Rastreio do site no dia a dia - Visitou o site no negócio e a automação Visitou a página do site
Como ler as visitas ao site dentro do negócio, na linha do tempo da aba Resumo, e como montar a automação que reage quando o contato vê uma página importante - com o exemplo de avisar o vendedor quando o contato olha a página de preços duas vezes na semana.
Quando usar
Use depois de instalar o Rastreio do site, para o vendedor ver as visitas do contato no negócio e para o CRM avisar quando ele olhar uma página importante.
Antes de começar
- O Rastreio do site ligado, com o trecho instalado no site
- O contato já identificado, por um formulário ou por um link de e-mail enviado pelo CRM
- Para ver as visitas - enxergar o negócio
- Para a automação - ter acesso à tela Automações, no Painel de controle do CRM
Para que serve e quando usar
Com o Rastreio do site instalado, o CRM passa a usar as visitas de dois jeitos.
No negócio, a aba Resumo mostra quando o contato visitou o site, quais páginas viu, por quanto tempo e de onde veio. O vendedor liga sabendo o que interessou.
Na automação, o disparo Visitou a página do site reage sozinho quando o contato vê uma página importante, como preços, planos ou contato. Ele pode criar uma tarefa, mover o negócio de etapa ou enviar uma mensagem.
Antes de começar
| O que | Detalhe |
|---|---|
| Rastreio do site | Ligado, com o trecho instalado no site. Veja o artigo "Rastreio do site - instalar o trecho", nos links |
| Contato identificado | O contato já enviou um formulário do site ou clicou num link de e-mail enviado pelo CRM |
| Para ver as visitas | Enxergar o negócio. Quem não vê o negócio não vê as visitas |
| Para a automação | Ter acesso à tela Automações, no Painel de controle |
Ver as visitas no negócio
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Abra o negócio e a aba Resumo.
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Na linha do tempo, procure as entradas Visitou o site. Elas ficam junto das atividades e dos e-mails.
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Leia a linha da visita. Exemplo: "Visitou o site - 5 páginas · 4 min · veio de Google · celular".
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Clique em Ver páginas para abrir a lista, com a hora e o nome de cada página.
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Para ver só as visitas, clique no filtro Site, no topo da aba.
| Parte | O que quer dizer |
|---|---|
| Páginas | Quantas páginas o contato viu naquela visita |
| Tempo | A duração da visita. É aproximada |
| De onde veio | A campanha, quando o endereço trazia a origem da campanha (UTM). Sem ela, o site de onde a pessoa veio, como Google, Facebook, Instagram ou LinkedIn |
| Acesso direto | A pessoa digitou o endereço, usou um favorito ou veio de um aplicativo |
| Aparelho | Celular, tablet ou computador |
| Antes de se identificar | A visita aconteceu quando a pessoa ainda era anônima e passou a ser dela depois |
Cada visita é uma linha só. Dez páginas vistas não viram dez linhas.
| Assunto | Regra |
|---|---|
| O que é uma visita | As páginas vistas em sequência. Depois de 30 minutos sem página nova, a próxima página abre outra visita |
| Quantas aparecem | As 40 visitas mais recentes do contato, e até 60 páginas por visita |
| Em qual negócio aparecem | No negócio cujo contato tem o mesmo e-mail do visitante, ou no negócio criado pelo formulário que o identificou |
| Negócio sem e-mail do contato | Só mostra as visitas do formulário que o criou |
| No quadro do funil | Não há selo de "visitou o site hoje" no cartão do negócio |
| Quem vê | Quem vê o negócio. Quem não vê o negócio não vê as visitas |
Automação - o disparo Visitou a página do site
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Abra CRM > Painel de controle > grupo Automação > cartão Automações e clique em Nova automação.
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No cartão Quando, em Disparo, escolha Visitou a página do site.
- 3
Em "O endereço da página contém (vazio = qualquer página do site)", escreva um pedaço do endereço da página.
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Em "Quantas vezes (ao menos)" e em "Em quantos dias", diga a frequência.
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Se quiser, escolha o Funil do negócio.
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Leia a frase logo abaixo dos campos. Ela resume a regra que você montou.
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Clique em Adicionar ação e monte as ações: criar tarefa, mover de etapa, enviar mensagem.
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Clique em Publicar automação.
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| O endereço da página contém | Um pedaço do endereço, escrito como aparece na barra do navegador, por exemplo /precos. Vazio, vale qualquer página do site |
| Quantas vezes (ao menos) | Quantas páginas vistas disparam. Vazio, vale 1. Aceita até 50 |
| Em quantos dias | O período em que as vezes são contadas. Vazio, vale 7. Aceita até 90 |
| Funil do negócio | Um funil, ou Qualquer funil |
Exemplo - avisar o vendedor quando o contato olhar a página de preços duas vezes na semana
No CRM, avisar o vendedor é criar uma tarefa para o responsável do negócio. Ela cai na fila pessoal dele.
- 1
Abra CRM > Painel de controle > grupo Automação > cartão Automações e clique em Nova automação.
- 2
No cartão Quando, em Disparo, escolha Visitou a página do site.
- 3
Em "O endereço da página contém", escreva /precos. Use o pedaço que aparece no endereço da página de preços do seu site.
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Em "Quantas vezes (ao menos)", escreva 2. Em "Em quantos dias", escreva 7.
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Em Funil do negócio, escolha o funil de vendas.
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Confira a frase de resumo: ela diz que a automação dispara quando o contato vê uma página cujo endereço contém "/precos" ao menos 2 vezes nos últimos 7 dias.
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Clique em Adicionar ação. Em Tipo de ação, escolha Criar tarefa na TaskInbox.
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Em Título da tarefa, escreva "Ligar - {{registro.cliente}} olhou a página de preços 2 vezes nesta semana".
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Em Destinatário, deixe o responsável do card.
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Clique em Publicar automação.
| Situação | Resultado |
|---|---|
| O contato identificado vê a página de preços pela segunda vez em 7 dias | O responsável do negócio recebe a tarefa, em até alguns minutos |
| O contato vê os preços de novo no dia seguinte | Nada. O mesmo negócio só dispara de novo depois de 7 dias |
| O contato viu os preços duas vezes como anônimo e hoje enviou o formulário | Dispara hoje. As páginas vistas antes de ele se identificar também contam |
| Um visitante anônimo vê os preços dez vezes | Nada. O disparo só vale para contato já identificado |
| As duas vezes foram antes de a automação ser publicada | Nada. O que foi visto antes de publicar não dispara |
Como se comporta
| Assunto | Regra |
|---|---|
| Para quem vale | Só para contato já identificado. As páginas que ele viu antes de se identificar também contam |
| Quantas vezes dispara | Uma vez por negócio a cada período escolhido. Com 7 dias, o mesmo negócio só dispara de novo depois de 7 dias |
| Em qual negócio | Só em negócio em aberto |
| Visto antes de publicar | O que foi visto antes de publicar a automação não dispara |
| O que é contado | Páginas vistas, não visitas. Recarregar a página depois de alguns segundos conta de novo |
| Quando a ação sai | A conferência roda a cada 2 minutos. A ação sai em até alguns minutos depois da visita |
| Horário | Não há horário de disparo. Se o contato navega de madrugada e a automação envia mensagem a ele, a mensagem sai de madrugada |
| Sem o Rastreio do site | A automação pode ser publicada, mas nunca dispara |
Problemas comuns
- O negócio não mostra nenhuma entrada Visitou o site - o contato ainda não se identificou, o Rastreio do site está desligado ou o negócio não tem o e-mail do contato. Negócio sem e-mail só mostra as visitas do formulário que o criou.
- O filtro Site não aparece na aba Resumo - ele só aparece em negócio que tem visita.
- A visita aparece com a etiqueta "Antes de se identificar" - ela aconteceu quando a pessoa ainda era anônima e passou a ser do contato depois que ele se identificou.
- A lista de páginas termina com o aviso de que mostra só as primeiras páginas da visita - cada visita mostra até 60 páginas.
- A visita aparece sem duração - a duração é aproximada e pode não aparecer quando a visita teve uma página só.
- A automação não disparou - confira se o Rastreio do site está ligado, se o contato está identificado (a visita aparece no negócio?) e se o trecho do endereço está escrito como aparece no endereço da página.
- A automação não disparou para as visitas da semana passada - o que foi visto antes de publicar a automação não dispara.
- A automação disparou uma vez e não disparou de novo - ela dispara uma vez por negócio a cada período escolhido. Com 7 dias, o mesmo negócio só dispara de novo depois de 7 dias.
- A automação disparou com uma visita só - ela conta páginas vistas, não visitas. Recarregar a página depois de alguns segundos conta de novo.
- A automação não disparou para um negócio ganho ou perdido - ela só vale para negócio em aberto.
- A automação disparou em um negócio de suporte ou do financeiro - o disparo está sem funil. Sem funil escolhido, vale para os negócios em aberto do contato em qualquer funil. Escolha o Funil do negócio.
- O cliente recebeu uma mensagem de madrugada - não há horário de disparo. Para mensagem ao cliente, prefira criar uma tarefa para o vendedor.
- A ação saiu alguns minutos depois da visita - a conferência roda a cada 2 minutos.
- A automação foi publicada e nunca dispara - o Rastreio do site está desligado. A automação pode ser publicada sem ele, mas não dispara.
- O disparo Visitou a página do site não aparece na lista - a sua base ainda não recebeu a atualização. Ela chega na próxima atualização do sistema. Se precisar antes, fale com o suporte da Hap.