Visitas - conversão em venda, vendas sem visita e visita não atendida
Como o painel de Visitas calcula a conversão do vendedor, como conferir de onde saiu cada número e como tirar da conta a visita lançada sem ter atendido o cliente.
Quando usar
No fechamento da semana do time de campo, para conferir a conversão de cada vendedor, e sempre que um número do painel parecer não bater com as vendas.
Antes de começar
- Aplicativo Hap 360 (Força de Vendas) com as visitas ligadas
- Para marcar qualquer visita como não atendida - permissão de Gerente Comercial. O vendedor marca só a visita dele
Visão geral
O painel de Visitas (CRM > Visitas) mostra o trabalho de campo que o vendedor registra no aplicativo Hap 360. A faixa do topo responde três perguntas do gestor: quantas visitas foram feitas, quantas viraram venda e quanto foi vendido sem visita.
Este artigo explica como cada número é calculado, como abrir a lista de visitas que entrou em cada conta e como tirar da conta a visita que o vendedor lançou sem ter atendido o cliente.
Os números do topo
| Indicador | O que conta |
|---|---|
| Visitas realizadas | Visitas com check-in e check-out no período. A visita marcada como não atendida fica fora. |
| Conversão em venda | Visitas que viraram venda, divididas pelas visitas realizadas. O próprio card mostra a conta, por exemplo "100 com venda de 422 visitas". |
| Sem venda | Visitas realizadas que não viraram venda. |
| Não atendidas | Visitas marcadas como não atendidas, pelo vendedor ou pelo gestor. Não entram na conversão nem no roteiro cumprido. |
| Vendas sem visita | Vendas do período feitas para clientes que o vendedor não visitou naquela semana. |
| Tempo médio no cliente | Média do tempo entre o check-in e o check-out. |
| Roteiro cumprido | Clientes do roteiro que foram atendidos, sobre os planejados. |
Quando a visita conta como venda
A visita conta como venda quando o cliente visitado tem um pedido de venda daquele vendedor na mesma semana da visita, de segunda a domingo. Não precisa ser no mesmo dia: quem vende na segunda e lança a visita na terça continua com a venda.
| Situação | Como conta |
|---|---|
| Pedido de venda em que o vendedor é o representante | Conta como venda, digitado no aplicativo ou lançado pela retaguarda (por exemplo, o pedido importado de planilha de uma rede de lojas). |
| Troca ou bonificação | Não conta como venda. Quando a visita só tem isso, o Resultado mostra "Só troca" ou "Só bonificação". |
| Duas visitas ao mesmo cliente na semana e um pedido só | Uma visita conta como venda e a outra fica sem venda. Cada pedido conta para uma visita só. |
| Duas visitas e dois pedidos na semana | As duas contam como venda. |
| Pedido feito dentro da visita, no aplicativo | O vínculo fica gravado e vale sempre, em qualquer data. |
Conferir de onde saiu a conversão
- 1
Clique no card Conversão em venda. A lista passa a mostrar só as visitas que viraram venda, e o card fica destacado.
Card Conversão em venda clicado: a lista mostra as 100 visitas com venda e o chip Com venda fica aceso - 2
Os outros cards funcionam do mesmo jeito: Visitas realizadas, Sem venda e Não atendidas recortam a lista pela conta deles.
- 3
Clique de novo no card (ou no chip aceso) para voltar a ver todas as visitas.
Os chips Com venda, Sem venda e Não atendidas, ao lado dos filtros, fazem o mesmo recorte.
A venda de cada visita
Clique numa visita para abrir os detalhes. O bloco Venda da visita mostra o pedido, o valor e de onde veio a ligação com a visita.
| Texto | Significado |
|---|---|
| Vinculado pelo aplicativo | O pedido foi feito dentro da visita, no aplicativo. |
| Venda do cliente na mesma semana da visita | O sistema ligou o pedido à visita pela regra da semana. |
Quando a visita só tem troca ou bonificação, o bloco se chama Documento da visita e avisa que ele não conta como venda na conversão.
Achar o que o vendedor escreveu no check-out
A lista tem a coluna Observações, com o texto que o vendedor digitou no check-out. Role a lista para a direita para vê-la, ao lado da coluna Resultado.
- 1
Clique no funil ao lado do título Observações.
- 2
Deixe a condição em Contendo e digite o texto procurado, por exemplo "nao atendido". Não precisa de acento nem de maiúscula.
Filtro da coluna Observações com a condição Contendo e o texto procurado - 3
Clique em Aplicar. A lista mostra só as visitas com aquele texto, e o filtro aparece acima das abas para ser removido depois.
Lista filtrada: as visitas com "Não atendido" na observação, todas com status Realizada
Marcar a visita como não atendida
Use quando o vendedor lançou check-in e check-out de um cliente que ele não atendeu. No aplicativo essa visita sai como Realizada, e por isso entra na conversão até o gestor marcar.
- 1
Abra a visita e vá até o bloco Gestão, no fim dos detalhes.
- 2
Clique em Marcar como não atendida, escreva o motivo (opcional) e clique em Confirmar.
Bloco Gestão com o campo de motivo preenchido e o botão Confirmar - 3
A visita passa a mostrar o status Não atendida, o motivo e quem marcou. No roteiro, o cliente volta a aparecer como não atendido.
Detalhe da visita marcada: status Não atendida, motivo, quem marcou e quando
A visita marcada sai de Visitas realizadas, da conversão, do tempo médio e do roteiro cumprido, e passa a ser contada no card Não atendidas.
Para voltar atrás, abra a visita e clique em Desfazer "não atendida". Ela volta para a conta como estava - inclusive com o motivo do "Não vendi" que o vendedor tinha informado no check-out. Se a marcação tinha remarcado a visita, a visita nova é cancelada, a não ser que seja para hoje.
Quando é o vendedor quem marca
A partir da versão 3.14.0 do aplicativo, o próprio vendedor marca "Não atendi" - no aplicativo ou aqui no ERP, na visita dele. Para ele o motivo e a nova data são obrigatórios: a visita sai da conta e o cliente volta para a agenda na data escolhida.
O painel mostra tudo o que o gestor precisa para conferir:
- 1
Clique no card Não atendidas. Abaixo dos filtros aparece a linha "Por que não atendeu", com a quantidade de visitas por motivo.
Card Não atendidas clicado: a linha "Por que não atendeu" com o motivo e a quantidade, e a visita na lista - 2
A coluna Motivo da lista traz o motivo de cada visita. Role a lista para a direita para vê-la. Ela também aceita filtro.
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Abra a visita. O bloco Não atendida mostra o motivo, quem marcou (o vendedor no aplicativo, o vendedor no ERP ou a gestão) e para quando a visita foi remarcada.
Detalhe da visita não atendida: o motivo, "Marcada pelo vendedor, no aplicativo" e a data da remarcação
O card Sem venda funciona do mesmo jeito: clicado, mostra a linha "Por que não vendeu", com os motivos que os vendedores informaram no check-out.
| Ação | Regra |
|---|---|
| Marcar "Não atendi" | Só na visita dele, com motivo e nova data. |
| Desfazer | Só a marca que ele mesmo fez, e só em visita realizada. |
| Mexer na marca da gestão | Não pode. Só a gestão desfaz a marca da gestão. |
| "Não vendi" com motivo | Não tira a visita da conta: ela continua contando como visita sem venda. |
Vendas sem visita
O card Vendas sem visita mostra quantas vendas do período foram para clientes que o vendedor não visitou naquela semana, e de quantas vendas no total. É o número que explica a diferença entre "o vendedor vendeu bem" e "a conversão dele está baixa".
Exemplo: 20 visitas, 7 com venda e 13 vendas na semana. As outras 6 vendas foram para clientes sem visita lançada, e aparecem aqui.
Problemas comuns
- A conversão do vendedor está baixa e ele vendeu bem - olhe o card Vendas sem visita. São vendas para clientes que ele não visitou naquela semana, e por isso não entram na conversão.
- A visita aparece como Só bonificação ou Só troca - o cliente não teve pedido de venda daquele vendedor na semana. Troca e bonificação aparecem, mas não contam como venda.
- O Resultado mostra Sem venda e o que o vendedor marcou - ele escolheu pedido no check-out, mas o sistema não achou pedido de venda dele para aquele cliente na semana.
- Não aparece o botão Marcar como não atendida - ele aparece para quem tem a permissão de Gerente Comercial, em qualquer visita, e para o vendedor na visita dele. Só na visita com status Realizada.
- Não aparece Desfazer numa visita não atendida - a visita não chegou a acontecer (o vendedor marcou Não atendi antes de atender). Não há visita para voltar a contar; para mudar a data, o vendedor altera a visita remarcada.
- O vendedor diz que não consegue desfazer - a marca foi feita pela gestão. Só a gestão desfaz a marca da gestão.
- Cliquei num card e os números do topo não mudaram - é assim mesmo. O card recorta a lista; os indicadores continuam mostrando o período inteiro.
- O filtro de Observações não achou o texto - use a condição Contendo. Maiúsculas e acentos não fazem diferença.