Faturamentos, metas e acompanhamento do vendedor
As telas em que o vendedor acompanha o próprio resultado: o que já virou nota, quanto falta para a meta e quanto tem de comissão a receber.
Quando usar
Na virada do mês, na reunião de equipe e sempre que o vendedor quiser conferir o próprio número.
Antes de começar
- Internet no momento da consulta.
- Metas cadastradas no ERP pelo gestor.
Faturamentos
Lista o que já virou nota no período, com filtro por data de emissão ou de faturamento e busca por cliente, número ou vendedor. Cada card traz a nota, a transportadora e a forma de pagamento; o detalhe abre nota, boletos e PackList.
Quando a empresa liga os títulos atrasados no aplicativo, o topo de Faturamentos ganha uma faixa vermelha com quantos títulos estão vencidos e o valor - ela abre a tela Atrasados, onde o vendedor vê cada título e manda a 2ª via do boleto. Ver o artigo Títulos atrasados.
Minhas metas
Mostra a meta de cada período, quanto foi realizado, o percentual atingido e quanto falta. O acumulado no topo considera apenas os períodos que TÊM meta cadastrada — período sem meta não entra na conta, e a tela informa quantos ficaram de fora.
Quando a empresa usa a base de venda líquida de devoluções, o realizado de cada mês já vem sem as devoluções registradas naquele mês (pela data da devolução), e a tela mostra quanto foi devolvido logo abaixo do realizado. O card de meta da tela inicial usa o mesmo número e avisa quanto foi descontado.
O valor descontado no card da meta é um botão: tocar nele abre a tela Devoluções do mês, com cada venda que voltou, a venda original e o pedido refeito, quando houver.
Comissões
A tela de comissões separa o que foi gerado no período, o que está a receber e os títulos em aberto, destacando os vencidos. Conforme a empresa configura, a comissão pode ser apurada no faturamento do pedido ou apenas quando o cliente paga o título.
Cada título em aberto mostra de onde veio: "Pedido #N · NF M". Título de nota sem pedido mostra só a nota, e título lançado direto no financeiro aparece como "Título sem pedido". Se o faturamento do título foi estornado, a linha avisa para conferir com o financeiro.