Relatório Flex - saldo de todos os vendedores e auditoria
O saldo de Flex de todos os vendedores numa tela só, desde o primeiro lançamento ou num período, com a composição do saldo, o extrato de cada um e os lançamentos que precisam de conferência.
Quando usar
Para saber quanto cada vendedor tem de Flex hoje, conferir de onde veio o saldo (saldo migrado, vendas, trocas, taxas, lançamentos manuais) e achar lançamentos que não deveriam contar.
Antes de começar
- Política de Desconto Flex cadastrada e vinculada aos vendedores
Visão geral
O Relatório Flex mostra, numa tela só, quanto cada vendedor tem de Flex e de onde veio esse saldo. Sem período escolhido, ele soma tudo desde o primeiro lançamento: é o saldo corrido de cada vendedor, incluindo o saldo trazido do sistema anterior. Com um período, ele mostra o saldo de antes, o que entrou e saiu no período e o saldo no fim.
Ele também faz a auditoria do extrato: marca os lançamentos que estão contando no saldo mas não deveriam (pedido excluído, pedido cancelado, troca sem devolução) e os que vêm de orçamento ou pedido ainda não confirmado.
Abrindo o relatório
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Abra Comercial > Relatório Flex.
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Deixe o período em "Desde o início" para ver o saldo corrido, ou escolha um período no seletor.
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Use a busca, o seletor de vendedor e o botão Filtros para restringir, e clique em Pesquisar.
Por vendedor
Uma linha por vendedor (por regra de Flex dele). O rodapé soma o que está na tela.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Vendedor e Período | O vendedor e o período da regra dele (Mensal, Contínuo...) |
| Saldo anterior | O saldo de antes do período escolhido; sem período, fica zero |
| Abertura (migração) | O saldo trazido do sistema anterior na implantação |
| Crédito vendas / Débito vendas | O que as vendas geraram de crédito (acréscimo) e consumiram (desconto) |
| Trocas | O que as trocas tiraram do Flex do vendedor |
| Taxas / prazo | A taxa da condição de pagamento debitada no Flex |
| Manuais | Créditos e débitos lançados à mão |
| Saldo | O saldo no fim do período (sem período, o saldo de hoje) |
| Em orçamento aberto | Quanto do saldo vem de orçamento que ainda não virou pedido |
| Com problema (qtd e R$) | Lançamentos que estão no saldo mas não deveriam (ver Auditoria) |
| A conferir (qtd) | Lançamentos de orçamento aberto há mais de 30 dias ou de pedido provisório |
| Lançamentos | Quantos lançamentos o vendedor tem no período |
Lançamentos
O extrato de todos os vendedores, um lançamento por linha, com o saldo do vendedor logo depois de cada um.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data, Vendedor e Lançamento | Quando, de quem e o tipo (crédito ou débito da venda, troca, taxa, manual, saldo migrado) |
| Situação | Ativo (conta no saldo) ou Cancelado (fora do saldo) |
| Pedido, Cliente e Situação do pedido | O pedido que gerou o lançamento e como ele está hoje |
| Produto | O item do pedido |
| Débito / Crédito / Valor | O que saiu, o que entrou e o resultado do lançamento |
| Saldo | O saldo do vendedor logo depois do lançamento |
| Auditoria | As marcas da auditoria daquele lançamento |
Os lançamentos cancelados ficam fora por padrão; para vê-los, ligue "Mostrar também os cancelados" em Filtros.
Auditoria: o que cada marca quer dizer
Para ver só o que precisa de conferência, ligue "Só com algo a conferir" em Filtros.
| Marca | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| Pedido excluído | O pedido foi apagado, mas o lançamento continuou no saldo | Pedir ao suporte o acerto dos lançamentos antigos |
| Pedido cancelado | O pedido está cancelado e o lançamento continua no saldo | Idem |
| Item excluído / Item cancelado | O item saiu do pedido e o lançamento continua | Idem |
| Pedido substituído | O pedido foi dividido; os pedidos novos já lançaram o Flex | Idem |
| Troca sem devolução | O débito da troca ficou sem a devolução que o originou | Idem |
| Orçamento aberto +30 dias | Orçamento antigo que ainda não virou pedido; o Flex dele já conta | Converter ou cancelar o orçamento |
| Pedido provisório | Pedido ainda não confirmado; o Flex dele já conta | Confirmar ou cancelar o pedido |
Filtros, colunas e exportação
- Filtros: "Só com algo a conferir", o tipo de marca da auditoria, o tipo de lançamento e os cancelados. As escolhas valem quando você clica em Pesquisar.
- Funil e ordenação em cada coluna, e o botão Colunas para escolher e ordenar as colunas. Salve a arrumação em Layout.
- Excel e PDF saem com as colunas que estão na tela e com tudo o que o filtro trouxe, não só a página. No Excel da aba Por vendedor vem a linha TOTAL no fim.
Problemas comuns
- O saldo do relatório é diferente do Extrato Flex - o Extrato mostra só o período da regra do vendedor (por exemplo, o mês) e o relatório, sem período, soma desde o primeiro lançamento. Para o Extrato também não zerar, use o período Contínuo na regra do vendedor (artigo Desconto Flex).
- Um vendedor não aparece - ele não tem lançamento no período escolhido nem saldo de antes dele. Deixe o período vazio (desde o início) e confira o filtro de vendedor.
- O vendedor tem lançamentos com "Pedido excluído" ou "Pedido cancelado" - são lançamentos antigos que continuaram contando no saldo depois de o pedido sair. Pedidos excluídos ou cancelados a partir de agora devolvem o Flex sozinhos; para os antigos, peça o acerto ao suporte.