Contas a Receber - as notas da cobrança de OS agrupadas e o Emitir Boleto do título
A coluna Notas do Contas a Receber mostra quais notas fiscais a cobrança de várias OS faturadas juntas está cobrando, e o boleto dessa cobrança leva os números das notas no Nº do Documento. O Emitir Boleto de um título agora sempre responde - com a confirmação ou com o motivo da recusa.
Quando usar
Quando o cliente pergunta a que notas se refere uma cobrança de várias OS, quando você precisa achar o título de uma nota, ou ao emitir o boleto de um título pelo Contas a Receber.
Antes de começar
- Para a coluna Notas - OS faturadas juntas (faturamento agrupado), com as notas fiscais autorizadas.
- Para o boleto - título com forma de pagamento Boleto e conta bancária com convênio de cobrança.
Para que serve
Quando várias OS do mesmo cliente são faturadas juntas, o Hap gera uma cobrança só, com o documento "Ordem Serviço agrupada". Até aqui não havia como saber, no Contas a Receber, quais notas fiscais essa cobrança estava cobrando - e o boleto saía com o texto do documento no lugar do número.
Agora a grade tem a coluna Notas, o título pode ser procurado pelo número da nota, e o boleto dessa cobrança leva os números das notas. Também mudou o Emitir Boleto do menu de cada título: ele sempre mostra a confirmação ou o motivo da recusa.
A coluna Notas
Abra Financeiro > Contas a Receber. A coluna Notas fica no fim da grade e mostra as notas da cobrança agrupada, por exemplo "NF-e 1810 e NFS-e 538". A NFS-e aparece com o número oficial, o mesmo que a prefeitura deu à nota.
| Título | Coluna Notas |
|---|---|
| Cobrança de várias OS faturadas juntas ("Ordem Serviço agrupada") | As notas válidas da cobrança: NF-e e NFS-e |
| Parcelas dessa cobrança (1/2, 2/2...) | As mesmas notas em todas as parcelas |
| Nota cancelada | Não aparece |
| OS faturada sozinha | Vazia, por enquanto |
| Venda, título lançado no Financeiro ou importado | Vazia |
Procurar um título pelo número da nota
A pesquisa rápida, no alto da tela, não procura na coluna Notas. Para achar o título de uma nota, use o filtro da coluna:
- 1
Clique no botão do funil (Filtros avançados), ao lado da pesquisa.
- 2
Em Campo, escolha Notas. Deixe a condição em Contendo e digite o número da nota.
Filtros avançados com o campo Notas escolhido, a condição Contendo e o número 1810 digitado - 3
Clique em Aplicar filtro.
Grade filtrada: o filtro "Notas contendo 1810" aparece em Filtros Ativos e só as duas parcelas da cobrança com a NF-e 1810 ficam na lista
O boleto da cobrança agrupada
O boleto da cobrança agrupada leva os números das notas no Nº do Documento, no lugar do texto "Ordem Serviço agrupada". O campo tem 10 caracteres, o menor limite entre os bancos, e o Hap monta o número assim:
| Quando | Nº do Documento |
|---|---|
| As notas e a parcela cabem nos 10 caracteres | Os números das notas separados por "/" e a parcela - por exemplo, 1810 1/2 numa cobrança com uma nota só |
| Só as notas cabem | Os números das notas separados por "/" - por exemplo, 1810/538 |
| As notas juntas não cabem | Só o número da primeira nota |
| Nem a primeira nota cabe | O documento como era antes |
A lista completa das notas pode sair escrita no boleto: use o marcador [notas_fiscais] nas mensagens de instrução do convênio (ele vira "NF-e 1810 e NFS-e 538"). Veja o artigo Campos do convênio que valem para todos os bancos.
Emitir o boleto de um título
- 1
Na linha do título, clique nos três pontos e escolha Emitir Boleto.
Menu da linha da parcela 1/2 aberto, com a opção Emitir Boleto - 2
Confirme em Confirmar.
Pergunta "Confirma a Emissão do Boleto?" com os botões Cancelar e Confirmar - 3
Confira a mensagem no alto da tela. "Boleto enviado para emissão." quer dizer que o boleto foi para o banco; se algo impedir, a mensagem diz o motivo.
Mensagem "Boleto enviado para emissão." e as duas parcelas da cobrança agrupada com o boleto registrado
As parcelas do mesmo título saem juntas. O Hap decide quais entram assim:
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Título com parcelas | As parcelas do mesmo cliente que ainda podem receber boleto saem juntas |
| Parcela já baixada ou cancelada | Fica de fora; as outras saem normalmente |
| Título importado de outro sistema, sem origem no Hap | Sai o boleto só daquele título |
| Título de outro cliente com a mesma origem | Não entra - só vão os títulos do cliente do título clicado |
| Título baixado, cancelado ou agrupado | Não recebe boleto, e a tela diz o motivo |
Problemas comuns
- A coluna Notas não aparece na grade - ela entra no fim da grade, depois das colunas que você já tinha. Role a grade para a direita ou use o botão Configurar colunas para trazê-la mais para perto.
- A coluna Notas está vazia num título de OS - a coluna mostra as notas só da cobrança de várias OS faturadas juntas (o documento aparece como "Ordem Serviço agrupada"). Título de uma OS faturada sozinha ainda não mostra as notas.
- Uma nota da cobrança não aparece na coluna - só entram notas válidas. Nota cancelada sai da coluna; nota que ainda não foi autorizada aparece depois de autorizada.
- Digitei o número da nota na pesquisa e o título não apareceu - a pesquisa rápida não procura na coluna Notas. Use Filtros avançados, campo Notas, condição Contendo, e digite o número da nota.
- Aparece "O documento está BAIXADO: título baixado, cancelado ou agrupado não recebe boleto." - o título já foi recebido (ou foi cancelado, ou foi agrupado em outro título numa renegociação ou fechamento). Não há o que cobrar nele. Se ele foi agrupado, emita o boleto do título novo.
- Aparece "Boleto já emitido para esse Documento" - o título já tem um boleto que continua valendo. Para imprimir de novo, use o Painel de Boletos. Para emitir outro, o boleto atual precisa estar cancelado ou baixado.
- Aparece "O cliente não foi informado no documento para emissão do boleto" - abra o título, informe o cliente e salve antes de emitir.
- Aparece "Não foi possível emitir o boleto." - a emissão não foi concluída e o banco não devolveu um motivo. Confira a situação no Painel de Boletos e tente de novo; se repetir, fale com o suporte.
- Clicava em Emitir Boleto e nada acontecia - isso acontecia com título importado de outro sistema. Agora o boleto sai só para aquele título e sempre aparece a confirmação ou o motivo.
- Título importado de outro sistema dava "A Soma das parcelas é diferente do Valor do Documento!" ao salvar - corrigido. O título importado agora salva sem precisar redigitar o valor. Se a mensagem continuar aparecendo, a soma das parcelas realmente é diferente do valor: confira as parcelas na aba Recebimento.