Central de operação e Painel do gestor do CRM
Duas telas para o gestor do CRM. A Central de operação mostra tudo o que roda sozinho, o que espera, o que falhou e o que falta configurar. O Painel do gestor mostra leads, conversão, vendas, anúncios, e-mail e redes da semana, do mês ou do trimestre, e manda o resumo toda segunda.
Quando usar
Use quando precisar executar a rotina de Painel de controle no ERP.
Antes de começar
- Ser administrador ou gestor do CRM (a Central de operação é só para eles)
- Para o Painel do gestor, ter a área Painel do gestor liberada no Painel de controle
Visão geral
As duas telas ficam no CRM, em Painel de controle: a Central de operação responde "o que está rodando e o que precisa de mim agora"; o Painel do gestor responde "como foi a semana (ou o mês) em leads, conversão e vendas". Uma tem botão para a outra no topo.
Central de operação
Abra Painel de controle > Central de operação.
| Cartão | O que conta |
|---|---|
| Precisa de você | Falhas, avisos e configurações que faltam |
| Rodando agora | Automações do funil, fluxos, agentes de IA e campanhas enviando |
| Esperando | E-mails agendados e contatos parados num fluxo |
| Falhas (24 h) | O que falhou nas últimas 24 horas |
O que precisa de você lista primeiro o que falhou, depois os avisos e por fim o que falta configurar. Cada linha tem o botão que leva direto para a tela de resolver (por exemplo, Ver nos logs, Abrir ou Configurar).
Próximas 48 horas mostra o que vai sair sozinho em breve: campanhas de e-mail e posts das redes agendados.
Tudo o que roda sozinho é a tabela com cada motor do CRM (automações do funil, fluxos, campanhas, cadências, agentes de IA, canais, leitura de anúncios, formulários e redes), com a situação, quantos estão ativos, a fila, as falhas dos últimos 7 dias e a última execução. Clique numa linha para abrir a tela dela.
Painel do gestor
Abra Painel de controle > Painel do gestor.
- 1
Escolha Semana, Mês ou Trimestre. A semana padrão é a última fechada (segunda a domingo); use as setas para ir a outros períodos.
- 2
Se quiser, filtre por um funil. Em Todos os funis entram só os funis comerciais.
Painel do gestor: cartões, funil, origens e os blocos de anúncios, e-mail e redes
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Leads que entraram | Leads do período, comparado ao período anterior |
| Viraram oportunidade | Quantos desses leads avançaram, em percentual |
| Vendas ganhas | Negócios ganhos no período, valor e ticket médio |
| Investimento em anúncios | Gasto da Meta, custo por lead e por venda, e o custo da IA nas conversas |
| Tempo até o 1º contato | Mediana do primeiro atendimento humano, em minutos úteis |
Funil do período e De onde vieram os leads olham os leads que entraram no período: quantos viraram oportunidade, receberam proposta e foram vendidos. Na tabela de origens, a coluna IA é o custo das conversas do agente de IA com aqueles leads, e o Custo/lead soma o anúncio e a IA.
Embaixo ficam os blocos de Anúncios, E-mail marketing e Redes sociais, cada um com o link para a tela completa.
Resumo da semana no WhatsApp
Toda segunda-feira o Hap pode mandar o resumo da semana anterior (leads, conversão, anúncios e o que precisa de você) para quem você escolher.
- 1
No Painel do gestor, clique em Ligar o resumo.
- 2
Ligue Mandar o resumo toda segunda-feira, escolha o horário e por onde (WhatsApp, e-mail e o sino do Hap).
- 3
Marque quem recebe. Quem está sem celular ou sem e-mail no cadastro aparece avisado.
- 4
Clique em Enviar um teste para mim para ver o texto e depois em Salvar.
Resumo da semana: horário, canais e quem recebe
Problemas comuns
- A Central de operação diz que é só para o gestor - ela lê a empresa inteira, sem o recorte de funis de cada pessoa. Peça a um administrador ou gestor do CRM.
- Um funil não aparece no filtro do Painel do gestor - o painel mostra só os funis comerciais. Suporte, Desenvolvimento, Pós-venda, Financeiro, Implantação e Visita ficam de fora.
- O resumo semanal não chegou no WhatsApp - confira se a pessoa marcada tem celular no cadastro de usuário. Use Enviar um teste para mim para conferir o texto.