Para o gestor: o que habilitar e desabilitar no aplicativo

Onde fica

Configurações > Configurações Gerais > Força de Vendas. Vale para todos os vendedores da empresa. As mudanças chegam ao aparelho na próxima sincronização — não é preciso reinstalar nem sair do aplicativo.

Lançamento do pedido

Define como o documento nasce: criar como orçamento ou como pedido; se já nasce pronto para sincronizar; se o vendedor pode alterar esse status; e se salvar já envia. Também aqui: permitir venda sem saldo em estoque, entrada por valor unitário no item, o passo dos botões de mais e menos na listagem, o rascunho automático e o campo de proporção de faturamento.

Edição do pedido

Duas opções trabalham juntas: permitir editar pedido, e não só orçamento, e até qual etapa a edição continua liberada. 'Sem limite' deixa editar em qualquer etapa; escolhendo uma etapa, o aplicativo bloqueia dali em diante. Pedido faturado nunca edita.

Condição de pagamento e verba

Dá para tornar a condição obrigatória, o que esconde o parcelamento manual, ligar as variações de preço da tabela e debitar a taxa financeira da condição na verba do vendedor. Aqui também fica o campo mais visível de todos: o RÓTULO do programa de verba, que troca a palavra 'Flex' por VIC, FX ou o nome que a empresa usa — no aplicativo e no ERP.

Troca

Liga o módulo e define o que o vendedor pode registrar: devolução e troca, somente devolução, ou somente troca com item novo. Ainda: se toda troca é substituição (o documento fecha em zero e a diferença sai da verba), se há troca sem devolução (o benefício), se cabe devolução financeira e se valem as regras comerciais com foto.

Visitas e CRM

Habilita visitas, captura de GPS, raio de conferência, encerramento automático da visita ao salvar pedido, o registro da visita pelo próprio pedido de venda, cópia da observação e o funil do CRM que espelha o trabalho de campo.

Recursos que já vêm ligados

Faturamentos, exibição de nota e boleto, PackList, compartilhamento por WhatsApp, selo de faturado, mini-CRM e a permissão de ocultar a verba vêm HABILITADOS por padrão e não têm chave nesta tela. Para desligar algum deles em uma empresa específica, falar com o suporte.

Permissões por usuário

Duas opções não são da empresa, e sim do usuário, e ficam no cadastro dele: limpar os dados do aparelho e lançar saldo de verba manualmente. Há ainda o perfil de gerente comercial, que passa a enxergar o vendedor no card do pedido e o resultado da equipe.

Treinamento e suporte dentro do aplicativo

Ainda em Configurações Gerais > Força de Vendas ficam o link do vídeo de treinamento, que o vendedor abre em Menu > Treinamento, e o celular do suporte usado pelo 'Fale conosco'.

Parâmetros novos desta versão

No card TROCA: "Fechamento da troca" escolhe entre "Zerar o documento" (o padrão, e o comportamento de sempre) e "Manter o valor cheio", em que o cliente continua sem pagar mas o pedido guarda quanto a troca custou - quem neutraliza a receita é a natureza de operação. E "Comprovação da troca" define se a foto é pedida do documento inteiro, de cada item ou de nenhum; os dois blocos deixaram de aparecer juntos na tela do vendedor. A terceira opção é "Preço ao Enviar os mesmos produtos": quando o vendedor copia os itens devolvidos para a lista do que vai ser enviado, o valor pode vir da tabela de preço do cliente (padrão) ou manter o que ele digitou no item devolvido - útil quando o preço praticado saiu de uma negociação com verba e não bate com a tabela. Atenção: no fechamento "valor cheio" é o valor enviado que serve de base para o rateio entre empresa e verba do vendedor.

No card VISITAS: "Visita avulsa entra no roteiro da semana" faz o atendimento fora do planejamento aparecer no roteiro, marcado como avulso. Fica desabilitado enquanto o módulo de visitas estiver desligado.

Ainda no card VISITAS: "O pedido de venda registra a visita". Ligado, ao salvar um pedido de venda o aplicativo registra a visita do cliente sozinho: encerra a que estava em andamento, liga o pedido à visita que o vendedor já fez no dia, encerra a agendada da semana ou cria uma visita já realizada. O check-out manual passa a perguntar "Vendi", "Não vendi" ou "Não atendi", com o motivo obrigatório nos dois últimos. Bonificação, troca, orçamento e pedido em digitação não registram visita. Vale a partir da versão 3.14.0 do aplicativo; aparelho com versão anterior continua como antes. Desligado (o padrão), nada muda: vale só o "Encerrar a visita ao salvar um pedido", que fecha a visita que já tinha check-in.

No card CADASTRO DE PRODUTO PELO APLICATIVO: "Mostra grupo no cadastro de produto" liga o campo de grupo nas telas em que o vendedor cria produto pelo aplicativo (código de barras, digitação e foto pela LavinIA). Desligado, o produto continua nascendo sem grupo — e sem herdar do grupo as contas financeiras de compra, venda e estoque, o controle de lote e a regra de estoque negativo, que é o motivo prático de ligar a opção.

Logo abaixo, "Grupo de produto padrão" decide quem escolhe o grupo. Em branco, o vendedor escolhe na lista e pode deixar sem grupo. Preenchido, o campo aparece travado nesse grupo no aparelho: ele vê a classificação, mas não muda. O seletor do grupo padrão só fica disponível com a opção acima marcada, e volta para "Nenhum" quando ela é desmarcada — assim não sobra um grupo configurado que ninguém enxerga.

No card RECURSOS DO FORÇA DE VENDAS: "Campo de setor no cadastro de cliente pelo aplicativo" (o nome acompanha o apelido que a empresa deu ao grupo de pessoa em Configurações Gerais > Pessoa — Setor, Carteira, Região). Ligado, o cadastro de cliente do aplicativo ganha o campo, o vendedor escolhe entre os setores da própria carteira (quem é gerente comercial vê todos) e o cliente já sobe para o ERP dentro do setor — entrando na carteira por grupo como qualquer cliente cadastrado no escritório. Regra de segurança: o aplicativo grava o setor só em cliente novo ou em cliente que ainda não tinha setor; setor já definido só muda no ERP. Desligado, nada muda: o campo não aparece e o cliente continua subindo sem grupo.

Para inserir cliente no roteiro de um representante, o usuário precisa da permissão GERENTE COMERCIAL (ou ser administrador). Sem ela o botão "Inserir cliente" nem aparece em CRM > Visitas > aba Roteiro.

Na aba Roteiro cada vendedor aparece num cartão FECHADO (clique no cabeçalho para abrir a lista de clientes). Com a permissão acima, o cabeçalho também mostra "Dar nome" / "Renomear" - o apelido do roteiro (ex.: "Semana da feira") ajuda a distinguir os roteiros da mesma semana e não é apagado quando o vendedor sincroniza.

Dentro do cartão, o cliente que a gestão inseriu vem com a etiqueta "Da gestão" e um botão Remover; o que nasceu de uma visita fora do planejamento vem como "Avulsa". O que o próprio vendedor planejou não tem botão de remover - retirar do plano é decisão dele, e o próximo sincronismo traria de volta.

Títulos atrasados no aplicativo

No card RECURSOS DO FORÇA DE VENDAS: "Títulos atrasados no aplicativo" liga a tela Atrasados no menu do vendedor, um aviso vermelho na tela inicial e uma faixa no topo de Faturamentos. O vendedor vê os títulos vencidos e não pagos dos clientes dele - o que falta pagar, há quantos dias venceu, o pedido e a nota de cada um - e manda a 2ª via do boleto pelo WhatsApp.

Cada título pertence ao vendedor gravado nele no financeiro: o vendedor vê só os dele; quem tem a permissão GERENTE COMERCIAL vê os de todos e filtra por vendedor. Título sem vendedor não aparece para ninguém no aplicativo.

A 2ª via é o boleto já registrado no banco, com o vencimento original - o aplicativo não emite boleto novo. Quando o boleto não pode ir (não foi emitido, o banco recusou, já foi pago, foi baixado ou cancelado, está em cartório, passou do prazo de pagamento, ou o título já recebeu parte e o boleto é do valor cheio), a tela mostra o motivo no lugar do botão. Os botões de boleto, nota e WhatsApp seguem as mesmas opções que valem em Faturamentos. No Modo cliente, tela, aviso e faixa somem.

Módulo Entregas: as duas chaves que precisam estar ligadas

O módulo de entregas do aplicativo tem uma trava DUPLA, e ligar só metade não muda nada. A primeira é a opção "Gestão de entregas por pedido", em Configurações Gerais, que libera a tela Comercial > Entregas no ERP e as rotas do módulo. A segunda é o módulo ENTREGAS em Configurações Gerais > App Hap, que libera o aplicativo para o motorista. Sem a primeira, o aplicativo recebe uma recusa explícita; sem a segunda, o motorista não vê o módulo no hub.

O motorista é um USUÁRIO do ERP, e não um cadastro de pessoa: é com o login dele que o aplicativo pergunta "qual é a minha rota de hoje?". Quem atribui a rota é o escritório, em Comercial > Entregas, selecionando os pedidos e usando "Atribuir motorista".

O que exigir do motorista na hora de entregar

A empresa escolhe o que é obrigatório para dar a entrega por concluída: ler o código de barras da DANFE, tirar foto, capturar a localização e informar quem recebeu. Também escolhe se o motorista pode registrar não-entrega pelo aplicativo. Tudo nasce DESLIGADO de propósito: exigir demais no primeiro dia trava o motorista na porta do cliente, e o recurso morre na primeira rota. Aperte a política depois, quando a equipe já estiver usando.

O que a empresa não exige nem aparece na tela do aparelho — se a foto não é obrigatória, o botão de foto não ocupa espaço. Os motivos de não-entrega saem sempre de uma LISTA (ausente, recusado, endereço não localizado, avaria, local fechado, sem acesso, outro), e a empresa pode acrescentar os seus. Motivo digitado livremente viraria texto solto e nenhum relatório conseguiria agrupar.

O comprovante funciona sem sinal: fica numa fila no aparelho e sobe sozinho quando a rede volta. O rodapé da rota mostra quantos estão aguardando. Se o mesmo comprovante for enviado duas vezes, o servidor reconhece a repetição e não duplica o registro.

Módulo Recebimento: conferir a carga que chega

Fica em Configurações Gerais > App Hap, junto dos demais módulos do aplicativo. Ele serve a quem recebe carga com as variações misturadas: o conferente abre o contêiner no celular, diz qual variação está em cada caixa (bipando ou fotografando a etiqueta do fornecedor), conta, imprime a etiqueta da caixa e fecha. O fechamento lança o estoque nas variações.

Três pré-requisitos, e nenhum deles é opcional: o módulo ligado para a empresa E para o usuário; as variações do produto materializadas como SKUs-filho (Configurações Gerais > PCP > Grade por célula); e um layout do tipo 'Etiqueta de Caixa' cadastrado. A leitura da etiqueta por foto exige, além disso, a LavinIA ligada na base — sem ela a conferência funciona igual, com o conferente escolhendo a variação na tela.

Montagem de Packs e o bipe da caixa na separação

O card 'Montagem de Packs', em Configurações Gerais, governa a venda pelo código do produto com a cor e o tamanho decididos depois. Dentro dele ficam três opções que afetam o galpão: o modo de recebimento do estoque (desmembrar do produto pai ou entrada direta), a tabela de conversão de tamanhos (5XL para GG, por exemplo) e 'Exigir bipe da caixa na separação'.

Esta última faz o coletor recusar a caixa da variação errada, dizendo o que foi lido e o que o pedido pede. Ela só tem efeito com a Montagem de Packs ativa: as duas coisas são exigidas juntas, para que uma empresa que não usa grade nunca tenha o coletor travado.

Parâmetros novos do card Montagem de Pack

Para o RECEBIMENTO do contêiner: 'Esperado da nota' decide onde o conferente vê quanto a nota de entrada dizia que vinha de cada referência. 'Só no resumo' (o padrão) mantém a conferência cega e mostra o esperado apenas no fechamento; 'Na contagem e no resumo' põe a linha 'Esperado na nota / Contado' na própria tela da caixa. O esperado só existe quando o conferente vinculou as notas de entrada ao recebimento. E 'Passo do contador' é o que o botão grande soma a cada toque: em branco, soma o tamanho padrão do pack; quem conta em montinhos de 10 usa 10.

Para o COLETOR: 'Como confirmar o pack' define quando o botão 'Confirmar pack' da aba Packs libera. 'Peça a peça' (o padrão) exige todas as células do pack fechadas, por bipe ou digitação, e aponta o que foi coletado; 'Um bipe' libera o pack inteiro depois de um bipe válido de qualquer célula e aponta as quantidades do plano; 'Sem bipe' deixa o botão sempre liberado, para quem confere pela matriz na tela. Quanto mais para o lado do 'Sem bipe', mais rápido e menos conferido: escolha pelo galpão, não pelo que parece mais moderno.

Ainda no coletor: 'Etiqueta do pack ao confirmar' faz o aplicativo imprimir a etiqueta da embalagem assim que o pack é confirmado, e 'Layout da etiqueta do pack' escolhe o layout, do tipo 'Etiqueta de Embalagem' (Configurações > Layout de etiqueta), com as macros de pedido, cliente, pack, composição e código de barras da embalagem. O pack confirmado vira uma embalagem real da separação: a etiqueta pode ser reimpressa pelo ERP, nas embalagens fechadas, e a expedição bipa o mesmo código no checkout. Sem impressora no aparelho, a etiqueta sai em PDF.

Para a MONTAGEM DE PACKS PELA RECEITA: 'Montar pela receita do pack' faz o módulo Recebimento ganhar o cartão Montagem de packs, onde a expedição conta os montes dos fardos abertos, vê o que falta para fechar os packs e monta os packs dos pedidos; no coletor, a aba Packs mostra o estado de cada pack (confirmado ou a confirmar) e ganha o botão 'Trocar peça'. 'Ligar a requisição de transferência' acrescenta a aba Requisições de transferência (requisitar uma ou várias referências, enviar e marcar o recebimento entre o local de origem e o de destino). Veja os artigos "Montagem de Packs pela receita - configurar" e "Hap 360 - montagem de packs no tablet".

Rodada 09/2026: o que ligar

Em Configurações Gerais > Força de Vendas, quatro chaves novas. Todas nascem no comportamento de hoje — ligar é decisão da empresa.

“Pedido+” libera o atalho que traz os itens dos últimos três pedidos do cliente, ou um modelo cadastrado. Vale no aplicativo e no ERP. Os modelos ficam em Cadastros > Vendas > Modelos de pedido — e o cadastro aparece mesmo com a chave desligada, para você poder montar o primeiro modelo antes de liberar.

“Representante pode cancelar pelo aplicativo” libera o cancelamento com motivo. Para o pedido ir para a etapa certa, marque a ação “Cancelado” numa etapa do funil, em Configurações > Comercial > Etapas. Essa ação é exclusiva: uma etapa de cancelamento não pode separar, faturar nem produzir.

“Orçamento já consome a verba” vem LIGADO, que é como o sistema sempre funcionou. Desligar faz a verba ficar reservada e só sair do saldo na conversão.

“Registrar no CRM a venda feita pelo aplicativo” faz cada pedido, orçamento ou troca que chega do Força de Vendas virar uma interação no card do cliente — pendurada na visita, quando houve check-in. Só documento novo gera registro.

Validade do orçamento e número único

Em Configurações Gerais > Venda, o cartão “Orçamento” define a validade em dias (0 = sem validade) e a opção “válido só até o fim do mês”. Com as duas preenchidas vale o menor limite. Orçamentos criados antes de ligar continuam sem validade.

Na edição da ETAPA de orçamento há “Manter o mesmo número quando virar pedido”. Ligado, o orçamento nasce com um número da sequência de pedido e não troca na conversão — o cliente recebe a proposta e o pedido com o mesmo número.

Troca junto do pedido

Em Configurações Gerais > Venda, o cartão “Troca junto do pedido” faz a troca acompanhar a etapa de um pedido do mesmo cliente, para as duas mercadorias saírem juntas. A janela em dias governa a sugestão automática do pedido companheiro.

Pedido mínimo: a regra da condição e a exceção por cliente ou vendedor

O pedido mínimo é da condição de pagamento e vale para todos os clientes e vendedores. Ele fica em Configurações > Vendas > Política comercial por condição de pagamento, na lista “Regras por condição de pagamento”, junto da taxa que o prazo desconta da verba do representante. O nome antigo dessa tela era “Desconto no Flex por Condição de Pagamento”: a rota e os cadastros são os mesmos.

Quando um cliente ou um canal precisa de um mínimo diferente, use a segunda lista da mesma tela: “Exceções de pedido mínimo por cliente ou vendedor”. A exceção troca apenas o valor mínimo — a taxa, o comportamento abaixo do mínimo, a parcela mínima e as exigências continuam vindo da regra da condição.

As duas formas não se comportam igual. Em “todas as condições”, o valor só vale onde REDUZ o mínimo da regra: é assim que destravar um distribuidor não levanta os mínimos que a empresa deixou baixos de propósito, como o da bonificação. Numa condição específica, o valor substitui o mínimo dela, para mais ou para menos — ali você mirou naquela condição, e o número digitado é a decisão.

Quando existe mais de uma exceção, vale a primeira desta ordem: cliente nesta condição, cliente em todas as condições, vendedor nesta condição, vendedor em todas as condições. Sem exceção nenhuma, vale o mínimo da regra, como sempre foi.