Devolução por nota fiscal: a devolução entra no pedido e os relatórios mostram o líquido
Quando a NF-e de devolução da empresa é autorizada, ou a nota de devolução do cliente é validada na entrada, o Hap registra a devolução no pedido da venda referenciada. Os relatórios de venda passam a mostrar vendido, devolvido e líquido.
Quando usar
Sempre que a empresa emite NF-e de devolução ou recebe a nota de devolução do cliente e quer que o pedido e os relatórios de venda mostrem o que voltou.
Antes de começar
- A venda faturada com NF-e ou NFC-e autorizada pelo Hap
- A nota de devolução com a finalidade Devolução/Retorno e a nota da venda referenciada
Para que serve
Até aqui, a devolução só entrava no pedido quando alguém a registrava pelo módulo Devolução de venda. A NF-e de devolução ficava solta: o pedido continuava "cheio" e os relatórios mostravam a venda como se nada tivesse voltado.
Agora a própria nota registra a devolução no pedido da venda que ela referencia, e os relatórios de venda passam a mostrar Vendido, Devolvido e Líquido. Funciona com as duas notas de devolução:
| Nota | Quando a devolução entra no pedido |
|---|---|
| NF-e de devolução emitida pela empresa, com a finalidade Devolução/Retorno e a nota da venda referenciada | Quando a NF-e é autorizada |
| Nota de devolução emitida pelo cliente (o XML importado nas Notas de entrada ou nas Notas destinadas), com a nota da venda referenciada | Quando a entrada é validada |
Onde ligar
Configurações Gerais > Comercial > Devoluções por nota fiscal. Os dois recursos já vêm ligados.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Registrar a devolução no pedido pela nota | Ligado: a nota registra a devolução no pedido. Entram as notas autorizadas ou importadas a partir da data em que o recurso foi ligado. Desligado: a devolução só entra pelo módulo Devolução de venda, como antes. |
| Relatórios de venda | Líquida de devoluções: os relatórios mostram vendido, devolvido e líquido. Bruta: os relatórios mostram só o vendido, como antes. |
Como a devolução entra no pedido
- 1
Emita a NF-e de devolução com a finalidade Devolução/Retorno e informe a NF-e ou NFC-e da venda na aba Notas referenciadas. Se a nota é do cliente, importe o XML dela normalmente.
- 2
Transmita a NF-e. Na nota do cliente, valide a entrada.
- 3
Autorizada a NF-e (ou validada a entrada), o Hap confere a nota produto a produto contra os itens da venda e registra a devolução no pedido, com a data do dia.
- 4
O resultado aparece no quadro Devolução no pedido, no fim da tela da nota.
Quadro Devolução no pedido: a devolução registrada, com o pedido, a data, a quantidade e o valor
Se o pedido já tinha a mesma devolução registrada pelo módulo Devolução de venda (os mesmos produtos e quantidades), a nota é ligada a essa devolução, e nada conta duas vezes.
Na nota do cliente, a natureza de operação escolhida na importação é a de devolução de venda que a empresa já usa. Se não existir nenhuma, o Hap cria "Devolução de Venda" (entrada e saída). O financeiro da nota segue essa natureza, como em qualquer entrada.
Quando a nota fica pendente
Quando o Hap não consegue decidir sozinho, a nota fica pendente e o quadro Devolução no pedido mostra o motivo, com as opções para resolver:
| Opção | Quando usar |
|---|---|
| Tentar de novo | Depois de corrigir o que o motivo aponta (por exemplo, a nota da venda que faltava na aba Notas referenciadas) |
| Usar a devolução escolhida | Para ligar a nota a uma devolução que já estava registrada no módulo para aquele pedido |
| Registrar como nova devolução | Quando o pedido já tem outra devolução no módulo e esta nota é mesmo um retorno diferente |
| Deixar sem vínculo | Para tirar a nota da lista de pendentes e resolver pelo módulo Devolução de venda |
Os motivos mais comuns: a nota não referencia nenhuma venda, um produto da nota não está na venda referenciada, a quantidade devolvida passa do saldo que ainda pode ser devolvido, ou a nota do cliente tem item sem produto vinculado.
Todas as notas pendentes ficam em Comercial > Trocas e Devoluções, no botão Notas de devolução pendentes. Clique em Abrir nota para resolver pelo quadro da própria nota.
Notas emitidas antes da atualização
Elas não entram sozinhas no pedido. Para ligar uma delas, abra a nota e clique em Registrar no pedido, no quadro Devolução no pedido: a devolução entra com a data do dia.
Troca, módulo Devolução de venda e cancelamento
| Situação | O que acontece |
|---|---|
| Troca feita no PDV ou no Hap 360 depois da nota, com os mesmos produtos e quantidades | A troca assume a nota, e a devolução que a nota tinha criado é cancelada, com aviso no sino. Se a troca devolve só parte dos mesmos produtos, o sino avisa para conferir. |
| Devolução pelo módulo Devolução de venda num pedido que já tem devolução por nota dos mesmos produtos (últimos 60 dias) | A tela pede confirmação antes de registrar outra |
| Estornar pelo módulo uma devolução criada pela nota | O módulo não estorna: cancele a NF-e, exclua a nota de entrada ou use Desfazer vínculo no quadro da nota |
| NF-e de devolução cancelada ou nota de entrada excluída | A devolução que ela registrou sai do pedido sozinha |
Relatórios de venda: vendido, devolvido e líquido
Com a base Líquida de devoluções, o painel de vendas, os relatórios sintético e de itens, vendas por produto e a Curva ABC mostram Vendido, Devolvido e Líquido.
A devolução entra no período da data da devolução (o dia em que a NF-e foi autorizada ou a entrada foi validada). Por isso um mês já fechado não muda.
Troca não desconta: o crédito dela já está no pedido de troca. A troca do Hap 360 que só recolheu mercadoria, sem vale nem reembolso para o cliente, também não desconta, porque nada voltou para ele.
Também passam a descontar a devolução as metas do painel de vendas, a tela inicial e Minhas metas do Hap 360 (na versão do aplicativo publicada com esta atualização), o painel de Inteligência de Clientes, a sugestão do Pedido+, as Compras do card do CRM e o Cliente 360.
A comissão não muda com a devolução, nem pela nota nem pelo módulo.
Problemas comuns
- A nota ficou pendente com "não referencia nenhuma NF-e ou NFC-e de venda": informe a nota da venda na aba Notas referenciadas da NF-e e clique em Tentar de novo. Na nota do cliente, registre a devolução pelo pedido (Devolução de venda) ou peça ao cliente a nota com a venda referenciada.
- "O produto ... não está na venda referenciada": a nota devolve um produto que não saiu naquela venda. Confira a nota; se ela estiver certa, registre a devolução pelo módulo Devolução de venda e use Deixar sem vínculo na nota.
- "A quantidade devolvida ... é maior que o saldo a devolver da venda": parte do produto já foi devolvida antes (pelo módulo, por uma troca ou por outra nota). Confira as devoluções do pedido antes de tentar de novo.
- "O item ... está sem produto vinculado": na nota do cliente, vincule os produtos na validação da entrada e clique em Tentar de novo.
- "já tem devolução registrada no módulo com outras quantidades": o pedido já tem uma devolução parecida. Na nota, escolha entre usar a devolução existente ou registrar a nota como devolução nova.
- Os relatórios de meses passados mudaram no dia da atualização: com a base Líquida de devoluções, os meses anteriores passam a descontar as devoluções que já estavam registradas pelo módulo naquele mês. O vendido não muda. Para ver os relatórios como antes, escolha Bruta.
- A devolução sumiu do pedido: a NF-e de devolução foi cancelada ou a nota de entrada foi excluída. A devolução que ela registrou sai do pedido junto.