Tarefas - executar uma tarefa
O dia a dia de quem recebe tarefas - a Minha fila, iniciar, marcar o checklist, anexar arquivos, registrar a solução, avisar um impedimento e concluir.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Tarefas no ERP.
Antes de começar
- Ter recebido uma tarefa (ela aparece na Minha fila)
Visão geral
Tudo o que chega para você fica na Minha fila, com a prioridade, o prazo e quanto do checklist já foi feito. A ordem já ajuda: as vencidas sobem primeiro.
Passo a passo
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Clique no cartão para abrir a tarefa. Leia o título, a descrição e o que o criador pediu.
Tarefa aberta: detalhes à esquerda, painel e ações à direita - 2
Clique em Iniciar tarefa. Ela passa para Em andamento, com o seu nome e a hora em que começou.
Depois de iniciar: o painel mostra Em andamento e quem iniciou - 3
Na aba Checklist, marque cada passo conforme faz. Itens marcados ficam verdes e riscados, e o cartão mostra o andamento (por exemplo, 3/4).
Checklist com três dos quatro itens feitos - 4
Na aba Anexos, clique em Escolher arquivo para juntar foto, PDF ou planilha que comprova o que foi feito.
Aba Anexos: o botão Escolher arquivo sobe o arquivo e ele fica na lista da tarefa - 5
Em Detalhes > Solução, escreva o que foi feito e clique em Registrar. Cada registro fica com autor e data; se a solução mudar, registre uma versão nova - a anterior continua no histórico.
Solução registrada: o texto fica com o nome de quem escreveu e a hora - 6
Clique em Concluir tarefa. Quem criou a tarefa é avisado, com o trecho da solução.
Quando algo trava o trabalho
- Marcar impeditivo: use quando a tarefa não anda por algo que não depende de você (aguardando cliente, transportadora, outra área). Escreva o motivo; o prazo fica pausado enquanto o impeditivo estiver marcado. Quando resolver, clique em Desbloquear. Marcar impeditivo: o motivo fica registrado e o prazo é pausado
- Concluída - aguardando: tira a tarefa da sua fila sem encerrar (por exemplo, já fez a sua parte e espera um retorno). O prazo pausa. Para voltar, abra a tarefa e clique em Reativar tarefa.
- Devolver ao criador: quando você terminou e quem criou precisa validar, ou tem uma dúvida. Veja o artigo Tarefas - devolver e reenviar.
O histórico conta tudo
A aba Histórico registra cada passo com autor e hora: quem criou, quem iniciou, cada item do checklist, devoluções, pausas e a conclusão.
Problemas comuns
- O botão Iniciar não aparece - a tarefa já foi iniciada, ou é de várias pessoas e outra pessoa já assumiu.
- Não aparece Cancelar tarefa - em tarefa enviada para várias pessoas, só quem criou ou o gestor cancelam. Se você não vai fazer, saia pelo X ao lado do seu nome em Pessoas.
- Marquei o impeditivo e o prazo parou - é o esperado. Enquanto o impeditivo estiver marcado, o prazo fica pausado. Desbloqueie quando o motivo se resolver.