Migrar a comissão da liquidação para o faturamento (Painel Admin)
Depois de trocar o vendedor de "Liquidação de Título" para "Faturamento", só as notas novas seguem o jeito novo. O card do Painel Admin passa os pedidos já emitidos a partir de uma data - cancela a comissão da baixa em aberto e gera a de cada nota fiscal - com prévia e conferência por vendedor.
Quando usar
A empresa decidiu pagar a comissão pela venda (no faturamento) e não mais quando o cliente paga, e quer que os pedidos dos meses que ainda vão ser fechados sigam a regra nova.
Antes de começar
- Usuário administrador
- Vendedores já trocados para "Faturamento" no cadastro (Pessoa > Vendedor > Pagar comissão ao vendedor por)
- Comissão dos pedidos já calculada pela regra (se mudou a regra de comissão, reprocesse antes)
Para que serve
No cadastro do vendedor, "Pagar comissão ao vendedor por" decide quando a comissão nasce: na Liquidação de Título (quando o cliente paga) ou no Faturamento (quando a nota sai). Trocar o campo só vale para nota nova. Os pedidos já emitidos continuam com a comissão do jeito antigo.
O card "Migrar comissão da liquidação para o faturamento", no Painel Admin, acerta esses pedidos. Em cada pedido emitido a partir da data, ele cancela a comissão gerada na baixa do título que ainda está em aberto (nada pago, fora de fechamento) e gera a comissão de cada nota fiscal do pedido pela mesma conta do faturamento.
Bonificação, troca e remessa não geram comissão. A prévia não grava nada, e o aplicar só leva os pedidos da prévia que conferem, por vendedor, com a comissão do pedido.
Migrar, passo a passo
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Abra o menu do usuário > Painel Admin e desça até o card Migrar comissão da liquidação para o faturamento.
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Em "Pedidos emitidos a partir de", informe a data (por exemplo, o primeiro dia do mês que ainda não foi fechado) e clique em Buscar pedidos.
A lista dos pedidos: a comissão da baixa, o faturado sem comissão e o esperado pelas notas - 3
Deixe marcados os pedidos que vão entrar e clique em Prévia. Confira na tabela de resultado: Antes (a comissão de hoje), Depois (a das notas) e Esperado das notas, por vendedor, e a coluna Confere.
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Clique em Aplicar e confirme. Só entram os pedidos que conferem; cada pedido é gravado sozinho, então um erro num pedido não desfaz os outros.
Confirmação: a comissão da baixa é cancelada e gerada de novo pelas notas - 5
Confira o resultado (Migrado) e clique em Exportar CSV para guardar o que foi feito.
Resultado: os pedidos migrados, com a comissão das notas igual à esperada
Problemas comuns
- "Apenas administradores podem migrar a comissão para o faturamento": peça a um administrador.
- "Nenhum vendedor do pedido está no modo Faturamento": troque o vendedor no cadastro antes; o pedido fica como está.
- "Há vendedor do pedido que segue na liquidação do título": o pedido tem comissão de mais de um vendedor e um deles continua na liquidação. Troque os dois ou deixe o pedido como está.
- "O pedido não tem a comissão repartida na capa" ou "A capa do pedido tem percentual sem valor de comissão": a nota geraria R$ 0. Reprocesse a comissão do pedido e rode a migração de novo.
- "Há comissão lançada à mão neste pedido": trate pela tela de comissão; a migração não mexe em comissão manual.
- "Há comissão da baixa já faturada ou em fechamento neste pedido": parte da comissão já foi paga ao vendedor pela baixa. A migração não desfaz pagamento; trate o pedido à parte.
- "Há comissão gerada pelo botão do pedido neste pedido": trate pela tela do pedido.
- "O pedido já está no padrão por faturamento": nada a fazer; ele sai da lista na próxima busca.