Regras de Bonificação

Visão geral

As Regras de Bonificação automatizam campanhas comerciais do tipo "compre X, ganhe Y" e "desconto por quantidade" dentro do Pedido de Venda. Em vez de o vendedor decorar quais campanhas estão rodando e calcular a bonificação na mão, o sistema acompanha o que está sendo montado no pedido e avisa, no momento certo, a que recompensa aquele cliente tem direito.

Duas recompensas são possíveis, configuradas na mesma regra:

- Unidades grátis (bonificação): o cliente leva um produto sem custo, do mesmo item comprado, de um brinde fixo ou de uma lista de brindes, que pode ser à escolha do cliente.

- Desconto percentual: os itens da regra recebem um percentual de desconto ao atingir a quantidade combinada. Nenhum produto grátis entra: o percentual vai para o desconto das linhas dos produtos da regra, quando o vendedor clica em Aplicar bonificação.

Pré-requisitos e ativação

Antes de cadastrar a primeira regra, dois pontos precisam estar prontos: a tributação que o item bonificado vai usar na nota e a ativação da função para a empresa.

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   Cadastre a tributação do brinde, com o seu contador. O item bonificado usa uma regra de Tributação própria, para sair na nota com o CFOP de bonificação (ex.: 5910 dentro do estado, 6910 fora) e o CSOSN ou CST certo. Caminho: Configurações do Hap > aba Impostos > Tributação de Impostos.

   

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   No passo 1 do assistente, informe o CFOP de bonificação e, em Aplica em, escolha Somente bonificado. Os demais passos seguem como em qualquer tributação (veja o artigo Tributação da NF-e). Essa regra vale só para os brindes; os itens vendidos continuam na regra de sempre (Aplica em = Todos).

   

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   Ative a função para a empresa em Configurações > Geral > Configurações Gerais > Venda.

   

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   Dentro de Recursos da venda, marque a caixa Bonificação por regra e clique em Salvar.

   

Natureza de operação de Bonificação (modelo Remessa)

Só é necessária se a empresa usa o modelo Remessa em bonificação (nota própria), em que o brinde sai num documento separado: é a natureza dessa nota de remessa. No modelo Desconto na mesma nota, o brinde vai na nota da venda e quem define o CFOP dele é a regra de Tributação do passo anterior.

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   Abra Configurações do Hap > aba Cadastros > Cadastro de Natureza de Operação.

   

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   No formulário, preencha a Descrição (ex.: "Bonificação") e o Tipo da Natureza como Saídas. Os interruptores de Ações definem o efeito fiscal e financeiro da nota de remessa.

   

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   Salve. A natureza passa a aparecer na listagem de Naturezas de Operação.

   

Acessando a tela

A tela de cadastro fica dentro das Configurações do Hap, na aba Vendas: Menu > Configurações do Hap > aba Vendas > Regras de Bonificação.

Ela fica no mesmo grupo das outras regras comerciais (Regras de Preços, Regras de Comissão e Regras de Desconto Flex), o que ajuda a localizá-la se o cliente já conhece alguma delas.

Tela de listagem

Ao abrir Regras de Bonificação, o sistema mostra um grid com todas as regras já cadastradas, ativas ou não, com um resumo do gatilho de cada uma.

O botão + Nova regra, no canto superior direito, abre o formulário de cadastro. O campo de busca acima do grid filtra as regras pela descrição.

Na coluna Gatilho, a regra de desconto percentual aparece com o percentual no lugar das unidades: "A cada 3,00 dá 11,86% de desconto". Embaixo do nome, a regra sem nenhum produto ou grupo marcado mostra "Vale para todos os produtos e clientes".

Cadastrando uma nova regra

O formulário é dividido em blocos: identificação, vigência, gatilho, escopo, o que é bonificado e como o brinde é cobrado. Os tópicos abaixo seguem a ordem da tela.

Identificação e vigência

- Descrição da regra: nome da campanha. Aparece no grid e deve ser claro para o vendedor reconhecer do que se trata (ex.: "Leve mais, pague menos - Linha Botânica").

- Situação (Ativa): liga ou desliga a regra sem excluí-la. Útil para pausar uma campanha fora do período e reativá-la depois sem perder a configuração.

- Início / Fim: janela de vigência da regra. Deixe os dois em branco para a regra valer sem prazo.

Gatilho: quanto o cliente precisa levar

O bloco Gatilho define a quantidade que libera a bonificação e como essa quantidade é contada dentro do pedido.

- Por produto: cada produto do pedido dispara a regra sozinho; a contagem é item a item.

- Por grupo de produto: soma as quantidades de todos os produtos do grupo configurado no escopo.

- Pelo pedido inteiro: soma as quantidades de uma lista de produtos espalhados pelo pedido, para campanhas que misturam vários itens.

Escopo: para quem a regra vale

Para cada uma das seis dimensões, o campo vem marcado como Todos por padrão. Buscar e selecionar itens específicos restringe a regra a eles.

O que é bonificado

- A regra entrega: tipo de recompensa, Unidades de brinde (produto grátis) ou Desconto percentual. O restante do bloco muda conforme essa escolha.

- Bonificar o mesmo produto: ligado (padrão), o brinde é o próprio produto que disparou o gatilho, o caso mais comum de "compre X, ganhe X".

- Produto bonificado: aparece quando o interruptor acima é desligado; permite escolher um produto diferente para entrar como brinde (ex.: compre o Descolorante, ganhe o Oxidante).

- Qual produto vira brinde: quando a regra envolve mais de um produto, define qual vira o item grátis, o mais comprado (maior quantidade no pedido) ou o de menor valor.

Regra de desconto percentual

Com A regra entrega = Desconto percentual, a regra não entrega produto nenhum: aplica um desconto sobre os itens que ela alcança. O bloco O que é bonificado passa a mostrar só o campo Desconto (%), e o campo Bonifica sai do Gatilho.

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   Em Gatilho, preencha A cada com a quantidade da promoção (ex.: 3) e escolha como ela é contada (ex.: Pelo pedido inteiro, para somar produtos diferentes).

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   Em Escopo > Produtos (ou Grupos de produto), marque os produtos da promoção. São eles que contam para o gatilho e são eles que recebem o desconto.

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   Em O que é bonificado, escolha A regra entrega = Desconto percentual e informe o Desconto (%).

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   Salve a regra.

No pedido, o desconto da regra entra no campo Desconto das linhas dos produtos dela quando o vendedor clica em Aplicar bonificação; linha em que o vendedor já deu desconto fica com o desconto dela. O passo a passo, com o aviso "Desconto de bonificação que não vale mais", está no artigo Bonificação por regra no pedido, seção 5.

Como o brinde é cobrado

Este bloco define o tratamento fiscal do item bonificado, ou seja, como ele aparece no documento fiscal do pedido.

- Desconto na mesma nota: o brinde entra na própria nota de venda pelo valor de mercadoria normal, com um desconto de igual valor ao lado; o total da nota não cobra o brinde. É um desconto incondicional, que consta do documento fiscal.

- Remessa em bonificação (nota própria): o brinde sai em um documento fiscal separado, com a Natureza de Operação de Bonificação, valor zerado e sem contar como venda faturável.

O CFOP e o CSOSN ou CST do item bonificado vêm do cadastro de Tributação: a regra com Aplica em = Somente bonificado vale só para os brindes (veja Pré-requisitos e ativação).

Conjunto de produtos e lista de brindes

Duas sub-listas completam o cadastro em campanhas mais elaboradas:

- Conjunto de produtos (combo): informe produto e quantidade mínima de cada item; a regra só dispara quando todos os itens do combo estiverem no pedido, nas quantidades mínimas.

- Lista de brindes: use quando a regra entrega mais de um produto por faixa. Busque e adicione cada produto concedido; em branco, a regra entrega o produto bonificado configurado no bloco anterior. Com o botão O cliente escolhe desligado (o padrão), o pedido recebe todos os produtos da lista, cada um na quantidade da sua linha, a cada faixa conquistada.

Brinde à escolha do cliente (O cliente escolhe)

Use quando a promoção dá um total de unidades e o cliente decide quais produtos leva. Exemplo: "compre 6 descolorantes, ganhe 4 oxidantes", com 5 tipos de oxidante. O cliente pode levar 2 de um e 2 de outro, 1 de cada de quatro tipos ou os 4 do mesmo tipo.

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   No bloco Gatilho, preencha A cada (6) e Bonifica (4). Com O cliente escolhe ligado, o Bonifica é o total de unidades que o cliente distribui entre os brindes a cada faixa. No Escopo, informe o produto que dispara a regra (o descolorante).

   

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   Em O que é bonificado, deixe A regra entrega em Unidades de brinde. Com a lista preenchida, é ela que define os brindes, no lugar do produto bonificado único.

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   Na Lista de brindes, busque e adicione cada produto que o cliente pode escolher (pelo menos dois).

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   Ligue o botão O cliente escolhe, logo abaixo da lista, e clique em Salvar regra.

   

No pedido, o aviso de bonificação mostra o total à escolha (ex.: "4 un à escolha entre 5 produtos") e o botão Aplicar bonificação abre a janela Escolha os brindes, onde o vendedor distribui as unidades. O passo a passo está no artigo Bonificação por regra: o brinde da promoção calculado no pedido.

Como funciona no pedido

Conforme o pedido é montado, o sistema avalia todas as regras ativas e vigentes, filtrando por cliente, grupo de cliente, vendedor, tabela de preço e pelos produtos ou grupos do escopo de cada regra. A avaliação acontece no Pedido de Venda, no layout novo; o PDV não aplica regras de bonificação.

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   Conferência do gatilho: verifica se a quantidade gatilho foi atingida, de acordo com a base de cálculo (por produto, por grupo ou pelo pedido inteiro) e o valor mínimo do pedido, quando configurado.

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   Aviso no pedido: ao atingir o gatilho, uma faixa azul aparece na aba Produtos avisando a bonificação disponível, com o botão Aplicar bonificação. No exemplo, o pedido tem 8 unidades do Teclado CORSAIR e a regra "Teste" (a cada 4, bonifica 1, cumulativo) calcula 2 faixas, por isso o aviso mostra "2 un de Mouse (Teste)", com o nome da regra entre parênteses.

   

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   Confirmação e lançamento: ao clicar em Aplicar bonificação, o sistema confirma com um aviso e adiciona o item bonificado como uma nova linha do pedido, respeitando o limite cumulativo e a quantidade máxima configurados. Se a regra é de brinde à escolha do cliente, antes de lançar abre a janela Escolha os brindes para o vendedor distribuir as unidades.

   

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   Linha bonificada: o item entra já com 100% de desconto (modelo Desconto na mesma nota) e comissão zerada, com o CFOP da regra de Tributação Somente bonificado - sem essa regra, o CFOP da venda. O valor de mercadoria aparece no Total da linha, mas não representa receita nem base de comissão.

   

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   Grupo de alternativa: havendo regras no mesmo grupo, apenas uma é considerada por pedido.

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   Regra de desconto percentual: em vez de lançar um item, o Aplicar bonificação coloca o percentual no Desconto das linhas dos produtos da regra e o aviso passa a "Bonificação já aplicada". Se o pedido depois deixar de atingir a regra, aparece "Desconto de bonificação que não vale mais", com o botão Remover desconto.

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   Faturamento: a nota fiscal leva o brinde como ele está no pedido - marcado como bonificado, com o valor de mercadoria e o desconto de 100% - e o total da nota é o total do pedido.

Exemplos de regras cadastradas

Boas práticas e cuidados

- Cadastre com o contador a regra de Tributação Somente bonificado antes de faturar o primeiro pedido com brinde.

- Use Situação = Inativa para pausar uma campanha fora de período, sem perder o cadastro.

- Em Grupo de alternativa, use exatamente o mesmo texto nas regras que devem competir entre si; diferença de espaço ou acento faz as regras deixarem de ser alternativas.

- Campo de escopo em branco vale para todos os valores daquela dimensão; cuidado redobrado em bases multiempresa ou com clientes atendidos por mais de uma tabela de preço.

- Valide o modelo de cobrança do brinde (desconto na mesma nota x remessa em nota própria) com a contabilidade do cliente antes de padronizar uma campanha.