Valor mensal (MRR), moeda do negócio e negócio parado
Três recursos do negócio no CRM. Mostrar a mensalidade (MRR) e o valor único no card, no quadro e na lista. Negociar em dólar, euro ou peso colombiano com as somas em reais. E acusar o negócio que passou do prazo da etapa, no quadro, no relatório e por automação.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Configurações no ERP.
Antes de começar
- Ter um funil do tipo Venda com negócios
- Para ligar o valor mensal e o negócio parado no quadro, ser quem gerencia o CRM
- Para o valor mensal, ter propostas com itens nos negócios
- Para o negócio parado, definir o prazo da etapa em Funis e etapas
Para que serve e quando usar
Este artigo junta três recursos do negócio que se ligam separadamente.
O valor mensal (MRR) mostra, em cada negócio, quanto ele vale por mês e quanto vale uma vez só, a partir dos itens da proposta. A moeda do negócio deixa o valor em dólar, euro ou peso colombiano, com todas as somas em reais. O negócio parado acusa quem passou do prazo da etapa, no quadro, em relatório e por automação.
A moeda e o negócio parado valem em funil do tipo Venda. O valor mensal aparece também nos outros funis em que o card mostra valor de venda.
Antes de começar
| Recurso | O que precisa | Quem liga |
|---|---|---|
| Valor mensal (MRR) | Negócios com proposta que tenha itens recorrentes ou avulsos | Quem gerencia o CRM, no relatório Receita por produto |
| Moeda do negócio | Nada. Para moeda sem cotação oficial, a tabela Cotação de moedas preenchida | Quem edita o negócio escolhe a moeda. A tabela, só quem gerencia o CRM altera |
| Negócio parado | Prazo definido na etapa, em Funis e etapas | Quem gerencia o CRM, no relatório Negócios parados |
Valor mensal (MRR) e valor único: como ligar
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Abra CRM > Painel de controle > grupo Relatórios > cartão Receita por produto.
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No bloco Valor mensal (MRR) e valor único no quadro e na lista, ligue o interruptor. O rótulo passa a Ligado.
Relatório Receita por produto com o interruptor do valor mensal em Ligado e os quatro indicadores - 3
Abra o quadro de um funil de venda. Os negócios com proposta passam a mostrar a etiqueta da mensalidade, e o cabeçalho da coluna soma o MRR da etapa.
Quadro com a etiqueta de mensalidade no card e o total por mês no cabeçalho da coluna - 4
Abra um negócio e olhe Detalhes do negócio, no painel da direita. Aparecem as linhas Receita mensal (MRR), Valor único e Valores, que diz de qual proposta os números saíram.
Detalhes do negócio com as linhas Receita mensal (MRR), Valor único e Valores
Ligar o MRR não muda o valor do negócio: o MRR e o valor único são mostrados ao lado dele. O valor do negócio acompanha a proposta enviada ou aceita (veja "Proposta comercial no CRM", nos links).
Valor mensal (MRR): de onde vem e onde aparece
O negócio não guarda a mensalidade. O sistema calcula na hora, pelos itens da proposta que vale para o negócio. Mudou a proposta, mudou o MRR.
| Assunto | Regra |
|---|---|
| Proposta que vale | A aceita. Sem aceita, a última enviada. Sem enviada, o rascunho mais recente. Proposta recusada só conta quando é a única |
| MRR | A soma dos itens recorrentes, sempre por mês. Item trimestral de R$ 3.000 conta R$ 1.000. Item anual de R$ 12.000 conta R$ 1.000 |
| Valor único | A soma dos itens cobrados uma vez (instalação, equipamento, projeto) |
| Desconto da proposta | Abate o valor único, dividido entre os itens avulsos. Nunca abate o MRR |
| Item opcional com quantidade zero | Não entra |
| Periodicidade que o sistema não reconhece | O item fica na lista com mensalidade zero, em vez de entrar com valor errado |
| Negócio sem proposta | Usa a mensalidade e o valor único que vieram com o negócio na importação de outro CRM, quando existem |
| Proposta em moeda estrangeira | Entra em reais só quando o negócio está na mesma moeda e tem cotação. Senão soma zero, com aviso |
| Onde | O que mostra |
|---|---|
| Card no quadro | Etiqueta com a mensalidade, no formato "R$ 1.400,00/mês". Quando há também valor cobrado uma vez, uma segunda etiqueta, "Único R$ 2.500,00". Passar o mouse diz de onde o número veio |
| Cabeçalho da coluna do quadro | O total "R$ .../mês" dos negócios da etapa, quando algum deles tem mensalidade |
| Lista | A coluna MRR, quando algum negócio em tela tem mensalidade |
| Card aberto | As linhas Receita mensal (MRR), Valor único e Valores, em Detalhes do negócio |
| Relatório Receita por produto | Os totais e uma linha por produto ou serviço. Funciona com o recurso ligado ou desligado |
Com o recurso desligado, o quadro e a lista ficam como eram. O relatório continua funcionando.
O relatório Receita por produto
O relatório responde quanto de mensalidade e de valor único há em cada produto ou serviço.
Os quatro indicadores do topo são MRR em aberto, Valor único em aberto, MRR ganho no período e Valor único ganho no período. A tabela Por produto ou serviço traz uma linha por item, em dois grupos de colunas: Em aberto (hoje) e Ganhos no período, cada um com Negócios, Valor único e MRR.
Em aberto é o quadro de hoje, qualquer que seja o mês escolhido. Ganhos são os negócios ganhos dentro do período. O botão Excel baixa a planilha.
Moeda do negócio: como escolher
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Abra o negócio, em um funil de venda. No painel da direita, no bloco Moeda do negócio, clique em Alterar.
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Em Moeda, escolha Real (R$), Dólar americano (US$), Euro (EUR) ou Peso colombiano (COP).
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Em Cotação (R$ por 1 unidade), deixe em branco para o sistema buscar a cotação, ou digite a cotação combinada com o cliente.
Bloco Moeda do negócio em edição, com Dólar americano escolhido e o campo de cotação - 4
Clique em Salvar moeda. O bloco passa a mostrar o valor na moeda, o equivalente em reais e de onde veio a cotação.
A moeda tem botão próprio. O Salvar do card não grava a moeda nem a cotação.
Moeda do negócio: de onde vem a cotação
| Ordem | Cotação | Quando vale |
|---|---|---|
| 1 | A digitada no negócio | Sempre vence. O bloco mostra "(informada de dd/mm/aaaa)" |
| 2 | A oficial do Banco Central (PTAX) do dia | Campo em branco, em moeda que o Banco Central cota, como o dólar e o euro. O bloco mostra "(PTAX, boletim de dd/mm/aaaa)" |
| 3 | A tabela Cotação de moedas do CRM | Campo em branco, em moeda sem cotação oficial, como o peso colombiano. O bloco mostra "(tabela de cotação de dd/mm/aaaa)" |
| 4 | Nenhuma | A moeda é salva sem cotação e a tela avisa |
De manhã a cotação oficial do dia ainda não saiu. O sistema usa a do último boletim e mostra a data dele.
Sem cotação, o negócio fica fora das somas em reais: entra com zero no quadro, na meta e nos relatórios, e o bloco mostra "Sem cotação: fora das somas em reais.". Ele nunca é somado como se a cotação fosse 1.
| Situação | O que o sistema faz |
|---|---|
| Cotação que veio do Banco Central | É refeita pela cotação oficial do dia do ganho |
| Cotação que veio da tabela | É refeita pela tabela do dia do ganho |
| Cotação digitada | Fica como está |
| Depois do ganho | A moeda e a cotação ficam congeladas. O botão Alterar some |
| Negócio ganho sem cotação | O bloco oferece Informar cotação. Até lá, o negócio fica fora da meta e dos totais em reais |
Toda soma do CRM é feita em reais: o valor do negócio vezes a cotação. Vale para a soma da coluna e o total do topo do quadro, as metas, a Produtividade do time, os Ganhos com SDR e Closer e o Valor parado.
A tabela Cotação de moedas
A tabela serve para a moeda que o Banco Central não cota. É de lá que sai a cotação quando o campo do negócio fica em branco.
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Abra CRM > Painel de controle > grupo Propostas e contratos > cartão Cotação de moedas.
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Clique em Adicionar moeda. Em Moeda, digite o código de 3 letras (COP, por exemplo). Em Reais por 1 unidade, digite quanto vale 1 unidade em reais.
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Confira a coluna Exemplo. Ela traduz a cotação: "1.000.000 COP = R$ 1.300,00".
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Clique em Salvar. A coluna Atualizada mostra a data, a hora e quem alterou.
Cotação de moedas com a linha do peso colombiano: a cotação, o exemplo e a data da atualização
Para tirar uma moeda, use a lixeira da linha e salve. Moeda já gravada não troca de código.
Mudar a tabela não altera nenhum negócio já gravado. Ela vale para as próximas vezes em que um negócio buscar a cotação, e para o ganho.
Negócio parado: como ligar
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Abra CRM > Painel de controle > grupo Configuração e integrações > cartão Funis e etapas. Escolha o funil de venda e abra a aba Etapas.
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Expanda a etapa e preencha Prazo da etapa (dias) com o número de dias que o negócio pode ficar ali. Repita nas etapas que quiser cobrar e clique em Salvar funil.
Etapa expandida no editor do funil, com o campo Prazo da etapa (dias) preenchido - 3
Abra CRM > Painel de controle > grupo Relatórios > cartão Negócios parados.
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No bloco Acusar o negócio parado no quadro, ligue o interruptor. O rótulo passa a Ligado.
Relatório Negócios parados com a chave Acusar o negócio parado no quadro em Ligado e os quatro indicadores (aqui, sem nenhum negócio além do prazo) - 5
Abra o quadro do funil. O negócio que passou do prazo mostra o selo "Parado há N dias", e o cabeçalho da coluna troca "no prazo" por "N parados".
O relatório funciona com a chave ligada ou desligada. A chave só decide se o quadro acusa.
Negócio parado: o selo, a coluna e o relatório
| Onde | O que mostra |
|---|---|
| Selo "Parado há N dias" | Em vermelho. N são os dias na etapa, não os dias de atraso. Passar o mouse mostra o prazo e quantos dias além dele |
| Selo "Parado há ~N dias" | Em tom de aviso. O til diz que a entrada na etapa não pôde ser confirmada: o número é um teto |
| Cabeçalho da coluna | "1 parado" ou "N parados", no lugar de "no prazo" |
| Relatório, indicadores | Negócios parados, Valor parado, Maior tempo na etapa e Parados e sem contato |
| Relatório, Por etapa | Etapa, Prazo, Parados, Valor parado, Maior tempo e Média |
| Relatório, Por responsável | As mesmas contas por pessoa. Clicar no nome filtra o relatório por ela |
| Relatório, Negócios | Do mais atrasado para o menos: Negócio, Etapa, Responsável, Na etapa, Prazo, Além do prazo, Valor e Último contato. Clicar na linha abre o negócio |
Os filtros do relatório são o funil (Todos os funis de venda que você vê) e o responsável (Todos os responsáveis). Não há período: a situação é a de agora. O botão Excel baixa a planilha.
O Último contato aparece em destaque quando é mais antigo que o prazo da etapa, ou quando não há contato registrado.
Negócio parado: avisar por automação
O gatilho Negócio parado na etapa há N dias faz uma automação rodar quando o negócio completa os dias sem sair da etapa. Serve para criar a tarefa de retomada, avisar o gestor ou mandar uma mensagem.
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Abra CRM > Painel de controle > grupo Automação > cartão Automações e crie uma automação.
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Clique em Adicionar gatilho e, em Disparo, escolha Negócio parado na etapa há N dias.
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Em Dias parado na mesma etapa, digite os dias. Em branco, o gatilho usa o prazo de cada etapa.
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Em Funil do negócio, escolha o funil. Em Só nestas etapas (opcional), marque as etapas, se não forem todas.
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Deixe desmarcada a caixa Disparar também para os negócios que já estão parados hoje, a menos que queira avisar também os antigos.
Gatilho Negócio parado na etapa há N dias com os dias, a caixa dos já parados, o funil e a frase de resumo - 6
Monte as ações e clique em Publicar automação.
| Assunto | Regra |
|---|---|
| Quando confere | A cada 15 minutos. Só coloca na fila entre 8h e 20h, todos os dias, fim de semana incluído |
| Quem completou à noite | A conta é por data: o negócio completa os dias à meia-noite e dispara às 8h, para a mensagem não sair de madrugada |
| Quantas vezes | Uma vez por passagem pela etapa. Saiu e voltou para a etapa, pode disparar de novo |
| Quem dispara | Só quem completou os dias nos últimos 2 dias e depois de a automação ser publicada. Publicar a automação, ou reduzir o prazo da etapa, não despeja de uma vez os negócios antigos |
| Os que já estavam parados | Só com a caixa marcada. Entram aos poucos, até 100 por conferência |
| Dias em branco | Vale "passou do prazo da etapa", só em funil de venda. Etapa sem prazo não dispara |
| Dias preenchidos | Vale em qualquer funil |
| Data não confirmada | O negócio que aparece com o til por ter a etapa trocada só pelo salvar não dispara até ser movido. O que nunca foi movido conta os dias desde a criação |
| Na hora de executar | O sistema confere de novo. Se o negócio andou de etapa, foi encerrado ou excluído, a execução termina sem rodar ação |
| Conferência parada | Se a conferência ficar mais de 2 dias sem rodar, quem completou os dias nesse intervalo não dispara atrasado |
| Negócio encerrado | Ganho, perdido ou concluído nunca dispara |
Como se comporta
| Assunto | Regra |
|---|---|
| Quem liga | O valor mensal e o negócio parado no quadro são ligados por quem gerencia o CRM e valem para todos os usuários da empresa |
| Funis | Moeda do negócio e negócio parado: funil do tipo Venda. Valor mensal: funil do tipo Venda e os demais em que o card mostra valor de venda (Customizado, Cobrança, Projetos de cliente e Serviços). Fica de fora nos funis de Pós-venda, Onboarding, Suporte e Desenvolvimento |
| Quadro | Carrega os 150 primeiros negócios do funil e avisa "Mostrando 150 de N". A soma do MRR e a contagem de parados da coluna são só dos carregados. Os relatórios contam todos |
| Receita por produto | Lê até 5.000 negócios, os mais recentes. Passou disso, a tela avisa e pede um funil. Período de até 366 dias |
| Receita por produto, contagem | O negócio conta uma vez em cada produto que tem e uma vez só no total. O mesmo produto escrito com nome diferente vira outra linha |
| Cotação | Em reais por 1 unidade, maior que zero e menor que 50 |
| Sem cotação | O negócio soma zero em reais, com aviso. Nunca entra como se a cotação fosse 1 |
| Prazo da etapa | Número inteiro de 0 a 365. Vazio ou zero é sem prazo. Só em funil de venda e fora das etapas de ganho e de perda |
| Quando é parado | Quando o negócio está na etapa há mais dias que o prazo. No último dia do prazo ele ainda está no prazo |
| De quando contam os dias | Da movimentação que colocou o negócio na etapa. Negócio que nunca foi movido conta da criação, com o til |
| Quem nunca é parado | Negócio ganho, perdido ou concluído. Etapa sem prazo nunca acusa |
| Sem a chave do negócio parado | O funil de venda trata o prazo só como marco: o card mostra o tempo na etapa, sem alerta |
| Negócios parados | Lê até 3.000 negócios, os que estão há mais tempo na etapa. Passou disso, a tela avisa |
| Visão restrita | Os dois relatórios leem só os funis e os negócios que a pessoa logada pode ver. Sem funil escolhido, quem não vê todos os funis recebe o aviso "Só entram os funis que você vê." |
Problemas comuns
- "Liguei o valor mensal e o card não mostra a mensalidade: o negócio não tem proposta com item recorrente, ou a periodicidade do item não é reconhecida (ela entra com mensalidade zero). Abra a aba Propostas do negócio e confira os itens."
- "A mensalidade do card não bate com a proposta que acabei de criar: vale a proposta aceita. Sem aceita, a última enviada. Sem enviada, o rascunho mais recente. Um rascunho novo não passa na frente de uma proposta aceita ou enviada."
- "A soma do MRR da coluna é menor que a do relatório: o quadro carrega os 150 primeiros negócios do funil e avisa 'Mostrando 150 de N'. A soma da coluna é só dos carregados. O relatório Receita por produto conta todos."
- "A coluna MRR não aparece na lista: ela só entra quando algum negócio em tela tem mensalidade."
- "O interruptor do valor mensal ou do negócio parado não aparece para mim: os dois só aparecem para quem gerencia o CRM. Ligados, valem para todos os usuários da empresa."
- "O painel Moeda do negócio não aparece no card: ele só existe em funil do tipo Venda."
- "O negócio em moeda estrangeira soma zero no quadro, na meta e nos relatórios: está sem cotação. Abra o card, clique em Alterar (ou em Informar cotação, se já foi ganho) e informe a cotação, ou cadastre a moeda em Cotação de moedas."
- "A cotação foi recusada: informe quantos reais vale 1 unidade da moeda, maior que zero e menor que 50. O peso colombiano fica perto de 0,0013, não de 760."
- "Não consigo trocar a moeda de um negócio ganho: no ganho, a moeda e a cotação ficam congeladas. Só a cotação que faltava pode ser completada."
- "Tentei cadastrar o dólar na Cotação de moedas e a tela recusou: dólar, euro e as outras moedas com cotação oficial usam a do Banco Central sozinhas e não entram na tabela."
- "O card não mostra 'Parado há N dias': confira se o funil é do tipo Venda, se a etapa tem prazo, se a chave Acusar o negócio parado no quadro está ligada e se o negócio já passou do prazo. No último dia do prazo ele ainda está no prazo."
- "O selo aparece com um til, 'Parado há ~N dias': a data de entrada na etapa não pôde ser confirmada (negócio que nunca foi movido, como os importados, ou etapa trocada só pelo salvar). O número é um teto: pode ser menos."
- "O campo Prazo da etapa (dias) não aparece na etapa: ele só existe em funil do tipo Venda e fora das etapas de ganho e de perda."
- "A automação de negócio parado não disparou: ela só entra na fila entre 8h e 20h, só para quem completou os dias nos últimos 2 dias e depois da publicação, e uma vez por passagem pela etapa. Negócio que teve a etapa trocada só pelo salvar não dispara até ser movido. Para os que já estavam parados, marque a caixa Disparar também para os negócios que já estão parados hoje."
- "A automação de negócio parado com os dias em branco não dispara: em branco, ela usa o prazo de cada etapa, e isso só vale em funil de venda e em etapa com prazo. Em outros tipos de funil, preencha os dias."