Desconto Flex
Como o Desconto Flex dá ao vendedor um limite pré-aprovado de desconto e de prazo, as duas telas de política (Regras de Desconto Flex e Desconto no Flex por Condição de Pagamento), o período da verba de cada vendedor (inclusive o Contínuo, que não zera) e o Extrato Flex que consolida tudo.
Quando usar
Use quando a empresa quer que o vendedor negocie desconto ou prazo dentro de um limite, sem pedir autorização a cada venda.
Antes de começar
- Vendedores cadastrados como usuários
- Condições de pagamento cadastradas (para as regras por condição)
Visão geral
O Desconto Flex é o mecanismo que permite ao vendedor conceder desconto, ou usar prazos de pagamento mais longos, dentro de um limite pré-aprovado, sem precisar pedir autorização a cada venda.
Em vez de cada desconto passar por um gestor, a empresa cadastra políticas que dizem, em resumo: "esse vendedor, para esse cliente/produto/canal, pode dar até X% de desconto automaticamente". O sistema já sabe o limite e libera, ou não, o desconto sozinho na hora da venda. A lógica é sempre a mesma; o que muda de empresa para empresa é a calibragem: quais percentuais, para quais vendedores, clientes, produtos, canais e condições de pagamento.
| Tela | O que controla |
|---|---|
| Regras de Desconto Flex | Quanto o vendedor pode dar de desconto (ou acréscimo) sobre o item ou o pedido, e para quem a política vale: vendedor, cliente, produto, canal de venda, forma de pagamento e tabela de preço |
| Desconto no Flex por Condição de Pagamento | Quais prazos de pagamento o vendedor pode oferecer e quanto esse prazo "custa", por uma taxa financeira debitada do Flex quando ele usa uma condição mais longa |
O período da verba de cada vendedor (e o Contínuo, que não zera)
O vendedor é ligado à política no cadastro dele: Cadastros > Pessoa > o vendedor (com a entidade Vendedor marcada) > Políticas de Flex para o vendedor. Ali se escolhe a regra e o período em que o saldo fecha.
| Período | Como o saldo se comporta |
|---|---|
| Diário, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual | O saldo fecha no fim do período. No seguinte só entra a parte informada em "Enviar Saldo para próximo período?" e a verba do período (valor fixo e % sobre as vendas) |
| Contínuo | O saldo nunca zera: soma tudo desde o primeiro lançamento, inclusive o saldo trazido do sistema anterior. Verba fixa e % sobre vendas não valem nesse período, e o cadastro esconde esses campos |
Extrato Flex
Consulta de lançamentos por vendedor e período, em Comercial > Extrato Flex. Para ver todos os vendedores de uma vez, use o Relatório Flex.
- Filtros: Vendedor (de quem é o extrato), a regra e o período. As setas andam de um período para outro; no Contínuo, de mês em mês.
- Saldo transferido do último período: o que sobrou (ou faltou) do período anterior e entrou neste. No Contínuo o card se chama "Saldo acumulado antes de" e o mês, e traz tudo o que veio antes.
- Verba em Valor (R$) e Verba sobre as vendas (R$): o orçamento de desconto liberado ao vendedor no período. Não aparecem no Contínuo.
- Saldo inicial: quanto o vendedor tinha disponível no começo do período.
- Lançamentos: quantidade de lançamentos (vendas, taxas, ajustes) já registrados.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nº Venda / Data | O pedido que originou o lançamento e quando ocorreu |
| Tipo | A natureza do lançamento (desconto de item, taxa financeira de prazo, ajuste manual) |
| Vlr Bruto da Venda / Vlr Tabela de Preço / Quantidade | Os valores de referência do pedido usados para calcular o desconto |
| Vlr Desconto / % Desc | Quanto foi debitado do Flex e a que percentual equivale |
| Vlr Acréscimo / % Acrésc | Quando o lançamento foi um acréscimo em vez de desconto |
| Saldo | O saldo do vendedor logo após esse lançamento |
No rodapé, a linha Totais soma as colunas do período e o Saldo final mostra o que resta ao vendedor. O botão "+ Novo lançamento manual" registra um lançamento fora do fluxo automático de venda, como uma correção de saldo ou uma verba extra.
Regras de Desconto Flex
Em Configurações > Vendas > Regras de Desconto Flex, cada linha é uma política de desconto independente: é aqui que a empresa cadastra quanto de desconto (ou acréscimo) cada perfil de vendedor pode conceder automaticamente.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Descrição | O nome da política |
| Ativo | Se está valendo (Sim) ou desligada (Não); só políticas ativas valem no pedido |
| Aplicar em | Se o percentual incide sobre cada item do pedido ou sobre o total |
| Desconto / Acréscimo | Os percentuais máximos configurados |
- 1
Clique em Criar. Na aba Dados, preencha a Descrição, marque Ativo = Sim e defina o Percentual Máximo de Desconto (e de Acréscimo, se necessário).
- 2
Na aba Regras, para cada dimensão (Vendedor, Clientes, Grupos de Clientes, Produtos, Grupos de Produtos, Canais de venda, Meios de Pagamento, Tabela de Preço), escolha o Escopo da Regra: Todos (vale para qualquer valor daquela dimensão) ou Selecionados (restringe a uma lista que você escolhe).
- 3
Salve a política.
Desconto no Flex por Condição de Pagamento
Em Configurações > Vendas > Desconto no Flex por Condição de Pagamento. Esta frente não controla o desconto sobre o produto: controla o custo do prazo de pagamento, ou seja, quais condições o vendedor pode oferecer e quanto cada uma custa do Flex dele.
Só as condições de pagamento com regra cadastrada aqui aparecem para o vendedor no aplicativo. Enquanto não houver nenhuma regra, o representante continua vendo todas as condições, sem pedido mínimo e sem custo. A partir da primeira regra, cada condição segue a própria política: abaixo do pedido mínimo o vendedor pode não conseguir fechar naquela condição; acima dele, o sistema debita a taxa financeira sobre o valor do pedido no Flex do vendedor, ao sincronizar o pedido.
Os indicadores do topo resumem: regras ativas, regras que cobram (taxa > 0%) e regras que bloqueiam abaixo do mínimo.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Condição de pagamento | A forma/condição (ex.: boleto a prazo) à qual a regra se aplica |
| Pedido mínimo (R$) | Valor mínimo do pedido para o vendedor poder usar essa condição; zero = liberada em qualquer valor |
| Abaixo do mínimo | Bloquear (recusa o pedido nessa condição), Debitar mesmo (libera e cobra a taxa) ou Não debitar (libera sem cobrar) |
| Taxa financeira (%) | Custo do prazo, debitado do Flex quando o vendedor usa a condição; zero = sem custo; incide sobre o valor líquido do pedido |
| Tipo de débito | Taxa financeira, Prazo ou Ajuste: como o débito aparece na coluna "Tipo" do Extrato Flex |
| Regra ativa | Desligada, a regra não é aplicada na sincronização do pedido |
Como o vendedor usa no pedido
Ao adicionar um item ao pedido, o botão Ver Extrato Flex aparece no topo do painel do item: o vendedor confere quanto ainda tem de saldo antes de decidir o desconto, sem sair do pedido.
- Desconto: aceita percentual ou valor (ex.: 5,00 ou 10%).
- Desconto unitário (R$): quando informado, substitui o desconto em % ou valor.
- Comissão (%) e Acréscimo (R$) completam o cálculo do item.
- Totais do item: Bruto, Desconto, Comissão e Líquido em tempo real.
O desconto informado é confrontado com o percentual máximo liberado pela Regra de Desconto Flex aplicável ao vendedor, cliente, produto, canal e tabela daquele pedido. Se a condição de pagamento escolhida tiver regra em Desconto no Flex por Condição de Pagamento, a taxa (ou o bloqueio) correspondente também é considerada. Tudo é registrado no Extrato Flex do vendedor.
Problemas comuns
- O vendedor não vê uma condição de pagamento no aplicativo - a partir da primeira regra em "Desconto no Flex por Condição de Pagamento", só aparecem as condições com regra cadastrada; crie a regra da condição que falta.
- A política não está valendo no pedido - confira se está com Ativo = Sim e se o vendedor, cliente, produto, canal e tabela de preço do pedido estão no escopo dela.
- Aviso "regra antiga, sem condição de pagamento" ao salvar - a regra foi salva sem condição selecionada e não vale para nenhuma; escolha uma condição ou exclua a regra.
- O saldo do vendedor zera todo mês - o período da regra dele é Mensal e o "Enviar saldo para próximo período" está zerado. Para o saldo não zerar, troque o período para Contínuo no cadastro do vendedor.