Aniversariantes do dia e clientes para reativar - as notificações prontas do CRM
Duas notificações personalizadas que já vêm no kit inicial do CRM. Aniversariantes do dia manda os parabéns por WhatsApp ao cliente que faz aniversário, todo dia às 9h, e avisa você de quem foi parabenizado. Clientes para reativar hoje manda para você, de segunda a sexta às 8h30, os clientes que compravam com frequência e passaram do ritmo de compra. Veja quem entra em cada lista, o que precisa estar preenchido e como ajustar ou desligar.
Quando usar
Para cuidar do relacionamento sem depender de lembrar - o parabéns no dia certo e a lista de quem sumiu na mesa do vendedor toda manhã.
Antes de começar
- As duas notificações criadas pelo kit inicial do CRM. A base nova já nasce com elas; na base que já usava o CRM, aplique o kit em CRM > Painel de controle > Kit inicial do CRM
- Um número de WhatsApp conectado e marcado para Notificação em Configurações > Integrações > WhatsApp, botão Configurar envios
- Para o parabéns - o campo Data Nascimento e o celular com DDD preenchidos no cadastro de cada cliente pessoa física (Cadastros > Cliente ou Cadastros > Pessoa)
- Para receber as listas - o seu celular no seu cadastro de usuário
Para que serve
Duas tarefas de relacionamento que ninguém consegue lembrar todo dia ficam por conta do Hap:
- Aniversariantes do dia: o cliente recebe os parabéns no WhatsApp no dia do aniversário, e você recebe a lista de quem foi parabenizado.
- Clientes para reativar hoje: você recebe, no começo do dia, os clientes que compravam com frequência e passaram do ritmo de compra deles. É a lista de quem ligar hoje.
As duas são notificações personalizadas que o kit inicial do CRM cria prontas. Elas ficam na Central de Notificações do ERP, onde você muda horário, dias, quem recebe e o texto.
As duas notificações
| Notificação | Quando | Quem recebe | O que chega |
|---|---|---|---|
| Aniversariantes do dia | Todo dia às 9h, de domingo a sábado | O cliente aniversariante e você | O cliente recebe "Parabéns, (nome)! Toda a nossa equipe deseja um feliz aniversário, com muita saúde e conquistas." Você recebe a lista dos parabenizados, com nome e celular |
| Clientes para reativar hoje | De segunda a sexta às 8h30 | Só você (não fala com o cliente) | Até 30 clientes, com a data da última compra, há quantos dias está sem comprar, a cada quantos dias costuma comprar e o celular |
Quem recebe as listas é o usuário que aplicou o kit (na base nova, o usuário criado no cadastro). Dá para acrescentar outras pessoas, como os vendedores, na própria notificação.
Onde ficam
- 1
Abra Configurações > Central de Notificações e clique na aba Personalizadas.
A aba Personalizadas com Aniversariantes do dia às 09:00 e Clientes para reativar hoje às 08:30 - 2
Clique no nome da notificação para abrir. No alto ficam o nome, a descrição, o número que manda e, em Disparador, os dias e o horário.
A notificação Aniversariantes do dia aberta: os sete dias da semana e o horário das 09:00
Quem entra em cada lista
| Notificação | Entra quem |
|---|---|
| Aniversariantes do dia | Está cadastrado como cliente e ativo, é pessoa física (sem CNPJ), faz aniversário hoje (dia e mês da data de nascimento) e tem celular com DDD no cadastro (celular ou celular 2) |
| Clientes para reativar hoje | Comprou em pelo menos 3 dias diferentes nos últimos 12 meses (pedido de venda ou ordem de serviço, sem os cancelados) e está há mais de uma vez e meia o tempo que costuma levar entre uma compra e outra. Exemplo: quem compra a cada 20 dias entra quando passa de 30 dias sem comprar |
Na lista de reativação vêm primeiro os que acabaram de sair do ritmo: são os que têm mais chance de voltar com um contato rápido. O teto é de 30 clientes por dia.
Preencher a data de nascimento
- 1
Abra Cadastros > Cliente (ou Cadastros > Pessoa) e clique no cliente.
- 2
Confira se o Tipo Pessoa é Física. Ao lado dele fica o campo Data Nascimento (na pessoa jurídica, o mesmo lugar mostra Data Abertura).
- 3
Preencha a data, confira o Celular com DDD e salve.
Ajustar a notificação
| O que | Onde, dentro da notificação |
|---|---|
| Dias da semana | Disparador, em "Dias que a mensagem será disparada": escolha o dia e clique em Incluir; o X tira o dia |
| Horário | Disparador, em "Horario do disparo" |
| Quem recebe a lista | Seção Usuários, no fim da tela: acrescente os vendedores ou quem cuida do relacionamento |
| Texto do parabéns ao cliente | Seção "Mensagem para pessoas externas", no campo "Mensagem para notificar Celulares do Sql". Use {nome} para o primeiro nome do cliente |
| Texto da lista que você recebe | Seção "Mensagem Interna" |
| Número que manda | "Informe de qual número a mensagem será disparada". Em branco, sai pelo número marcado para Notificação |
Depois de mudar, clique em Salvar.
Desligar
- Só o parabéns ao cliente (você continua recebendo a lista): abra Aniversariantes do dia, apague o texto do campo "Mensagem para notificar Celulares do Sql" e salve. Sem esse texto, nada sai para o cliente.
- A notificação inteira: na aba Personalizadas, clique na lixeira da linha. Se depois você aplicar o kit inicial de novo, ela é criada outra vez.
O número que manda
O parabéns sai pelo número de WhatsApp marcado para Notificação.
- 1
Abra Configurações > Integrações > WhatsApp, aba Conexões.
- 2
Na linha do número, clique em Configurar envios.
A lista de números em Integrações > WhatsApp, com o botão Configurar envios - 3
Marque Notificação e clique em Salvar configurações.
Configurar envios com a caixa Notificação marcada
Problemas comuns
- Ninguém recebeu parabéns hoje - a mensagem só sai quando há cliente pessoa física fazendo aniversário hoje com data de nascimento e celular preenchidos. Dia sem aniversariante não manda nada, nem a lista para você.
- O cliente faz aniversário e não recebeu - confira no cadastro dele se está ativo e marcado como cliente, se é pessoa física (cliente com CNPJ fica de fora), se o campo Data Nascimento está preenchido e se o celular tem DDD.
- Eu não recebi a lista - confira se o seu usuário está na seção Usuários da notificação e se o seu cadastro de usuário tem celular.
- A lista de clientes para reativar não chega - ela só sai quando há cliente fora do ritmo. Precisa de histórico de vendas - pedidos de venda ou ordens de serviço em pelo menos 3 dias diferentes nos últimos 12 meses para o mesmo cliente.
- As mensagens pararam de sair - o número pode ter chegado ao limite do dia (aquecimento do número novo ou limite por hora) ou estar com o envio pausado. Veja o artigo da Proteção do número, nos links.