Títulos atrasados: quem está devendo e a 2ª via do boleto pelo aplicativo
A tela Atrasados do aplicativo mostra os títulos vencidos e não pagos dos clientes do vendedor, com o pedido e a nota de cada um, e manda a 2ª via do boleto direto para o WhatsApp do cliente.
Quando usar
Antes de visitar um cliente, para saber se ele tem algo vencido; quando o cliente pede a 2ª via do boleto; e na rotina de cobrança da equipe de vendas.
Antes de começar
- A opção "Títulos atrasados no aplicativo" ligada em Configurações Gerais > Força de Vendas.
- O aplicativo atualizado para a versão que traz a tela.
- Internet no momento da consulta.
Para que serve
A tela Atrasados reúne, num lugar só, o que os clientes do vendedor estão devendo: títulos vencidos e ainda não pagos. Para cada um, ela mostra o que falta pagar, há quantos dias venceu e de onde ele veio (pedido e nota fiscal). Dali o vendedor manda a 2ª via do boleto direto para o WhatsApp do cliente, abre a nota ou o pedido.
Ela aparece no Menu, como "Atrasados", e também por dois atalhos vermelhos: um aviso na tela inicial, com o total em atraso, e uma faixa no topo de Faturamentos. Os dois somem quando não há nada vencido.
Quem vê o quê
Cada título pertence ao vendedor gravado nele no financeiro. O vendedor vê só os títulos dele. Quem tem a permissão GERENTE COMERCIAL vê os títulos de todos os vendedores, com um filtro por vendedor no topo da tela e o nome do vendedor em cada título.
Título sem vendedor gravado não aparece para ninguém no aplicativo - a cobrança dele continua com o financeiro.
Modo cliente
Com o Modo cliente ligado (Menu > Modo cliente), somem a tela Atrasados, o aviso da tela inicial e a faixa de Faturamentos: a lista mostra o que outros clientes devem e não pode aparecer com o celular virado para um cliente.
Lendo a tela
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No topo, o total em atraso, quantos títulos e de quantos clientes. O total acompanha a busca e a faixa escolhida.
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As faixas filtram pelo tempo de atraso: até 7 dias, de 8 a 30 dias e mais de 30 dias. Cada uma mostra quantos títulos tem.
Faixa "1 a 7 dias" escolhida: a lista e o total mostram só os títulos dessa faixa - 3
A busca encontra pelo nome do cliente, pela razão social, pelo número do pedido ou da nota.
Busca por "padaria": o total e a contagem de cada faixa acompanham o que foi encontrado - 4
Os clientes aparecem em cartões, primeiro quem deve há mais tempo. Dentro do cartão, cada título traz "Pedido #N · NF M", o valor que falta pagar e a data em que venceu.
Mandar a 2ª via do boleto
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No título, toque em "Enviar 2ª via". O aplicativo abre a conversa do cliente no WhatsApp (pelo celular do cadastro) com a mensagem e o link do boleto. Se o cliente não tem celular no cadastro, o WhatsApp pede para escolher o contato.
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Confira a mensagem e envie.
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Para ver o boleto antes, use "Boleto": ele abre no próprio aplicativo, com as opções de mandar por WhatsApp ou compartilhar o PDF.
A 2ª via é o MESMO boleto registrado no banco, com o vencimento original - o banco cobra juros e multa conforme as instruções dele. O aplicativo não emite boleto novo. O link vale por 30 dias.
| O que a tela diz | O que fazer |
|---|---|
| Este título não tem boleto emitido | Emitir o boleto pelo financeiro, se a cobrança for por boleto |
| O banco recusou o boleto | A mensagem do banco vem junto; corrigir o cadastro e emitir de novo pelo financeiro |
| O cliente já pagou parte deste título | O boleto é do valor cheio; pedir ao financeiro um boleto do saldo |
| O boleto já foi pago no banco | A baixa ainda não chegou ao título; o financeiro confere o retorno do banco |
| O boleto foi cancelado | Emitir um boleto novo pelo financeiro |
| O boleto foi baixado no banco | Emitir um boleto novo pelo financeiro |
| O título está em cartório | A cobrança segue pelo cartório |
| O boleto ainda aguarda o registro no banco | Aguardar o registro e atualizar a tela |
| O boleto passou do prazo de pagamento | O banco não aceita mais; emitir um boleto novo pelo financeiro |
Nota fiscal e pedido
"Nota fiscal" abre a nota autorizada do título, quando existe. "Pedido" abre o detalhe do pedido em Faturamentos, com parcelas e boletos. Os dois botões seguem as mesmas opções da empresa que valem em Faturamentos.
Problemas comuns
- O vendedor não vê um título que está vencido no ERP: o título não tem vendedor gravado ou é de outro vendedor. Confira o representante do título no financeiro.
- O botão "Enviar 2ª via" não aparece: a tela mostra o motivo logo abaixo do título (sem boleto, recusado pelo banco, pago em parte, em cartório...). Resolva no financeiro e peça para o vendedor puxar a tela para baixo.
- O título continua aparecendo depois de pago: a baixa ainda não chegou ao financeiro do ERP. Assim que o título é baixado, ele sai da lista na próxima atualização.
- A tela diz "Tela indisponível": a opção está desligada na empresa ou o aparelho ainda não sincronizou depois que ela foi ligada.
- A tela diz "Modo cliente ligado": desligue o Modo cliente no Menu. A lista mostra o que outros clientes devem e por isso some enquanto o celular está virado para o cliente.