Fechar negócio que gera o pedido de venda com os itens da proposta
No Fechar negócio guiado, Gerar o pedido agora grava o pedido de venda no ERP com os itens, as quantidades, os preços e o desconto da proposta (inclusive a que veio da engenharia), no total líquido, sem redigitar. Mostra qual proposta vira pedido, o que bloqueia - produto inativo, linha sem produto ou sem preço, negócio sem cliente, outra moeda - e o caminho de Lançar no formulário.
Quando usar
Na hora de fechar um negócio de vendas que tem proposta com produtos do ERP, para o pedido nascer igual à proposta e ligado ao negócio.
Antes de começar
- Funil do tipo Vendas com Fechar negócio guiado no ganho e Converter em venda ligados (Funis e etapas > aba Recursos)
- Negócio com cliente (empresa) vinculado
- Proposta com itens que tenham produto do ERP e preço
Para que serve
Quando o cliente aceita, o vendedor fecha o negócio e o pedido de venda precisa nascer no ERP. Com Gerar o pedido agora, o próprio Fechar negócio grava o pedido com os itens, as quantidades e os preços da proposta: ninguém redigita item, e o pedido já nasce ligado ao negócio.
Vale para qualquer proposta com produtos do ERP, inclusive a proposta que a engenharia devolveu pelo Funil de Engenharia.
Abrindo o Fechar negócio
Há dois jeitos:
- Com o negócio aberto, clique em Fechar negócio, no cabeçalho. Quando o fechamento gera o pedido de venda, o negócio vai sozinho para a etapa de ganho do funil.
- Arraste o card para a etapa de Ganho. Com Fechar negócio guiado ligado, o assistente abre na hora.
O assistente sempre consulta o servidor para montar o fechamento: ele confere cada linha da proposta antes de mostrar o que vai para o pedido.
Gerar o pedido agora
Com a caixa Pedido de venda marcada, o assistente mostra os dois caminhos. Gerar o pedido agora já vem escolhido quando todas as linhas estão prontas.
No topo da prévia aparece a proposta que vai virar pedido (Proposta com o código, o título e a situação). O Hap escolhe a aceita; sem ela, a última enviada que ainda vale; sem ela, a última alterada.
- 1
Confira as linhas. Cada uma mostra a quantidade, o código e a descrição do produto do ERP, o valor e, quando houver, o desconto da linha. A linha riscada, com fica fora do pedido, não tem produto nem preço e não entra.
- 2
Confira o Subtotal dos itens, o Desconto da proposta e o Total do pedido, que é o total líquido da proposta.
- 3
Confira o cabeçalho: Natureza de operação (obrigatória), Condição de pagamento, Forma de pagamento e Representante (e a Empresa, quando há mais de uma). Eles já vêm preenchidos; a frase acima deles diz de onde vieram.
- 4
Clique em Confirmar fechamento.
| Situação | O que o Hap usa |
|---|---|
| O cliente já tem pedido | Natureza, condição e forma copiadas do último pedido deste cliente |
| O cliente não tem pedido | Só a natureza, a padrão da empresa (do último pedido dela), com o aviso para conferir. Condição, forma e representante você escolhe |
| Não há pedido nenhum | Você escolhe a natureza de operação |
| Representante | O representante ligado ao responsável do negócio; sem ele, o do último pedido do cliente |
| Empresa | A empresa da proposta |
Condição, forma e representante nunca vêm do pedido de outro cliente.
Ao confirmar, aparece Pedido N gerado e vinculado ao negócio. O pedido é gravado como qualquer pedido de venda do ERP (impostos, parcelas pela condição, etapa inicial), com os preços da proposta, e fica ligado ao negócio.
O pedido fecha no total líquido da proposta. O preço unitário de cada item é o da proposta; o desconto da linha e o desconto geral da proposta (dividido pelo valor das linhas) vão no campo de desconto de cada item do pedido. Depois de gravar, o Hap confere o total do pedido com o da proposta: diferença de mais de um centavo cancela a gravação e mostra os dois valores. Se o funil de Pedidos estiver configurado, o card do pedido nasce lá, já com o negócio como origem.
O que bloqueia a geração
Antes de mostrar o pedido, o servidor confere cada linha. Se alguma não pode ir para o pedido, o assistente mostra o motivo, linha a linha, e fica no caminho manual.
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| O negócio não tem cliente (empresa) vinculado | Vincule o cliente ao negócio |
| O produto X está inativo no cadastro | Reative o produto ou troque o item na proposta |
| A linha X não tem produto do ERP | Escolha o produto na proposta ou tire a linha |
| O produto da linha X não foi encontrado no cadastro | Confira o código do item na proposta |
| O produto X está sem preço na proposta | Informe o preço na proposta |
| A proposta não tem itens com produto do ERP para gerar o pedido | Inclua os produtos na proposta |
| A linha X tem valor negativo | Tire a linha e use o campo Desconto da proposta |
| O desconto da proposta é igual ou maior que o total dos itens | Confira o desconto na proposta |
| A proposta tem desconto geral e itens recorrentes (contrato) | Lance o pedido pelo formulário de venda |
| Proposta em outra moeda | Lance o pedido pelo formulário de venda (o pedido do ERP sai em reais) |
| A proposta foi feita para outro cliente | Confira a proposta antes de gerar o pedido |
Fica fora do pedido, só com aviso: a linha sem produto e sem preço e o produto com quantidade zero.
Lançar no formulário
O caminho manual continua disponível, para quem prefere montar o pedido na tela de venda:
- 1
Escolha Lançar no formulário.
- 2
Clique em Abrir formulário de venda, crie o pedido com os itens da lista e salve.
- 3
Volte ao assistente e informe em Nº do pedido gerado o número que a tela de venda mostrou.
- 4
Clique em Confirmar fechamento.
O Hap procura o pedido pelo número, só entre os do cliente do negócio. Número que não existe, de outro cliente ou de pedido cancelado é recusado. Se o card do pedido já tinha nascido no funil de Pedidos sem origem, ele passa a apontar para o negócio.
Depois do fechamento
- O negócio fica ligado ao pedido; o histórico registra o fechamento.
- Fechando pelo botão do cabeçalho com Gerar o pedido agora, o negócio vai para a etapa de ganho do funil. Se a etapa tiver portão, campo obrigatório ou permissão que barre o movimento, o fechamento avisa e o negócio fica onde está; o pedido continua gravado. No caminho manual, mova o negócio para o ganho você mesmo.
- Se a proposta tem itens recorrentes, o mesmo assistente oferece Contrato recorrente (MRR) com Gerar contrato (veja o artigo do Gestor de Contratos).
Problemas comuns
- "Não dá para gerar o pedido automaticamente. Corrija na proposta ou lance pelo formulário: a lista embaixo da mensagem diz qual linha bloqueia e por quê. Corrija e abra o Fechar negócio de novo, ou use Lançar no formulário."
- "O negócio não tem cliente (empresa) vinculado: vincule o cliente no painel Contato e empresa do negócio e abra o Fechar negócio de novo."
- "O produto X está inativo no cadastro: reative o produto ou troque o item na proposta. Se a proposta veio da engenharia, troque o produto na aba Estrutura do card de engenharia e conclua de novo."
- "A linha X não tem produto do ERP: escolha o produto na proposta ou tire a linha. Linha sem produto e sem preço fica fora do pedido sozinha, só com aviso."
- "O produto X está sem preço na proposta: informe o preço na proposta antes de gerar o pedido."
- "Escolha a natureza de operação do pedido (ou a condição, a forma, o representante, a empresa): o campo está vazio. Quando o cliente não tem pedido anterior, só a natureza vem preenchida; escolha os outros e confirme."
- "A prévia foi atualizada com a proposta de agora. Confira e confirme de novo: alguém mexeu na proposta depois que o Fechar negócio abriu. Confira o total e confirme."
- "Proposta em outra moeda: lance o pedido pelo formulário de venda. O pedido do ERP sai em reais."
- "O ERP não gravou o pedido por causa do desconto (teto do Flex): lance o pedido pelo formulário de venda, onde o desconto pode ser liberado."
- "O ERP recusou o pedido (por exemplo, validação de estoque): a mensagem diz o motivo e nada é gravado; o negócio não fica ligado a pedido nenhum. Resolva e confirme de novo."
- "Confirmei, o pedido foi gerado, mas o negócio não foi para Ganho: a etapa de ganho tem portão, campo obrigatório ou permissão que barrou o movimento. O aviso aparece no fechamento; o pedido continua gravado e ligado. Mova o negócio depois de resolver."