Devolução de venda pelo pedido - a nota já nasce com a NF de origem
Ao devolver um pedido faturado, a nota de devolução já nasce com a chave da NF da venda e com o preço e os impostos que saíram nela, na quantidade devolvida. Veja o passo a passo, o que conferir e o que fazer quando a nota não nasce referenciada.
Quando usar
Quando o cliente devolve toda a mercadoria de um pedido faturado, ou parte dela, e a empresa precisa emitir a nota de devolução.
Antes de começar
- O pedido faturado, com uma NF-e autorizada pelo Hap
- No seu usuário, a permissão Permite Devolução Venda
- Uma natureza de operação de entrada para a devolução, com a regra de tributação cadastrada (CFOP 1202 no estado e 2202 fora dele)
Para que serve
Quando o cliente devolve uma mercadoria, a nota de devolução precisa apontar para a nota da venda e repetir o preço e os impostos que saíram nela. O preço da NF pode ser diferente do preço do pedido, por isso a conta precisa partir da nota, não do pedido.
Agora o Hap faz isso sozinho. Ao finalizar a devolução pelo pedido, a nota já nasce com a chave da NF da venda e com os itens da NF na quantidade devolvida, com o preço e os impostos da origem. Vale para devolução total e parcial, sem nenhuma configuração.
Registrando a devolução
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Abra Comercial > Vendas, procure o pedido, clique nos três pontinhos da linha e escolha Devolução.
Menu da linha do pedido com a opção Devolução - 2
Na etapa 1, marque os itens que voltaram e informe em Qtd a Devolver quanto voltou de cada um. Clique em Próximo.
Etapa 1: dois itens marcados, com 10 sacos de argamassa e 6 unidades de rejunte a devolver - 3
Na etapa 2, confira a Data de Devolução, ligue Gera Nota Fiscal? e escolha a Natureza de Operação de devolução. Ligue Retorna Estoque? e Gera Financeiro? se a devolução pedir. Clique em Próximo.
Etapa 2: Gera Nota Fiscal? ligado e a natureza Devolução de Venda escolhida - 4
Na etapa 3, confira o resumo e clique em Finalizar.
Etapa 3: resumo dos itens e o botão Finalizar - 5
Acompanhe o processamento. Você pode fechar a janela: a devolução continua no servidor.
Janela de processamento com as etapas da devolução
Conferindo a nota antes de transmitir
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Abra Saídas > Nota Fiscal. A devolução aparece na aba Provisória. Clique no lápis da linha.
Lista de notas com a devolução provisória, na finalidade Devolução/Retorno - 2
Em Dados, confira a finalidade Devolução/Retorno, a chave da NF da venda em Notas referenciadas e Calcula Impostos? desligado.
Nota aberta com a chave da NF da venda em Notas referenciadas - 3
Em Produtos, confira os itens. O Unitário é o preço que saiu na NF, mesmo que o pedido tenha outro preço, e o Cfop é o de devolução.
Itens com o preço da NF, o CFOP 2202 e o total da quantidade devolvida - 4
Clique no lápis de um item para ver a tributação, trazida da NF na proporção do que voltou.
Item aberto com o valor unitário, o CFOP e os impostos - 5
Volte à lista de notas e transmita normalmente.
O que a nota traz sozinha
| Campo | Como fica |
|---|---|
| Notas referenciadas | A chave da NF da venda |
| Finalidade | Devolução/Retorno |
| Natureza de Operação | A que você escolheu na etapa 2 |
| Itens | Os que você marcou, na quantidade devolvida |
| Preço unitário | O da NF da venda |
| ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS | Base, alíquota e valor da NF da venda, na proporção do que voltou |
| CFOP e situação tributária de PIS, COFINS e IPI | Os da regra de tributação da natureza de devolução |
| Calcula Impostos? | Desligado, para os impostos da origem não serem refeitos |
Em uma devolução parcial, a nota traz só o que voltou. Numa segunda devolução do mesmo pedido, o Hap desconta o que já foi devolvido antes.
Quando a nota nasce sem a referência
A nota só nasce pronta quando o Hap consegue montá-la com segurança a partir da NF. Nos casos abaixo a devolução é registrada normalmente, mas a nota nasce como antes: com os itens e os preços do pedido e sem a chave.
- O pedido não tem NF-e autorizada ou tem mais de uma. Isso inclui a venda feita com NFC-e.
- A devolução tem produto que não está na NF, ou quantidade maior do que sobrou nela.
- Em uma devolução parcial, o produto saiu na NF em linhas com preços diferentes.
- A natureza escolhida não é de entrada.
- Algum item está sem regra de tributação na natureza, tem ICMS desonerado ou pede conferência de FCP ou de CST e CSOSN.
- O cliente mudou de estado depois da NF, ou a NF está em nome de outro cliente ou de outra empresa.
- O Hap não encontrou o XML da NF.
Para saber se foi o seu caso, olhe Notas referenciadas: a lista vem vazia. A partir daí, você tem dois caminhos.
Manter os itens que já estão na nota
Use quando os itens e os preços da nota já estão certos e falta só a chave.
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Em Dados, cole a chave e clique em Adicionar chave. Você também pode usar Selecionar nota referenciada ou Importar XML.
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Na janela "O que vai ser devolvido?", clique em Só referenciar a chave.
Janela O que vai ser devolvido? avisando que a nota já tem 2 itens, com o botão Só referenciar a chave
A chave entra em Notas referenciadas e os itens continuam os mesmos, sem somar nada.
Trazer os itens da nota de origem
Use quando a nota precisa sair com o preço e os impostos da NF da venda.
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Em Produtos, clique em Excluir todos os itens.
Seção Produtos com o botão Excluir todos os itens, ao lado de Adicionar Item - 2
Confirme em Excluir todos.
Janela Excluir todos os itens? com os botões Voltar e Excluir todos - 3
Em Dados, cole a chave e clique em Adicionar chave, ou use Selecionar nota referenciada.
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Na janela "O que vai ser devolvido?", marque os itens, informe as quantidades e clique em Importar itens.
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Confira o total e clique em Salvar.
Removendo a nota referenciada
Se precisar trocar a nota de origem, clique na lixeira ao lado da chave. O Hap pede confirmação, porque os itens que vieram daquela nota saem junto. Para desistir, clique em Voltar.
Depois de remover, referencie a nota certa pelos mesmos caminhos: Selecionar nota referenciada, Adicionar chave ou Importar XML.
Se a chave entrou com Só referenciar a chave, os itens não vieram dela. Remover a referência tira só a chave, e os itens ficam na nota.
Problemas comuns
- Apareceu "A devolução só está disponível para pedidos já faturados". O pedido ainda não foi faturado. Fature o pedido antes de registrar a devolução.
- A opção Devolução não aparece no menu do pedido. Falta a permissão Permite Devolução Venda no seu usuário. Peça ao administrador do sistema.
- A nota nasceu sem a chave e com os preços do pedido. A devolução caiu em um dos casos da seção "Quando a nota nasce sem a referência". Escolha um dos dois caminhos: manter os itens e só referenciar a chave, ou excluir os itens e importar os da nota.
- O total da nota dobrou depois de referenciar. Os itens da NF entraram somando aos que já estavam na nota. Em Produtos, clique em Excluir todos os itens, remova a chave na lixeira e referencie a nota de novo.
- Depois de excluir todos os itens, a chave continuou na lista. É assim mesmo: a exclusão não mexe em Notas referenciadas. Para importar de novo pela mesma chave, remova-a na lixeira antes.
- A nota ficou sem itens. A referência foi removida e os itens vinham dela. Referencie a nota de novo para os itens voltarem.
- Os impostos mudaram depois de salvar. Calcula Impostos? foi ligado e o Hap refez a conta pela regra da natureza. Desligue a opção, remova a referência e referencie a nota de novo.
- A mercadoria entrou duas vezes no estoque. Retorna Estoque? estava ligado e a natureza da nota também gerou entrada. Use uma natureza com Não gerar estoque? ligado ou desligue Retorna Estoque?.
- A SEFAZ recusou a devolução com a rejeição 545 ou 546. A nota referencia mais de uma nota e nenhuma cobre sozinha o total devolvido. Separe em uma devolução por nota.