Tarefas - equipes e gestores
Monte as equipes do painel de Tarefas e defina quem é o gestor de cada uma. O gestor acompanha as tarefas dos membros na Fila do time e no painel de TV da equipe.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Tarefas no ERP.
Antes de começar
- Ser o super usuário da empresa (só ele abre as configurações das tarefas)
- Os usuários da equipe já cadastrados e ativos
Visão geral
A equipe é o grupo de pessoas que um gestor acompanha. Cada equipe tem um nome, um ou mais gestores e os membros. O gestor passa a ver as tarefas dos membros na aba Fila do time e abre o painel de TV da equipe, com o nome dela no título.
Use quando você quer que um líder (do comercial, da expedição, do suporte) acompanhe o que o time dele tem para fazer, sem precisar ser super usuário.
Quem configura: o super usuário
As configurações das tarefas (equipes, gestores, filas) são do super usuário da empresa. Para definir quem é:
- 1
Abra Configurações > Acessos > Usuários e edite o usuário.
- 2
Ligue a chave Super usuário e salve.
Cadastro do usuário: a chave Super usuário ligada, com o aviso de que ele recebe todas as telas e permissões
Abrindo as configurações
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No painel de Tarefas, clique na engrenagem ao lado do gráfico de Analytics.
A engrenagem fica no topo do painel, à direita das abas - só aparece para o super usuário - 2
Abra a aba Equipes.
Aba Equipes de Tarefas e filas: no começo ela vem vazia
Montando uma equipe e escolhendo o gestor
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Clique em Nova equipe e digite o nome (por exemplo, Expedição).
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Em Gestores, clique no nome de quem vai acompanhar a equipe. O nome fica verde quando está marcado.
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Em Membros, clique em cada pessoa da equipe.
Equipe Expedição com a gestora marcada em Gestores e dois membros em Membros - 4
Deixe Ativa marcada e clique em Salvar.
Para trocar ou acrescentar um gestor depois, abra a mesma equipe, clique no nome em Gestores e salve de novo.
| Papel | O que ganha |
|---|---|
| Gestor | Vê as tarefas dos membros na Fila do time, abre o painel de TV da equipe e pode concluir ou cancelar tarefas do time |
| Membro | As tarefas dele entram na Fila do time e no painel da equipe |
Problemas comuns
- Não aparece a engrenagem no painel de Tarefas - ela só aparece para o super usuário. Peça a quem é super usuário na sua empresa para montar a equipe, ou para ligar a chave Super usuário no seu cadastro.
- Abri o endereço das configurações e voltei para as tarefas - a tela é só do super usuário e devolve quem não é para o painel.
- Liguei a chave Super usuário e a engrenagem não apareceu - saia do Hap e entre de novo: a mudança vale a partir do próximo login.
- O gestor não vê as tarefas de alguém na Fila do time - confira se essa pessoa está marcada em Membros da equipe dele e salve de novo.
- Mexi na aba Time e a mudança sumiu - a aba Equipes recalcula a supervisão a cada salvamento. Faça a mudança pela aba Equipes.