Interface do CRM em espanhol - como liberar, como cada usuário escolhe o idioma e o que continua em português
Como deixar as telas do CRM em espanhol para quem precisa - quem libera para a empresa, os dois lugares onde cada usuário escolhe o seu idioma, quais telas já estão em espanhol e quais continuam em português. Com o que não muda de idioma - os nomes cadastrados pela empresa, o que é enviado ao cliente, os avisos do servidor e o formato de números e horas.
Quando usar
Use quando parte da equipe fala espanhol, como vendedores e atendentes em outro país, e precisa ver as telas do CRM em espanhol sem mudar nada para os colegas que usam em português.
Antes de começar
- Para liberar o espanhol para a empresa - ser o administrador, o super usuário ou o gestor do CRM
- Para escolher o próprio idioma - a interface em espanhol já liberada para a empresa por quem gerencia o CRM
Para que serve e quando usar
Cada pessoa da equipe pode ver as telas do CRM em espanhol, sem mudar nada para os colegas. Serve para a empresa com equipe fora do Brasil, por exemplo vendedores e atendentes na Colômbia, que usa o mesmo CRM.
O português continua sendo o padrão. Quem não escolhe nada vê o CRM como sempre.
São dois passos. Primeiro a empresa libera o espanhol, uma vez só. Depois cada pessoa escolhe o seu idioma.
A tradução é feita por etapas. O Painel de controle, o quadro do funil, a tela do negócio, o Atendimento e as listas de Empresas e de Propostas já estão em espanhol. Relatórios, telas de configuração, marketing e algumas outras telas continuam em português. As duas listas estão neste artigo.
Quem libera e quem escolhe
| Passo | Quem faz | Onde fica |
|---|---|---|
| Liberar o espanhol para a empresa | Quem gerencia o CRM - o administrador, o super usuário ou o gestor do CRM. Uma vez só | Em CRM > Painel de controle > cartão Idioma da interface, na seção Liberar para a empresa |
| Escolher o próprio idioma | Cada usuário, só para ele | No seletor PT e ES do cabeçalho, ou na tela Idioma da interface, na seção Meu idioma |
Enquanto a empresa não libera, ninguém vê o seletor, e o CRM fica em português para todos.
Liberar o espanhol para a empresa
- 1
Abra CRM > Painel de controle > grupo Configuração e integrações > cartão Idioma da interface. Enquanto o espanhol não foi liberado, o cartão aparece com o selo Desligado, e só para quem gerencia o CRM.
- 2
Na seção Liberar para a empresa, ligue a opção Interface em espanhol disponível para os usuários.
- 3
Avise a equipe. A partir daí, cada pessoa escolhe o próprio idioma.
Quem não gerencia o CRM vê essa opção apagada, com o aviso "Só o administrador ou o gestor do CRM liga e desliga esta opção."
Escolher o seu idioma - os dois lugares
Depois que a empresa libera, cada pessoa troca o idioma em um destes dois lugares. Os dois gravam a mesma escolha.
| Lugar | Onde fica | Como trocar |
|---|---|---|
| Seletor PT e ES | No cabeçalho do quadro do funil e no cabeçalho do Painel de controle | Clique em ES para o espanhol e em PT para o português. A tela muda na hora |
| Tela Idioma da interface | Em CRM > Painel de controle > cartão Idioma da interface, na seção Meu idioma | Escolha Español ou Português no campo Idioma |
| Assunto | Como é |
|---|---|
| De quem é a escolha | Do seu usuário. As outras pessoas não mudam |
| Em outro computador | A escolha fica gravada no seu usuário e vale em qualquer computador |
| No próximo acesso | Continua valendo, até você trocar |
| Quem não escolhe nada | Continua em português |
| Telas sem o seletor | O seletor fica só no quadro do funil e no Painel de controle. O idioma escolhido vale também nas outras telas já traduzidas |
Trocar pelo seletor do cabeçalho
- 1
Abra o quadro de um funil, ou o Painel de controle do CRM.
- 2
No cabeçalho, ache o seletor com as opções PT e ES e clique em ES. A tela muda na hora.
- 3
Para voltar ao português, clique em PT.
Trocar pela tela Idioma da interface
- 1
Abra CRM > Painel de controle > cartão Idioma da interface.
- 2
Na seção Meu idioma, abra o campo Idioma e escolha Español.
- 3
Para voltar ao português, escolha Português no mesmo campo.
O que já está em espanhol
| Parte do CRM | O que está traduzido |
|---|---|
| Menu de funis e cabeçalho do quadro | O menu de funis, com os grupos por tipo (Vendas, Pós-venda, Suporte e os demais), o cabeçalho do quadro com os indicadores, o seletor de vista (Kanban, Lista, Indicadores e Clientes) e o botão de criar |
| Filtros e ações do quadro | A barra de filtros, a janela Filtros avançados, Minhas atividades, a seleção e as ações em massa e a exportação |
| Painel de controle | Todos os cartões e grupos, a busca e a ajuda do botão de interrogação |
| Quadro do funil | As colunas, com contagem, soma, MRR, atrasados e parados, e os cartões de todos os tipos de funil |
| Janelas do quadro | Novo negócio, com a consulta de CNPJ, fechar negócio, perda e descarte, campos obrigatórios da etapa e atribuir lead |
| Vistas do quadro | Lista, Indicadores e Clientes |
| Tela do negócio | O cabeçalho, a trilha de etapas, o próximo passo e a barra de abas |
| Painel lateral do negócio | Dados do negócio, contato e empresa, SLA do lead, moeda e cotação, origem do lead, fechar e perder e reuniões gravadas |
| Abas do negócio | Resumo, com a linha do tempo e as visitas ao site, Notas, Atividades, Mensagens, Propostas, Compras, Origem, Checklist e Arquivos |
| Abas dos funis de suporte, implantação e financeiro | Chamado, Desenvolvimento, Tags, Testes, Entrega, Log, Eventos, Documentação, Plano, Escopo e cronograma, Equipe e módulos, Dados do negócio, Portal e Títulos |
| Outras janelas do negócio | O compositor de e-mail, os participantes da reunião e o editor de contato |
| Atendimento - lista de conversas | As abas, os filtros, a espera e o SLA e o Meu dia |
| Atendimento - conversa | O cabeçalho, as ações, a janela de 24 horas, o campo de escrever, as respostas rápidas, o áudio, as notas internas, o agente de IA e o contador de SMS |
| Atendimento - mensagens | O status de envio, a mídia, a transcrição, o e-mail, o menu e as reações |
| Atendimento - painel lateral | Contato, empresa, origens, bloquear e abrir chamado |
| Atendimento - janelas | Transferir, encerrar, encaminhar, nova oportunidade, modelos, iniciar conversa e mensagem agendada |
| Empresas e propostas | A lista de Empresas, a lista de Propostas e a Pasta da empresa, com resumo, negócios, propostas, contatos, conversas, contratos, campos adicionais e grupo econômico |
Junto com os textos dessas telas, mudam os nomes de mês e de dia da semana, que passam para o espanhol.
O que continua em português
| Parte | O que fica em português |
|---|---|
| Relatórios do CRM | Produtividade, Ganhos com SDR e Closer, Metas, Investimento e retorno, Negócios parados e os demais relatórios |
| Telas de configuração | Usuários, funis e etapas, automações, sequências, canais, modelos (templates) de WhatsApp e de e-mail, campos extras, integrações e as demais |
| Marketing | Segmentos, e-mail marketing e disparos |
| Outras telas do CRM | O editor da proposta, Visitas, Agenda, Tarefas e o Painel de atendimento |
| O restante do ERP | Os nomes dos módulos e dos menus do ERP, como Estoque, Financeiro e Configurações Gerais. O ERP continua em português |
| Caminho de menu do ERP citado numa tela do CRM | Aparece entre aspas e em português, como está no menu. Exemplo - "Configurações Gerais > Sala de reunião" |
| Detalhes pequenos das telas traduzidas | O x de fechar as janelas, os atalhos do seletor de período, como Hoje e Últimos 7 dias, o Pesquisar... dentro das listas de escolha e o seletor completo de emojis, que aparece em inglês |
| Cartão novo do Painel de controle | O cartão criado depois da tradução aparece em português até ser traduzido. Ele nunca fica em branco |
A tela Idioma da interface mostra um resumo dessas duas listas, em O que já está em espanhol e O que continua em português.
O que não muda de idioma, e por quê
Algumas coisas ficam iguais para quem vê em português e para quem vê em espanhol, mesmo dentro das telas já traduzidas.
| O que | Como fica | Por quê |
|---|---|---|
| Nomes cadastrados pela sua empresa | Funis, etapas, campos adicionais, motivos de perda, etiquetas, respostas rápidas e nomes de produtos aparecem como foram cadastrados | São textos da sua empresa, e não da tela. O idioma troca só os textos do próprio sistema |
| Mensagens, e-mails e propostas enviados ao cliente | Não dependem desta opção. Propostas e modelos seguem o idioma definido em cada um | A opção muda o que o usuário vê na tela, e não o que o cliente recebe |
| Convite de reunião montado pelo sistema | Sai em português, mesmo para quem vê a tela em espanhol. Dá para editar o texto antes de enviar | É um texto enviado ao cliente, e não um texto da tela |
| Notas e motivos digitados | Ficam gravados como foram escritos | O que a pessoa escreve não é traduzido |
| Avisos que vêm do servidor | Continuam em português. Exemplo - "Sem permissão para editar este registro" | Esses avisos não são montados pela tela. É um limite conhecido |
| Números | A pontuação é a mesma nos dois idiomas, como em 1.234,56 | O espanhol do CRM segue o padrão da Colômbia, que pontua os números como o Brasil. O valor que você digita e o que você vê continuam iguais |
| Horas | O relógio continua de 24 horas, como em 14:30 | Pelo mesmo motivo. A hora que você digita e a que você vê continuam iguais |
Como os termos aparecem em espanhol
Para quem ajuda um colega que usa a tela em espanhol, estes são os termos que mais mudam.
| Em português | Em espanhol |
|---|---|
| Funil | Embudo |
| Negócio | Negocio |
| Quadro | Tablero |
| Card | Tarjeta |
| Atendimento | Atención |
| Atendente | Agente |
| Conversa | Conversación |
| Chamado | Ticket |
| Correo | |
| Modelo ou template | Plantilla |
| Proposta | Propuesta |
| Relatório | Informe |
| Painel de controle | Panel de control |
| Salvar | Guardar |
| Excluir | Eliminar |
Desligar o espanhol na empresa
Quem gerencia o CRM desliga na mesma tela, na opção Interface em espanhol disponível para os usuários.
| Assunto | Como é |
|---|---|
| Idioma de todos | Todos voltam a ver o CRM em português |
| Seletor PT e ES | Deixa de aparecer no cabeçalho |
| A escolha de cada um | Fica guardada. Ao ligar de novo, quem tinha escolhido o espanhol volta a ver em espanhol |
Problemas comuns
- Não vejo o seletor PT e ES - a empresa ainda não liberou o espanhol. Peça a quem gerencia o CRM. Se já foi liberado, a página estava aberta antes da liberação. Atualize a página (F5).
- O seletor PT e ES não aparece na tela em que estou - ele fica só no cabeçalho do quadro do funil e no Painel de controle. Troque por lá, ou na tela Idioma da interface. A escolha vale também nas outras telas já traduzidas.
- Não acho o cartão Idioma da interface no Painel de controle - enquanto a empresa não libera o espanhol, o cartão aparece só para quem gerencia o CRM, com o selo Desligado. Peça a liberação a quem gerencia o CRM.
- Ao escolher o espanhol, aparece o aviso de que a interface em espanhol não está liberada para esta empresa - a empresa ainda não liberou, ou desligou depois. Peça ao administrador ou ao gestor do CRM.
- A opção Interface em espanhol disponível para os usuários está apagada - só o administrador ou o gestor do CRM liga e desliga essa opção. Peça a quem gerencia o CRM.
- Parte da tela ficou em português - a tradução é feita por etapas. Confira as tabelas deste artigo. A tela Idioma da interface também mostra as duas listas, O que já está em espanhol e O que continua em português.
- O nome do funil, da etapa ou de um campo continua em português - são nomes que a sua empresa cadastrou. Eles aparecem como foram cadastrados, nos dois idiomas.
- Um aviso de erro apareceu em português no meio da tela em espanhol - os avisos que vêm do servidor continuam em português. É um limite conhecido.
- Meu colega continua vendo em português - a escolha é de cada usuário, e a sua não muda a dele. O colega precisa clicar em ES no cabeçalho, ou escolher Español em Meu idioma.
- Liberei o espanhol e a equipe continua em português - liberar só faz o seletor aparecer. Cada pessoa precisa escolher o próprio idioma.
- Escolhi o espanhol e a mensagem para o cliente saiu em português - o idioma da interface não muda o que é enviado. Propostas e modelos seguem o idioma definido em cada um. O convite de reunião que o sistema monta sai em português, e dá para editar o texto antes de enviar.
- Um cartão do Painel de controle apareceu em português, no meio dos outros em espanhol - é um cartão criado depois da tradução. Ele aparece em português até ser traduzido, e nunca fica em branco.
- O x de fechar a janela, os atalhos Hoje e Últimos 7 dias e o Pesquisar... continuam em português - são textos pequenos de partes gerais do sistema, que não mudam com o idioma do CRM.
- Os valores continuam com ponto no milhar e vírgula nos centavos, e a hora em 24 horas - é o esperado. O formato de números e de horas é o mesmo nos dois idiomas, para que o que você digita e o que você vê fiquem iguais.
- Todos voltaram para o português de uma vez - quem gerencia o CRM desligou a opção na tela Idioma da interface. A escolha de cada um fica guardada e volta a valer quando a opção for ligada de novo.
- Cliquei em ES e apareceu um aviso de que não foi possível trocar o idioma - a troca não foi gravada, e a tela continua no idioma anterior. Tente de novo em instantes.
- A tela Idioma da interface mostra "Não foi possível carregar o idioma" - a troca de idioma pode ainda não estar disponível na sua base. Tente de novo em instantes. Se continuar, fale com o suporte da Hap.
- Estou em espanhol e quero voltar ao português - clique em PT no cabeçalho do quadro do funil ou do Painel de controle. Ou abra o Panel de control, o cartão Idioma de la interfaz, e escolha Português em Mi idioma.