Caixas de saída e Enviar como - mandar e-mail pelo Financeiro, pela Engenharia ou por outra caixa
Como cadastrar mais de um remetente de e-mail para o mesmo usuário (ex.: Financeiro, Engenharia, Comercial) em Usuários do CRM, aba E-mail, e escolher por qual caixa o e-mail sai na hora de enviar, no Enviar como do negócio e da proposta.
Quando usar
Quando a mesma pessoa responde por mais de uma área e precisa que o cliente receba o e-mail do endereço certo - a cobrança pelo financeiro, o desenho pela engenharia - sem trocar de usuário.
Antes de começar
- Acesso a Usuários do CRM (ser o próprio usuário ou quem gerencia o CRM)
- Dados de envio (SMTP) de cada caixa - servidor, porta, usuário e senha - fornecidos pelo provedor de e-mail
- Envio de e-mail pelo negócio ligado no funil (aba Recursos)
Para que serve
Cada usuário do CRM manda e-mail pelo seu remetente, configurado em Usuários do CRM > aba E-mail (Configuração de SMTP). Mas há quem responda por mais de uma área: a mesma pessoa cobra o cliente pelo financeiro e manda o desenho pela engenharia.
As caixas de saída dão a esse usuário mais remetentes. Na hora de enviar, ele escolhe em Enviar como por qual caixa o e-mail sai. Quem não tem caixa extra continua exatamente como antes.
Cadastrar uma caixa de saída
- 1
Em CRM > Painel de controle > Usuários do CRM, abra o usuário e vá à aba E-mail.
- 2
Desça até Caixas de saída e clique em Adicionar caixa de saída.
O formulário da caixa de saída nova, embaixo das caixas já cadastradas - 3
Preencha os campos (tabela abaixo) e clique em Salvar caixa.
- 4
Clique em Editar na caixa salva e em Testar conexão, com o campo Senha em branco: o teste usa a senha gravada.
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Com a conexão certa, a caixa ganha o selo Conexão conferida. Só a partir daí ela aparece no Enviar como e pode enviar.
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Nome da caixa | Como a caixa aparece no Enviar como (ex.: Financeiro) |
| E-mail do remetente | O endereço que o cliente vê (ex.: [email protected]) |
| Nome que o cliente vê | O nome de exibição do remetente |
| Servidor de envio (SMTP) | O servidor do provedor (ex.: smtp.suaempresa.com.br) |
| Conexão | SSL (porta 465) ou STARTTLS (porta 587), conforme o provedor |
| Usuário do SMTP | O login no servidor. Vazio = o próprio e-mail do remetente |
| Senha | A senha do servidor. Fica guardada cifrada e nunca volta para a tela. Alguns provedores pedem senha de aplicativo |
| Assinatura (HTML) | A assinatura dos e-mails que saem por esta caixa |
| Ligada | Desligada, a caixa some do Enviar como. Ligada, ela só aparece depois de testada |
| Padrão no envio | A caixa que já vem escolhida no Enviar como |
As caixas cadastradas aparecem na lista com os selos Padrão no envio, Desligada, Conexão conferida ou Não testada, e os botões Editar e Remover.
Cada usuário pode ter até 10 caixas. Ao editar, deixe a senha em branco para manter a gravada; se mudar o servidor, a porta, a conexão ou o usuário, informe a senha de novo e teste a caixa outra vez.
Enviar como
Com pelo menos uma caixa extra ligada e com o selo Conexão conferida, a tela de e-mail do negócio, da proposta e da resposta ganha a linha Enviar como no lugar do De. A lista mostra só as caixas testadas do próprio usuário.
- 1
Abra o e-mail como sempre (por exemplo, Novo e-mail na aba Mensagens do negócio).
- 2
Em Enviar como, escolha a caixa. A que está marcada como Padrão no envio já vem escolhida.
- 3
Escreva e envie.
O cliente recebe o e-mail do endereço escolhido, com a assinatura daquela caixa, e a resposta dele volta para esse endereço.
Problemas comuns
- "O Enviar como não aparece na tela do e-mail: o usuário logado não tem caixa de saída extra ligada e testada. Só a caixa com o selo Conexão conferida entra no Enviar como. Sem ela, o e-mail sai pelo remetente de sempre e a tela mostra só o De."
- "Teste a caixa antes de enviar por ela: a caixa ainda não tem o selo Conexão conferida, ou perdeu o selo porque a senha, o servidor, a porta, a conexão ou o usuário mudaram. Abra a caixa em Editar e clique em Testar conexão."
- "O servidor de envio recusou o usuário ou a senha da caixa: confira o usuário e a senha. Gmail, Outlook e outros provedores pedem uma senha de aplicativo em vez da senha da conta."
- "Não foi possível abrir a conexão segura com o servidor de envio: confira a Conexão. SSL usa a porta 465 e STARTTLS a 587; o provedor diz qual usar."
- "O servidor, a porta ou o usuário de envio mudou: informe a senha de novo. Por segurança, a senha gravada só vale para o mesmo destino."
- "Esta caixa de saída está desligada: ligue a caixa em Usuários do CRM > E-mail ou escolha outro remetente no Enviar como."
- "Para testar a caixa de outro usuário, informe a senha: quem gerencia o CRM pode cadastrar a caixa de outra pessoa, mas só testa digitando a senha (a mesma que está gravada, para a caixa ganhar o selo); a senha gravada só é usada pelo próprio usuário."
- "Cada usuário pode ter até 10 caixas de saída: remova uma caixa que não é mais usada antes de cadastrar outra."
- "O cliente respondeu e a resposta não apareceu no negócio: a resposta chega na caixa de onde o e-mail saiu. Ela só entra no CRM se essa caixa também for a caixa de entrada ligada do usuário."