Plano de contas sincronizado com a Gerasoft
O plano de contas do Hap fica igual ao da Gerasoft - contas novas entram, alteradas são atualizadas e excluídas saem - todo dia de manhã ou na hora, pelo botão Sincronizar.
Quando usar
Use quando a contabilidade criar, alterar ou excluir contas na Gerasoft e você precisar delas no Hap antes da sincronização da manhã seguinte.
Antes de começar
- Integração com a API da Gerasoft configurada nas configurações contábeis.
Como funciona
O plano de contas do Hap é sincronizado com o da Gerasoft todo dia de manhã, sozinho:
- Conta nova na Gerasoft entra no Hap.
- Nome, código e a marca de controla custo alterados na Gerasoft são atualizados no Hap.
- Conta excluída na Gerasoft é excluída no Hap. Se algum lançamento, regra, produto ou conta financeira ainda usa a conta, ela fica só desativada e aparece no resumo da sincronização.
Sincronizar na hora
- 1
Abra o Plano de Contas (procure Plano de Contas na busca de menus).
- 2
Clique em Sincronizar.
Plano de contas com o botão Sincronizar. - 3
O aviso mostra o resumo: quantas contas entraram, foram atualizadas, excluídas e desativadas, e quais ficaram desativadas por ainda estarem em uso.
Resumo da sincronização do plano de contas.
Problemas comuns
- Uma conta excluída na Gerasoft continua no Hap, desativada: algum lançamento, regra, produto ou conta financeira ainda usa a conta. Troque a conta nas regras e nos cadastros; lançamento antigo segura a conta.
- A sincronização avisou que nenhuma conta foi desativada nem excluída: a Gerasoft trouxe menos da metade do plano, ou mais de 10% das contas sumiriam de uma vez. Confira a Gerasoft e fale com o suporte.