Funil de Engenharia - pedir engenharia no negócio e devolver o orçamento como proposta
Para produto configurável, em que o preço sai de um cálculo técnico. O vendedor pede a engenharia no negócio, a engenharia configura o modelo, confere a estrutura e o custo no card de engenharia e, ao concluir, os itens e o preço voltam como proposta do negócio. No pedido, a aba Conferência compara o que foi vendido com o que a engenharia calculou.
Quando usar
Quando o orçamento depende de medidas, peças, peso e custo calculados pela engenharia, e não de uma tabela de preço pronta.
Antes de começar
- Um funil do tipo Engenharia, com uma etapa marcada Conclui engenharia (CRM > Painel de controle > Funis e etapas)
- No funil de vendas, a aba Engenharia apontando para o funil de engenharia e o recurso Gerar proposta ligado
- Pelo menos um modelo de configuração publicado (Configurações > PLM > Modelos de configuração)
- Produtos do ERP cadastrados com o mesmo código que o modelo usa
Para que serve
Em produto configurável (estrutura metálica, mobiliário sob medida, equipamento montado por encomenda), o preço não está numa tabela: ele sai de um cálculo técnico. O vendedor conhece o cliente, mas quem sabe quantas peças, quanto aço e quanto custa é a engenharia.
O Funil de Engenharia liga as duas pontas dentro do CRM. O vendedor pede a engenharia no próprio negócio, a engenharia trabalha num card só dela, com o configurador do produto, e quando conclui, os itens e o preço voltam sozinhos para a proposta do negócio. Ninguém redigita item.
Como o fluxo funciona
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No negócio, o vendedor clica em Pedir engenharia e escreve o que a engenharia precisa saber. Nasce um card no funil de engenharia, marcado Orçamento e ligado ao negócio.
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A engenharia abre o card, escolhe o modelo de configuração na aba Configurador, preenche as medidas e calcula.
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Na aba Estrutura ela confere as peças, ajusta quantidades, troca um produto ou inclui uma peça avulsa. Na aba Custo e preço vê o peso, o custo e o valor de venda.
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Com a configuração salva, a engenharia move o card para a etapa que conclui (ou usa Concluir e devolver ao negócio).
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Os itens e o preço viram a proposta do negócio, o negócio anda para a etapa escolhida e o responsável dele recebe o aviso no sino.
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Quando o negócio vira pedido de venda, a aba Conferência do card do pedido compara o pedido com a engenharia, item a item.
Configurar uma vez
No funil de vendas: aba Engenharia
Em CRM > Painel de controle > Funis e etapas, abra o funil de vendas e vá à aba Engenharia. Ela aparece nos funis de Vendas e Personalizado.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Funil de engenharia | Para qual funil do tipo Engenharia o pedido vai. Nenhum = o negócio não pede engenharia |
| Etapa de entrada | Onde o card de engenharia nasce. Primeira etapa, se não escolher |
| Quando a engenharia concluir, o negócio vai para | A etapa do funil de vendas em que o negócio entra quando a proposta volta (ex.: Apresentação de orçamento). Só para a frente |
| Responsável da engenharia | Quem recebe o aviso do pedido e fica como responsável do card. Vazio = o card nasce sem responsável |
Clique em Gravar engenharia do funil. Essa aba salva na hora, separada do botão Salvar funil. Embaixo dela, um selo verde diz que o funil de engenharia já tem etapa que conclui; em amarelo, ele lembra de marcar essa etapa.
No funil de engenharia: a etapa que conclui
Crie o funil com o tipo Engenharia (ele já vem com as etapas Solicitada, Em configuração, Revisão técnica e Concluída). Abra a etapa final, desça até Engenharia e ligue Conclui engenharia. Depois clique em Pronto e em Salvar funil.
Um funil de engenharia pode atender vários funis de vendas: cada negócio volta para a etapa escolhida no funil dele.
Pedir engenharia no negócio
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Abra o negócio. No lado direito aparece o painel Engenharia.
O painel Engenharia no negócio, com o card de engenharia ligado, a etapa e a proposta devolvida - 2
Clique em Pedir engenharia.
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Em Título do pedido, dê um nome (vazio = "Orçamento - " e o título do negócio). Em O que a engenharia precisa saber, escreva medidas, arranjo, local de instalação e prazo.
A janela Pedir engenharia (orçamento) - 4
Clique em Pedir engenharia.
O card nasce no funil de engenharia com a tag Orçamento, o mesmo cliente e contato do negócio, e os arquivos do negócio copiados para ele. O pedido fica registrado no histórico dos dois cards e o responsável da engenharia recebe o aviso.
O painel do negócio passa a mostrar o card de engenharia (número, etapa, situação e quem é o responsável da engenharia) e, depois da conclusão, a data e o número da proposta devolvida. Abrir leva ao card, para quem tem acesso ao funil de engenharia.
O card de engenharia
O card de engenharia tem as abas do trabalho técnico: Ficha, Configurador, Estrutura e Custo e preço, além das de sempre (Resumo, Notas, Atividades, Arquivos). No lado direito, o painel Engenharia mostra o Negócio de origem, com a etapa dele e quem é o responsável do negócio.
Aba Configurador
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Em Modelo de configuração, escolha o modelo (só aparecem os publicados).
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Preencha as entradas do formulário. Campo com asterisco é obrigatório.
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Clique em Calcular para ver o resultado sem gravar, ou em Salvar configuração para calcular e gravar no card.
No topo ficam os números em destaque do modelo (valor de venda, custo, peso, margem) e a data do último salvamento. Avisos do cálculo lista o que o motor encontrou: peça sem produto, código que não existe no ERP, conta que não fechou. O cálculo segue mesmo com aviso, para a engenharia ver o resultado.
O card guarda a versão do modelo usada. Se o modelo ganhar uma versão nova, aparece Usar a versão N: o card só muda de versão quando alguém escolhe.
Aba Estrutura
É a lista de peças calculada: código, descrição, quantidade calculada, quantidade, comprimento, peso, custo e preço de cada linha, com o resumo de itens, peso total, custo dos itens e valor de venda no topo.
O que a engenharia pode ajustar, antes de salvar:
- Qtd - muda a quantidade de uma linha. O ajuste fica marcado e sobrevive a um novo cálculo.
- Remover e Restaurar - tira uma linha do orçamento ou devolve.
- Voltar ao calculado - desfaz o ajuste da linha.
- Itens avulsos > Adicionar item avulso - peça acrescentada à mão. Com o código de um item calculado, ela herda o peso e o custo dele.
- Trocar produto - põe outro produto do ERP no lugar do da linha, mantendo a quantidade, o peso, o custo e o preço calculados. Use quando o modelo aponta um produto inativo ou quando a empresa vende uma peça equivalente. Na linha com produto inativo aparece o atalho troque o produto.
Depois de qualquer ajuste, clique em Recalcular e salvar. A linha trocada mostra o selo "trocado de" com o código antigo, e Desfazer troca volta ao produto do modelo.
Linha marcada sem produto é uma peça que o modelo calculou sem código do ERP. Ela aparece na Estrutura para a engenharia ver, mas não vai para a proposta nem para o pedido.
Aba Custo e preço
Mostra a cadeia de custo e preço do modelo, em blocos: peso, matéria-prima, fabricação, preço e resultado. Os blocos e as linhas são os que o modelo define.
Concluir e devolver ao negócio
Há dois jeitos de concluir:
- Arrastar o card para a etapa marcada Conclui engenharia; ou
- No painel Engenharia do card, clicar em Concluir e devolver ao negócio. Ele marca a etapa de conclusão no card; clique em Salvar para gravar.
Antes de entrar na etapa, o Hap confere se o card tem a configuração salva, sem erro e com itens. Faltando, ele recusa e leva para a aba Configurador.
Ao concluir um card marcado Orçamento:
- Os itens da Estrutura (com produto e quantidade) viram a proposta do negócio, com o preço de cada linha. A soma das linhas fecha com o valor de venda do modelo.
- O negócio anda para a etapa escolhida na aba Engenharia do funil de vendas, pelas regras de sempre (permissões, campos obrigatórios, automações).
- O responsável do negócio recebe o aviso no sino. Nada é enviado ao cliente.
- O histórico dos dois cards registra a devolução, com os avisos (linhas sem produto ou sem preço).
A proposta nasce em rascunho. O vendedor confere, ajusta condições e envia pelo caminho de sempre.
Card de engenharia sem negócio de origem (por exemplo, uma engenharia de pedido ou de pós-venda) só segue o fluxo do funil: nada volta para outro card.
Conferência: pedido x engenharia
Quando o negócio vira pedido de venda e o pedido ganha card no funil de Pedidos, a aba Conferência desse card compara o pedido do ERP com o que a engenharia calculou.
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Confere | Mesmo produto, mesma quantidade e mesmo preço |
| Faltando no pedido | A engenharia calculou e o pedido não tem |
| Sobrando no pedido | O pedido tem e a engenharia não calculou |
| Divergente | O produto está nos dois, com quantidade ou preço diferente |
No topo, o aviso diz quantos itens faltam, sobram ou divergem; no fim, os totais do pedido e da engenharia e a diferença. Atualizar refaz a comparação.
O preço do pedido é comparado antes do desconto comercial: o desconto que o vendedor deu na proposta (e que o Fechar negócio divide entre os itens do pedido) não marca a linha como divergente. Quando há desconto, ele aparece à parte, nos totais, na linha Desconto comercial no pedido (fora da conferência de preço).
Problemas comuns
- "O botão Pedir engenharia não aparece no negócio: o funil do negócio ainda não tem a engenharia ligada. Quem configura o funil escolhe o funil de engenharia em Funis e etapas > aba Engenharia e clica em Gravar engenharia do funil."
- "Já existe uma engenharia aberta para este negócio: enquanto o card de engenharia do negócio estiver aberto, Pedir engenharia leva ao mesmo card em vez de criar outro."
- "Ao mover o card para a etapa que conclui aparece Configuração salva para devolver o orçamento ao negócio: abra a aba Configurador, calcule e clique em Salvar configuração antes de mover o card."
- "A engenharia concluiu e a proposta não apareceu no negócio: o funil do negócio não gera proposta (aba Recursos, Gerar proposta). Nesse caso a engenharia avisa o responsável, mas os itens ficam só no card de engenharia."
- "O negócio não mudou de etapa quando a engenharia concluiu: ele só anda para a frente. Se o negócio já estava numa etapa depois da escolhida, ou já foi ganho ou perdido, fica onde está."
- "Na Estrutura aparece produto inativo: o modelo usa um produto que está inativo no cadastro. Clique em troque o produto (ou reative o produto no cadastro) e em Recalcular e salvar. Com produto inativo o pedido de venda não é gerado."
- "Uma linha da Estrutura aparece como sem produto: o modelo calculou uma peça sem código do ERP. Ela fica fora da proposta e do pedido. Cadastre o produto ou ajuste o modelo."
- "Mexi na Estrutura e a proposta não mudou: os ajustes só valem depois de Recalcular e salvar. Com o card já na etapa que conclui, volte uma etapa e mova de novo para devolver a configuração nova."