Faturar várias OS juntas: agrupamento com nota e cobrança únicas

Nove OS do mesmo cliente no mês são nove notas e nove boletos — para o cliente, nove chances de pagar errado. O faturamento agrupado fecha tudo de uma vez: os serviços das OS selecionadas saem numa única NFS-e, os produtos numa única NF-e, e a cobrança é um título só, parcelado do jeito que você definir. Cada OS continua registrando a parte dela do valor, então relatórios e comissões não se perdem.

1. Selecionar e agrupar

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   No grid de Serviços > Ordem de Serviço, marque as OS que entram no fechamento — a barra mostra quantas estão selecionadas.

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   Clique em "Agrupar faturamento" (aparece com duas ou mais OS selecionadas).

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   O resumo "Agrupar e faturar N ordens de serviço" abre dizendo exatamente o que vai acontecer: "As ordens saem em uma NFS-e, uma NF-e e uma cobrança só."

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   Confira o campo "Faturar em nome de": a nota e a cobrança saem em nome de quem estiver ali — o sistema sugere o cliente da maioria das OS selecionadas.

2. A cobrança única

Na seção "Cobrança única" você pode trocar a forma de pagamento, a condição e a conta. Trocar a condição REGERA as parcelas na hora, pelo mesmo motor do resto do ERP — e as parcelas ficam somente leitura, para a soma nunca divergir do total do grupo. Quando a forma é boleto, sai um boleto por parcela. O título consolidado aparece no financeiro como "Ordem Serviço agrupada". A divisão do título entre as contas financeiras (por exemplo, venda de produtos e serviço prestado) segue a proporção cadastrada na OS mais antiga do grupo e sempre fecha no valor total.

3. NF-e e NFS-e saem juntas — ou não saem

Quando o grupo tem serviços e produtos, os dois documentos são um par: se a NFS-e for recusada, a NF-e não é emitida sozinha, e a mensagem explica o motivo e avisa que nenhum documento saiu. Isso evita o pior cenário — metade do grupo faturado, nota autorizada que não se desfaz e a outra metade travada. Corrigido o problema, é só faturar de novo.

4. A cobrança fecha sozinha

Se um dos documentos do grupo ficou para depois (uma NFS-e rejeitada, por exemplo), a cobrança consolidada não fica esperando para sempre nem duplica: ao reemitir o documento que faltava, ele entra no título que já existe. O resumo mostra isso com clareza — o cartão vira "Já cobrado", com o aviso "R$ X já está no financeiro. O documento que falta entra nessa mesma cobrança — nenhum título novo é criado" e o selo "Nada será cobrado de novo". Quando o documento pendente é autorizado, o fechamento acontece automaticamente.

5. Quando a cobrança não é gerada

As notas do grupo foram autorizadas, mas o título não apareceu no financeiro? Selecione as OS do grupo no grid e abra o resumo pelo "Agrupar faturamento" (ou pelo "Faturar..." de uma delas). Ele mostra um aviso só para o grupo, "Cobrança das OS ... ainda não gerada", e, quando todas as notas do grupo estão autorizadas, o botão "Gerar cobrança".

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   Confira no aviso a condição com que o título vai sair: forma de pagamento e vencimento da OS indicada, a mais antiga do grupo, a mesma que o faturamento usou.

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   Clique em "Gerar cobrança". O título "Ordem Serviço agrupada" nasce com o total das notas do grupo e, quando a forma é boleto, o boleto entra na fila de emissão.

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   O resumo é recarregado: o aviso some e o cartão passa a "Já cobrado". As OS que você tinha desmarcado e o "Faturar em nome de" continuam como estavam.

6. Cancelamento e conferência

Cancelar ou excluir a nota de um agrupamento estorna o lote inteiro daquele documento — todas as OS que ele cobria, com estoque, financeiro, boleto e comissão revertidos juntos. Se qualquer OS do lote estiver travada (título já recebido, caixa fechado, comissão paga), o estorno inteiro é recusado: reverter meio grupo deixaria o documento cancelado com OS ainda faturadas. E na aba de faturados de cada OS, as colunas "Documento fiscal" e "Situação do documento" mostram a que nota cada faturamento pertence e se ela está confirmada, provisória ou aguardando validação — as linhas do grupo levam a marca "Agrupado".