CRM do vendedor: visitas, roteiro, oportunidades e funil

O hub

Visitas

A visita começa no check-in e termina no check-out. O aplicativo registra a localização quando a empresa pede, permite anexar foto e agendar o retorno ali mesmo. A visita encerrada entra na fila e sobe no próximo envio.

Minha semana: quantas visitas viraram venda

O quadro Minha semana mostra, de cara, quantas visitas você fez na semana e quantas viraram venda. Ele aparece na tela inicial ("Minha semana de visitas") e no topo da tela de Visitas. Toque nele para abrir a tela com os detalhes.

Toque em cada número para ver a lista que entrou nele. Em Não atendidas, cada visita mostra o motivo e para quando foi remarcada.

Não atendi o cliente

Use quando você foi até o cliente (ou tinha a visita agendada) e não conseguiu atender: loja fechada, comprador ausente, não deu tempo. A visita não atendida não conta nas suas visitas da semana nem na conversão, e o aplicativo pede a nova data, para o cliente voltar para a sua agenda.

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   Na visita agendada, toque em Não atendi, no próprio cartão. Se você já fez o check-in, toque em Check-out e depois em Não atendi o cliente.

   

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   Escolha o motivo e a nova data da visita. Os dois são obrigatórios. Em Outro, escreva o motivo.

   

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   Toque em Marcar como não atendida. A visita vai para o histórico como Não atendida, com o motivo, e a nova visita aparece na agenda na data escolhida, marcada como remarcação.

   

Para a visita que já estava realizada (você fez o check-out e depois viu que não devia contar), abra Próximas e histórico recente e toque em Não atendi este cliente, no cartão da visita. Essa marcação precisa de internet.

Marcou por engano? Na visita realizada, toque em Desfazer "não atendida". A visita volta a contar, e a nova visita que tinha sido agendada é cancelada, a não ser que seja para hoje.

Check-out: Vendi, Não vendi ou Não atendi

Quando a empresa liga a opção "O pedido de venda registra a visita", o check-out passa a perguntar como foi a visita.

- Vendi abre o pedido já ligado à visita. A visita é encerrada quando o pedido é salvo.

- Não vendi pede o motivo, que é obrigatório. A visita continua contando como visita - ela só não virou venda.

- Não atendi é o mesmo da seção anterior: motivo, nova data, e a visita sai da conta.

O pedido registra a visita

Com a opção "O pedido de venda registra a visita" ligada pela empresa, você não precisa lançar check-in e check-out quando faz o pedido: ao salvar um pedido de venda, o aplicativo cuida da visita do cliente.

Só o pedido de venda registra a visita. Orçamento, troca, bonificação e pedido ainda em digitação não registram. Se você salvar o mesmo pedido de novo, nada é duplicado.

Com a opção ligada, toda venda feita pelo aplicativo já conta como visita naquele cliente. A visita em que você NÃO vendeu é a que você marca: faça o check-out e toque em Não vendi, com o motivo (veja a seção "Check-out: Vendi, Não vendi ou Não atendi"). Assim a conversão do Minha semana e do painel do gestor fica certa sem lançamento em dobro.

Fotos da visita depois do pedido feito

A foto do cliente (fachada, gôndola, estoque) pode ser anexada à visita mesmo depois que ela foi encerrada, inclusive a visita que o próprio pedido registrou. Antes, a foto só entrava no Check-out, e quem fechava a visita pelo pedido nunca passava por essa tela.

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   Na tela Visitas (ou em Visitas do cliente), o card da visita REALIZADA tem o botão Fotos. Toque nele. Na tela Visitas, a visita já realizada fica em "Próximas e histórico recente": toque nessa linha para abrir a lista.

   

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   Na folha "Fotos da visita", tire a foto com a câmera ou escolha da galeria. As miniaturas aparecem logo abaixo, como no Check-out.

   

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   Toque em Concluir. As fotos vão para o ERP junto com as visitas, na sincronização (se a sincronização automática estiver ligada e houver internet, sobem na hora). A visita e o pedido não mudam. Concluir duas vezes ou sincronizar de novo não manda a mesma foto duas vezes.

Pela lista de pedidos o caminho é o mesmo: no menu do pedido aparece "Fotos da visita" quando o pedido tem visita realizada registrada no aparelho. A folha que abre mostra as fotos que a visita já tem.

Achar o cliente certo quando há nomes iguais

Em carteiras com muitas lojas de mesmo nome fantasia, a visita mostra o cliente em duas linhas, como no print de Visitas acima: a razão social em cima e, embaixo, "nome fantasia · #código · cidade/UF". Isso depende da opção "Identificar o cliente por razão social, código e cidade", em Configurações Gerais > Pessoa. Com a opção desligada, a visita mostra só o nome.

Para escolher o cliente de uma visita nova (ou de um roteiro), a busca do "Selecione um Cliente" é por palavras, em qualquer ordem, e inclui a cidade. "loja modelo" lista todas as lojas com esse nome, cada uma com documento, código, endereço e cidade; acrescentar a cidade deixa só a certa.

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   Toque em Nova visita.

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   Digite o nome e a cidade, por exemplo "loja modelo timbo". O acento da cidade não importa.

   

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   Se ainda sobrar mais de uma, acrescente o código ("loja modelo 2686") ou digite o CNPJ, com ou sem pontuação.

Roteiro semanal

O roteiro planeja a semana: escolhem-se os clientes e cada um vira uma visita agendada. A função Repetir leva os mesmos clientes para outra semana, com visitas novas, que é como a maioria das carteiras funciona na prática.

Ao adicionar clientes, dá para marcar em buscas diferentes antes de confirmar: busque "loja modelo timbo", marque; busque "mercado aurora blumenau", marque; o botão "Adicionar 2 clientes" leva os dois. A seleção fica guardada entre uma busca e outra.

Cada semana tem UM roteiro. Se a semana atual já tem o dela, o botão "+ Novo roteiro" pergunta o que fazer: abrir o roteiro existente ou criar um em branco para a próxima semana livre. Em versões anteriores ele abria o existente sem avisar - parecia que "novo" sempre puxava o último roteiro; não era limite nem defeito de cadastro, era o roteiro da semana em uso.

Cada roteiro pode ganhar um nome: toque em "Dar nome" no cartão da lista (ex.: "Semana da feira", "Rota litoral"). Sem nome o cartão mostra o período, o que deixa duas rotas da mesma semana com a mesma cara. O nome sobe junto com o roteiro na sincronização e aparece para o gestor no ERP - e o que o gestor batizar de lá chega aqui do mesmo jeito.

Cliente que a gestão inseriu no seu roteiro pelo ERP aparece marcado e SEM botão de remover: o combinado é atender ou justificar. O que você mesmo planejou continua seu, e pode sair do roteiro quando quiser.

Oportunidades e funil

Oportunidade é o cliente que ainda não compra. O vendedor cadastra, registra as interações - ligação, conversa, WhatsApp, visita - e move pelo funil até ganhar ou perder. Ganhou, ele vira cliente da carteira e entra na fila de envio.

A tela de Conversão fecha o ciclo: taxa de ganho e quantos negócios estão em cada etapa.

Roteiro: nome, cliente da gestão e visita avulsa

O roteiro pode receber um NOME ("Semana do Litoral", "Rota Norte"). Quem monta o mês inteiro não distingue os quatro roteiros só pela data.

O gestor também pode inserir clientes no roteiro pelo ERP, em CRM > Visitas > aba Roteiro. Esse cliente chega ao aplicativo marcado como "Da gestão", com borda destacada, e o vendedor NÃO pode removê-lo: o combinado é atender ou justificar. Como o cliente é atendido - ordem, dia, observação, check-in - continua sendo do vendedor.

Quando a empresa liga "Visita avulsa entra no roteiro da semana", a visita registrada fora do planejamento passa a fazer parte do roteiro, marcada como avulsa (sem projeção - não houve planejamento, houve atendimento). Se o roteiro da semana ainda não existir, ele é criado. Desligado, a visita avulsa continua sem roteiro.

Realizado e roteiro repetido

O valor realizado de cada cliente no roteiro é calculado pelo servidor a partir dos pedidos do período. Antes vinha do aparelho, o que dava dois números para o mesmo fato: aparelho sem sincronizar mostrava um valor no painel e outro no relatório.

"Repetir o roteiro" leva os mesmos clientes para a semana escolhida e já traz a última compra de cada um recalculada. Cada cliente mantém o dia da semana (terça continua terça) e nenhuma visita é agendada para antes de hoje. O realizado da semana anterior NÃO é copiado - é resultado, e resultado copiado mente. A projeção de venda e as observações vão junto enquanto as opções "Manter a projeção de venda" e "Manter as observações" estiverem marcadas.

Repetir o roteiro por um período

Além de “por semanas”, o “Repetir este roteiro” ganhou “Período personalizado”: você escolhe as duas datas e o roteiro nasce exatamente nelas. É para a rota que não cabe na semana - a quinzenal, ou a região que você faz em três dias.

Se a semana escolhida já tem roteiro, os clientes entram nele em vez de criar um segundo - dois roteiros no mesmo período deixariam o mesmo cliente planejado duas vezes. Roteiro vazio (criado em branco) recebe todos na hora; se ele já tem clientes, o aplicativo pergunta se inclui os que faltam ou se abre o roteiro existente. Cliente que já está lá não entra de novo.

Reaproveitar um roteiro antigo

Para usar de novo um roteiro de outro mês (a mesma região, os mesmos clientes), abra o roteiro e toque em "Repetir estes clientes em outra semana", ou em Repetir no cartão da lista. Quando o roteiro já acabou, as opções contam a partir desta semana, e de domingo a quarta "Esta semana" já vem marcada. O novo roteiro nasce com visitas novas a agendar, e o antigo continua com o histórico. Disponível a partir da versão 3.15.1 do aplicativo.