Leads do CRM: a carteira no aplicativo, o prazo de primeiro contato e o check-in

Como o lead captado pela empresa chega ao representante: direcionamento e relógio de prazo no CRM do ERP, cobrança automática por WhatsApp, e duas formas de confirmar o atendimento (check-in) - pela tela de Leads dentro do aplicativo Hap 360, ou pelo link da própria mensagem, que abre no celular sem pedir login.

Hap 360 (app)Atualizado em 17/09/2026

Quando usar

Em equipes que captam lead por anúncio, indicação, site ou WhatsApp e precisam garantir que alguém fale com o cliente nos primeiros minutos - e quando o suporte precisa explicar onde o representante confirma que assumiu o atendimento.

Antes de começar

A empresa precisa ter um funil de captação de leads no CRM. O caminho mais curto é CRM > Configurações > Modelos de funil: o modelo cria as etapas e já deixa configurado o prazo de primeiro contato.
Cada representante precisa estar cadastrado como pessoa, com o celular preenchido. É para esse número que vai a cobrança automática com o link de check-in.
O aviso sai pelo WhatsApp que o CRM já usa. Sem esse canal conectado, o relógio corre e a cobrança simplesmente não sai.
Para direcionar o lead e acompanhar o prazo, o usuário acessa o CRM do ERP. O representante, no celular, só precisa do link que chegou na mensagem.

O que existe hoje, e o que ainda não existe

Lead é o contato que chegou para a EMPRESA (anúncio, site, indicação, WhatsApp) e foi direcionado a um representante. Ele nasce no CRM, com origem e campanha registradas, e passa a ter dono e prazo de primeiro contato.

O caminho do lead, do CRM até o celular do representante

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O lead entra num funil de captação do CRM. O modelo aplicado em CRM > Configurações > Modelos de funil já cria as etapas e o prazo de primeiro contato.
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Alguém direciona o lead a um representante. A regra de roteamento SUGERE o nome e mostra por qual regra chegou nele; quem está na tela decide. Se o escolhido não tiver como receber aviso, a própria tela avisa ali, no momento da escolha.
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O relógio começa a correr. No painel do card, no ERP, aparece quanto falta para o primeiro contato e a hora exata do vencimento.
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Vencido o degrau do prazo, sai a cobrança automática por WhatsApp, com um link no fim da mensagem.
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O representante confirma o atendimento de onde estiver: pelo aplicativo Hap 360, abrindo o lead em Leads e tocando em Dar check-in, ou pelo link da mensagem, que abre uma página com o nome do cliente e um botão - Sim, estou atendendo -, sem pedir login nem senha do ERP.
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Confirmado, o relógio para e a cobrança cessa. O lead continua com ele, em trabalho, no CRM.

Check-in: o que ele faz e o que ele não faz

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Check-in significa apenas: assumi este atendimento. Ele NÃO conclui o lead, não marca venda e não move o card de etapa.
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Há três formas: o botão Dar check-in no aplicativo Hap 360, o link que chegou no WhatsApp (sem login) e o botão Dar check-in no painel do card, no ERP. Registrar um contato no aplicativo também dá check-in, porque quem anotou o que aconteceu já atendeu.
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Reabrir o link depois de confirmar mostra Atendimento confirmado de novo e não faz mais nada. Nada é duplicado, e o horário do primeiro check-in é preservado - é com ele que se mede o tempo de resposta.
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O link é pessoal e vale para aquele lead. Encaminhar a mensagem para outra pessoa entrega junto o botão de confirmar: trate o link como trata uma senha.

O prazo conta hora de expediente, não hora de relógio

O relógio do lead só corre dentro da janela comercial da política de prazo. Um lead que entra às 17h50 não vence às 18h20: ele vence na manhã seguinte. Para isso ficar claro, o painel mostra as duas informações juntas, o quanto falta e a hora exata do vencimento. Hoje a janela que o modelo de funil cria é de segunda a sexta, das 08h às 18h, e ainda NÃO há tela para alterá-la: equipe que atende sábado, ou em outro horário, precisa pedir o ajuste ao suporte.

Antes de contar com a cobrança automática

Abra CRM > Prontidão do canal e cobrança. Ela lista, representante por representante, quem tem celular e e-mail cadastrados, resume quantos dos que venderam no ano conseguem receber o aviso - e é onde a cobrança automática é LIGADA, no botão do topo. Contar com a cobrança tendo metade da equipe sem número entrega aviso para poucos e silêncio para o resto; por isso a tela avisa quantos ficariam de fora antes de você ligar. Nessa mesma tela ficam a régua de avisos (quando cobrar, quem é avisado em cada degrau e por qual canal) e a janela de horário em que o relógio corre - editáveis por funil, inclusive para quem atende aos sábados.

A carteira do representante, no aplicativo

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No aplicativo, o representante entra por Leads (dentro do CRM) ou pelo card de leads aguardando, na tela inicial. O card só aparece quando há lead esperando.
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A lista abre com um resumo - atrasados, aguardando e em atendimento - e vem ordenada por urgência, do mais atrasado para o menos. A ordem é definida pelo servidor e não muda no aparelho: o lead vencido nunca afunda na lista.
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Cada lead mostra o tempo que falta e a HORA em que o prazo vence, além do contato, da etapa, da fonte e da cidade. Gerente comercial vê os leads de toda a equipe; representante vê a carteira dele.
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Abrindo o lead, o representante chama no WhatsApp, liga, dá check-in ou registra o que aconteceu no contato. Ele também MOVE o lead de etapa e, quando a venda não sai, registra a perda com o motivo - sem precisar voltar ao ERP. O detalhe também diz quantos avisos já saíram - e quantos NÃO puderam ser enviados.
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Ao registrar a perda, o lead CONTINUA na etapa em que estava - ele não vai para uma coluna "Perdido". É de propósito: é assim que o funil mostra em qual etapa as vendas se perdem. O motivo sai da lista configurada no funil, ou pode ser escrito quando a lista não cobre o caso.
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No ERP, o gestor abre o card do lead: o painel lateral mostra o estado do prazo e a linha do tempo mostra cada aviso enviado, pendente ou falho, com o motivo e o canal. O quadro do funil mostra em que etapa cada lead parou.

Problemas comuns

Não encontro Leads no menu do aplicativo: o item Leads e o card da tela inicial só aparecem quando a empresa tem um funil de captação de leads. Sem esse funil não existe carteira para mostrar, e a porta é escondida de propósito para não abrir uma tela vazia. Aplique um modelo de funil em CRM > Configurações > Modelos de funil.
O aplicativo diz que não foi possível carregar os leads: essa tela é consultada na hora e precisa de conexão, porque o prazo corre em minutos e o lead pode ter mudado de dono. Puxe a lista para baixo para tentar de novo assim que houver sinal.
O representante abre o aplicativo e a carteira está vazia: confira se ele está cadastrado como representante na pessoa vinculada ao usuário. O que define a carteira é esse vínculo, não o login; sem ele o aplicativo diz qual cadastro está faltando.
O representante não recebeu nada: o número dele não está cadastrado. Abra CRM > Configurações > Prontidão do canal, que lista um a um quem consegue receber e quem não consegue.
O aviso não saiu e ninguém percebeu: abra o card do lead e olhe a linha do tempo do painel de prazo. A tentativa que falhou aparece lá, com o motivo (sem celular, sem e-mail). Ela não vira erro em tela nenhuma - alguém precisa ir olhar.
O link do WhatsApp diz Link indisponível: o endereço da página não foi reconhecido, normalmente porque o link chegou cortado ou foi editado ao ser encaminhado. Nesse caso use o botão Dar check-in no card, pelo ERP.
O representante tocou no link, apareceu Atendimento confirmado, e ele pergunta se precisa fazer mais alguma coisa: não precisa. Aquilo encerra o prazo. O lead continua com ele, em trabalho, no CRM.
O prazo diz que faltam 14 horas num lead que chegou às 17h50: o prazo é contado em horas de expediente, não em horas de relógio. Por isso o painel mostra também a hora do vencimento, que nesse caso cai na manhã seguinte.
Ninguém foi avisado e não há falha nenhuma na linha do tempo: confira se o lead foi direcionado a um representante. Lead sem dono não tem a quem cobrar.