Formulários de captação - montar o formulário, telefone com DDI, consentimento, publicar e colocar no site
Como montar na tela um formulário de contato ou de orçamento, escolher os campos (com o telefone com DDI), pedir o consentimento, definir o funil que recebe o lead, publicar num endereço próprio e colocar dentro do site - com a proteção contra robô e o que aparece no negócio.
Quando usar
Use quando quiser captar contatos pelo site, pelo anúncio ou pelo link da bio sem depender de programador, com o lead caindo direto no funil.
Antes de começar
- Ser o administrador ou o gestor do CRM para ligar o recurso na empresa (é feito uma vez só)
- A área Formulários de captação liberada no Painel de controle para quem vai montar os formulários
- Pelo menos um funil ativo, que vai receber os leads
- Para o consentimento - o texto que a empresa usa e, se tiver, o link da política de privacidade
- Para colocar o formulário dentro do site - alguém que consiga colar um código na página
Para que serve e quando usar
Com os Formulários de captação você monta, na tela, um formulário de contato ou de orçamento e coloca no ar em minutos. Ele pode ficar numa página própria, com um endereço para usar no anúncio, no link da bio ou no e-mail, ou dentro do seu site.
Quem preenche vira um negócio no funil que você escolher, já com a origem, a campanha e os dados do anúncio. Ninguém precisa digitar o lead.
Para uma página completa, com título, benefícios e depoimento em volta do formulário, veja o artigo "Landing pages", nos links.
Antes de começar
| O que | Detalhe |
|---|---|
| Quem liga o recurso | O administrador ou o gestor do CRM, uma vez só, na própria tela |
| Quem monta os formulários | Quem tem a área Formulários de captação liberada em Usuários do CRM, na parte Áreas do Painel de controle. Quem não tem lista de áreas restrita já enxerga a tela |
| Funil | Pelo menos um funil ativo. É nele que o lead vai nascer |
| Consentimento | O texto que a empresa usa para pedir o consentimento e, se tiver, o link da política de privacidade |
| Site | Só para quem vai colocar o formulário dentro do site - alguém que consiga colar um código na página |
Ligar o recurso na empresa
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Abra CRM > Painel de controle > grupo Captação e marketing > cartão Formulários de captação.
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Na primeira vez, a tela mostra "O construtor de formulários está desligado nesta empresa". Clique em Ligar nesta empresa.
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A tela passa a mostrar a lista de formulários e o botão Novo formulário.
Só o administrador e o gestor do CRM veem o botão Ligar nesta empresa. Para os demais, a tela orienta a pedir a quem gerencia o CRM. O mesmo interruptor vale para as Landing pages.
Montar o formulário
- 1
Clique em Novo formulário. Ele já vem com três campos: Nome e E-mail, obrigatórios, e Telefone.
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Preencha Nome do formulário. Só a sua equipe vê esse nome: ele aparece na lista, no negócio e nas automações.
- 3
Na aba Campos, escreva o Título e o Texto de apoio, que aparecem acima dos campos. Os dois são opcionais.
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Ainda na aba Campos, ajuste cada campo: o Rótulo, a linha de Ajuda e a caixa Obrigatório. Use as setas para mudar a ordem e a lixeira para tirar o campo.
- 5
Em Adicionar campo, inclua o que faltar: Empresa, Cargo, Mensagem ou um Campo adicional do negócio. Veja a tabela "Os campos que o formulário aceita".
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Na aba Destino do lead, escolha o Funil. Se quiser, escolha a Origem do lead e a Campanha.
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Na aba Consentimento, ligue Mostrar a caixa de consentimento e preencha o texto. Veja a seção "Consentimento".
- 8
Na aba Depois do envio, escolha entre Mensagem de sucesso e Ir para outra página, por exemplo a página de agradecimento do seu site.
- 9
Na aba Aparência, ajuste a cor e o texto do botão, o logo, o idioma dos avisos e o país que abre marcado no telefone.
- 10
Confira a prévia, à direita, em Computador e em Celular. É a página como o visitante vai ver, só com o envio desligado.
- 11
Clique em Salvar e depois em Publicar. Com mudança ainda não salva, o botão se chama Salvar e publicar e faz as duas coisas.
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A tela abre a aba Publicar e incorporar. Copie o endereço da página ou o código para o site. Veja a seção "Publicar".
Enquanto falta alguma coisa, um quadro "Antes de publicar" lista o que resolver.
| Campo | Como funciona |
|---|---|
| Nome | O nome de quem preenche |
| O endereço é conferido antes de enviar | |
| Telefone com DDI | A pessoa escolhe o país e digita o número, que é conferido pelo país. Veja a seção "Telefone com DDI" |
| Empresa | O nome da empresa de quem preenche |
| Cargo | Vai para as observações do negócio |
| Mensagem | Texto livre, com várias linhas |
| Campo adicional do negócio | Um campo próprio do funil, dos tipos texto, texto longo, número, lista ou caixa de marcar. A resposta é gravada direto no campo do negócio |
| Assunto | Regra |
|---|---|
| Quantos campos | Até 30 por formulário |
| Campos fixos | Nome, E-mail, Telefone com DDI, Empresa, Cargo e Mensagem entram uma vez só cada um |
| Contato obrigatório | E-mail ou Telefone precisa estar no formulário e marcado como Obrigatório. Sem um dos dois não há como falar com o lead |
| Campo adicional do negócio | A lista é a do funil escolhido na aba Destino do lead. Trocar o funil tira do formulário os campos que o funil novo não tem |
| O que vai junto, sem aparecer | Os dados de campanha da página (origem, mídia, campanha, conteúdo e termo), o identificador do clique do Google e do Facebook e o endereço da página em que a pessoa estava |
| Campo | O que escolher |
|---|---|
| Funil | Obrigatório. O negócio nasce na primeira etapa desse funil |
| Origem do lead | Opcional. Vazio, vale a origem padrão do funil |
| Campanha | Opcional, a menos que a origem escolhida exija campanha. A lista mostra as campanhas ativas daquela origem |
| Opção | O que a pessoa vê |
|---|---|
| Mensagem de sucesso | O título e a mensagem que você escrever. Em branco, aparecem "Recebemos seu contato." e "Em breve falaremos com você." |
| Ir para outra página | A pessoa é levada ao endereço informado, que precisa começar com https://. Se o navegador não deixar redirecionar, a mensagem de sucesso aparece no lugar |
| Campo | Detalhe |
|---|---|
| Cor do botão e dos destaques | A cor da marca, escolhida na paleta ou digitada no formato #RRGGBB |
| Texto do botão | Em branco, o botão diz Enviar |
| Idioma dos avisos da página | Português, Espanhol ou Inglês. Vale para os textos que a página mostra sozinha, como o erro de um campo e a lista de países. Os rótulos dos campos são os que você escreveu |
| País que abre marcado no telefone | O país que já vem escolhido no campo Telefone. A pessoa pode trocar na hora de preencher |
| Logo | PNG, JPG, WebP ou GIF de até 2 MB. Aparece acima do título, na página própria do formulário |
Telefone com DDI
O campo Telefone com DDI serve para a empresa que atende mais de um país. A pessoa escolhe o país numa lista e digita o número.
| Assunto | Como é |
|---|---|
| Lista de países | Brasil e Colômbia vêm primeiro. O país que abre marcado é o da aba Aparência |
| Conferência | O número é conferido pelo país antes de enviar. No Brasil, DDD mais o número. Na Colômbia, 10 dígitos |
| Número colado inteiro | Quem cola o número com o sinal de mais na frente, como +57 300 123 4567, também é aceito. Vale o país do número |
| Como entra no negócio | No mesmo formato do restante do CRM. O número de fora do Brasil entra com o sinal de mais na frente |
Consentimento
A caixa de consentimento é uma caixa de marcar no fim do formulário. Use quando a empresa precisa registrar que a pessoa aceitou ser contatada.
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Na aba Consentimento, ligue Mostrar a caixa de consentimento.
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Escreva o Texto ao lado da caixa. Ele já vem com uma sugestão, que você pode trocar.
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Deixe marcado Só envia com a caixa marcada se o aceite for obrigatório.
- 4
Escolha a Base legal.
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Se a empresa tem política de privacidade, cole o endereço em Link da política de privacidade. Em Texto do link, escreva como o link aparece. Em branco, ele diz Política de privacidade.
O que a pessoa aceitou fica guardado no envio e nas observações do negócio: o texto, a data e a base legal.
Publicar: o endereço próprio e o código para o site
Depois de publicado, o formulário tem duas saídas. As duas ficam na aba Publicar e incorporar.
| Forma | Quando usar | Como fazer |
|---|---|---|
| Endereço próprio | No anúncio, no link da bio ou no e-mail | Clique em Copiar, ao lado do endereço. O botão Abrir mostra a página |
| Dentro do seu site | Quando o visitante deve preencher sem sair do site da empresa | Clique em Copiar o código e cole no ponto da página em que o formulário deve aparecer |
O endereço é sugerido pelo nome do formulário quando você salva. Para trocar, use o campo Endereço do formulário: de 3 a 60 letras minúsculas, números e hífen.
O código para o site é montado pela tela, já com o endereço do seu formulário. Copie de lá, sem digitar nem alterar.
| Versão | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| Código recomendado, no botão Copiar o código | Leva para o negócio os dados de campanha da página do seu site (UTM, clique do Google e do Facebook) e ajusta a altura do formulário sozinho | Sempre que o site aceitar script |
| Versão sem script, no botão Copiar a versão sem script | Só a moldura, com altura fixa. Não repassa os dados de campanha da página | Quando o site não aceita script |
O campo Sites que podem incorporar controla quem pode mostrar o formulário. Deixe vazio para qualquer site, ou liste os seus, um endereço por linha, para que só eles consigam mostrar.
Para tirar o formulário do ar, clique em Despublicar. A página sai do ar, e quem tem o formulário dentro do site deixa de vê-lo.
O que acontece quando alguém envia
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Contato novo | Nasce um negócio na primeira etapa do funil escolhido |
| Contato que já tem negócio aberto no mesmo funil | Não nasce outro negócio. O envio vira uma anotação no negócio que já existe. Essa regra segue a Chave de duplicidade da empresa |
| Automação | A automação com o gatilho Formulário enviado dispara a cada envio que criou negócio. Crie a automação, escolha este formulário e use para avisar o vendedor, criar uma tarefa ou mandar a primeira mensagem |
| Dado | Onde fica |
|---|---|
| Nome, e-mail, telefone, empresa e mensagem | Nos dados do negócio |
| Origem e campanha | No negócio, como foi definido na aba Destino do lead |
| Dados do anúncio | No negócio. São os dados de campanha que vieram no endereço e o clique do Google e do Facebook. Eles alimentam os relatórios de investimento |
| Campo adicional do negócio | Gravado direto no campo do negócio |
| Cargo, campos adicionais e consentimento | Também ficam nas observações do negócio |
Proteção contra robô
O formulário já vem protegido. Não há nada para ligar.
| Proteção | O que acontece |
|---|---|
| Muitos envios em pouco tempo | Mais de 5 envios do mesmo endereço de internet, ou 200 do formulário, em 10 minutos. O visitante vê "Recebemos muitos envios agora". Passa sozinho |
| Envio rápido demais | Envio feito menos de 2 segundos depois de a página abrir. O visitante vê "Aguarde alguns segundos e envie de novo" |
| Envio repetido | O mesmo envio repetido em até 2 minutos, por duplo clique ou por voltar e reenviar, conta uma vez só |
| Armadilha para robô | O robô que cai na armadilha do formulário não entra na conta de envios nem aparece na aba Envios |
A lista e a aba Envios
A lista mostra todos os formulários, com três números no topo: Formulários, Envios recebidos e Negócios criados.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Formulário | O nome e o endereço |
| Situação | Rascunho, Publicado ou Fora do ar |
| Funil | O funil que recebe o lead |
| Envios | Quantos envios pessoas fizeram |
| Negócios criados | Quantos envios viraram negócio novo. Embaixo, quantos caíram em negócio que já existia |
| Último envio | A data e a hora do envio mais recente |
No fim de cada linha ficam os botões Editar, Copiar o endereço, Abrir a página, Publicar ou Despublicar e Excluir. Excluir tira o formulário da lista e a página dele deixa de responder. Os negócios que já nasceram por ele continuam no CRM.
Dentro do formulário, a aba Envios mostra os 50 envios mais recentes: quando foi, o que aconteceu, as respostas, se o consentimento foi marcado e o atalho Abrir negócio.
| Selo | O que quer dizer |
|---|---|
| Negócio criado | O envio virou um negócio novo |
| Anotado no negócio aberto | O contato já tinha negócio aberto no funil, e o envio virou anotação |
| Envio repetido | O mesmo envio chegou de novo em até 2 minutos |
| Acima do limite | A proteção contra robô segurou o envio |
| Outros selos | Quando o envio não virou negócio, passe o mouse sobre o selo para ler o motivo |
Limites
| Assunto | Como é |
|---|---|
| Domínio próprio | Não há. A página usa o endereço do sistema, e não um endereço como contato.suaempresa.com.br. Para o visitante ver o seu domínio, coloque o formulário dentro de uma página do seu site |
| Tipos de campo | Não há campo de data, de seleção múltipla nem de anexo |
| Regra entre campos | Não há regra condicional, como mostrar um campo conforme a resposta de outro |
| Logo | PNG, JPG, WebP ou GIF de até 2 MB |
| Aba Envios | Mostra só os 50 envios mais recentes |
Desligar o recurso
No fim da lista de formulários, quem gerencia o CRM vê a frase "O construtor de formulários está ligado nesta empresa" e o botão Desligar. Ao desligar, as páginas publicadas param de responder e os formulários que estão dentro de sites deixam de aparecer. Nada é apagado: ao ligar de novo, tudo volta.
Problemas comuns
- A tela mostra "O construtor de formulários está desligado nesta empresa" e não há botão para ligar - só o administrador ou o gestor do CRM liga o recurso. Peça a quem gerencia o CRM.
- A tela mostra "Sem acesso a esta área" - falta a área Formulários de captação nas suas áreas do Painel de controle. Quem gerencia o CRM libera em Usuários do CRM.
- A tela mostra "Construtor de formulários indisponível" - a sua base ainda não recebeu a atualização deste recurso. Ela chega na próxima atualização do sistema. Se precisar antes, fale com o suporte da Hap.
- Quem abre o endereço vê "Formulário indisponível" - o formulário está em rascunho, foi despublicado ou excluído, ou o recurso foi desligado na empresa. Publique o formulário, ou ligue o recurso de novo.
- A lista mostra a situação Fora do ar - a entrada de lead deste formulário foi desligada na tela Entradas de lead. Clique em Publicar de novo para o formulário voltar ao ar.
- Aparece "Inclua E-mail ou Telefone e marque um deles como obrigatório" - sem um dos dois não há como falar com o lead. Marque Obrigatório no campo E-mail ou no campo Telefone.
- Aparece que um campo aponta para um campo adicional que não existe - o campo foi apagado ou desativado no funil, ou o funil do formulário foi trocado. Tire o campo do formulário ou recrie o campo adicional.
- A lista Campo adicional do negócio está vazia - escolha primeiro o funil, na aba Destino do lead. Os campos adicionais são de cada funil. Se o funil não tem nenhum, crie o campo antes.
- Um campo adicional aparece apagado na lista, com "Não oferecido no formulário" - o formulário só aceita campo de texto, número, lista ou caixa de marcar.
- O botão de um campo em Adicionar campo está apagado - Nome, E-mail, Telefone com DDI, Empresa, Cargo e Mensagem entram uma vez só, e o formulário aceita até 30 campos.
- O visitante vê "Recebemos muitos envios agora" - é a proteção contra robô. Ela age quando chegam mais de 5 envios do mesmo endereço de internet, ou 200 do formulário, em 10 minutos. Passa sozinho.
- O visitante vê "Aguarde alguns segundos e envie de novo" - o envio veio menos de 2 segundos depois de a página abrir. É só enviar de novo.
- O mesmo contato enviou duas vezes e existe um negócio só - é o esperado. Quem já tem negócio aberto no mesmo funil não ganha outro, e o envio vira uma anotação no negócio que já existe.
- Troquei o endereço do formulário e os links antigos pararam de abrir - o endereço antigo deixa de valer. Atualize o anúncio, a bio e o código que está no site, ou volte ao endereço anterior.
- O formulário não aparece dentro do meu site - confira se ele está publicado e se o endereço do seu site está em Sites que podem incorporar. Com o campo vazio, qualquer site pode mostrar o formulário.
- A campanha não chegou no negócio de um formulário que está dentro do site - o site usa a versão sem script, que não repassa os dados de campanha da página. Troque pelo código recomendado.
- A aba Envios não aparece - ela é só do administrador e do gestor do CRM, e só aparece depois que o formulário é salvo.
- A imagem do logo é recusada - o logo aceita PNG, JPG, WebP ou GIF de até 2 MB.