois de salvar.
Como se comporta
- O Painel tem sete grupos. Ao lado do nome de cada grupo aparece a quantidade de cartões que você pode ver.
- A busca não diferencia acento nem maiúscula e aceita as palavras em qualquer ordem. Ela olha o nome, a descrição, o grupo e os sinônimos de cada tela. "negocio parado" acha Negócios parados.
- A lista de áreas vale no Painel e no endereço digitado direto.
- Nos relatórios e nas exportações o servidor também confere a área e recusa: Produtividade do time, Ganhos com SDR e Closer, Metas, Receita por produto, Negócios parados, Investimento e retorno, Criativos semana a semana, Aging de inadimplência, as listas Empresas e Propostas, a exportação de negócios e o Exportar tudo.
- Nas demais telas a área fecha a navegação. As regras que cada tela já tinha continuam valendo, como os Funis permitidos e a exigência de gerenciar o CRM.
- Quem tem a lista de áreas restrita só exporta negócios se tiver a área Ações em massa e exportação.
- Os cartões que seguem o menu do ERP não entram na lista de áreas.
- A mudança nas áreas vale no próximo carregamento da página de quem foi alterado.
- As quatro chaves de interruptor (MRR, negócio parado, ações em massa e grupo econômico) gravam no clique, sem botão de salvar. Marketing do CRM e as duas caixas das Configurações gerais só valem depois de Salvar.
- Os blocos de interruptor de Receita por produto e de Negócios parados só aparecem para quem gerencia o CRM.
Problemas comuns
- O item Painel de controle não aparece no menu do CRM - o item de menu não está liberado para o usuário. Quem administra o ERP libera em Configurações > Usuário > Acessos, na ficha da pessoa.
- Abri uma tela e apareceu "Sem acesso a esta área" - a tela não está entre as áreas liberadas para o seu usuário. Quem gerencia o CRM marca a área em Usuários do CRM, ficha da pessoa, aba Acessos, seção Áreas do Painel de controle.
- O Painel mostra a etiqueta "Acesso limitado" e faltam grupos - é o esperado para quem tem a lista de áreas restrita. Só aparecem as áreas marcadas na ficha da pessoa.
- Um cartão citado em outro artigo não aparece para mim - há três causas. A área não foi liberada para você. O cartão segue o acesso de menu do ERP (Painel de funis, Atendimento, Visitas, Chat online, Tarefas e Painel de atendimento). Ou é cartão só do administrador (Importar do PipeRun e Migração do RD Station CRM).
- A busca respondeu "Nada encontrado" - ela só procura entre os cartões que você pode ver. Tente outra palavra ou confira se a área está liberada para você.
- Nenhum funil aparece no grupo Vendas - o Painel só mostra os funis que você vê no quadro. Confira os Funis permitidos da sua ficha, ou se já existe funil criado.
- Liguei um recurso e a outra tela não mudou - recarregue a página (F5). Nas Configurações gerais e em Configurações do marketing a mudança só vale depois do botão Salvar.
- O interruptor não aparece em Receita por produto nem em Negócios parados - o bloco do interruptor só aparece para quem gerencia o CRM. O relatório abre normalmente para os demais.
- Liguei o negócio parado e nenhum card acusa - o aviso só vale em funil de venda e em etapa com prazo. Etapa sem prazo não muda.
- Liguei os Agentes de IA e nenhum agente respondeu - a chave da empresa é só a primeira trava. Cada agente tem a própria chave e nasce desligado, e a IA precisa estar configurada na empresa.
- Os botões de Exportar tudo estão apagados - a chave de ações em massa e exportação está desligada. Ligue o interruptor da mesma tela.
- Tentei ligar os departamentos e veio "Cadastre ao menos um departamento ativo antes de ligar." - crie um departamento primeiro, no botão Novo departamento, e ligue depois.
- A seção Caixa de entrada não aparece na aba E-mail do usuário - a caixa de entrada por usuário está desligada na empresa. Só quem gerencia o CRM vê o interruptor Liberar nesta empresa.