A nova Ordem de Serviço: layout moderno, Cliente 360 e faturamento sem menu de adivinhação

A OS antiga era um formulário único e longo, e faturar exigia escolher às cegas entre oito combinações de menu. O formulário moderno reorganiza tudo em abas — Dados, Serviços, Produtos, Totais, Comissão, Financeiro, Endereços, Tributação, Observações, Anexos e Histórico — e o faturamento virou uma conversa: um resumo mostra o que será gerado e você confirma. Com o recurso ligado, o layout moderno é o padrão; quem preferir pode voltar ao anterior pelo botão "Usar layout anterior", e a escolha fica gravada por usuário.

1. Ligar o recurso

2. Cliente 360 e margem de lucro

O botão "Cliente 360" no cabeçalho abre um painel lateral com a vida do cliente: comprado nos últimos 12 meses, títulos em aberto e vencidos, ticket médio, última compra, histórico de compras, recebimentos e comunicação — tudo sem sair da OS. Já a aba Totais tem a seção "Margem de lucro": o botão "Ver margem" calcula custo total, lucro e margem percentual da OS a partir do custo médio dos itens. Quem não tem o acesso "Dashboard - Visualiza Lucro" não vê esses números.

3. Serviços e produtos em abas separadas, com adição rápida

Serviço e produto têm regras diferentes (retenções de um lado, CFOP e entrega do outro), então cada um tem a sua aba, com contador e total próprios. Na aba Serviços dá para lançar "Serviço sem cadastro" para o caso avulso. Na aba Produtos, com o recurso "Adição rápida de itens" ligado, o botão "Adição rápida" abre uma grade para marcar vários produtos, informar as quantidades e adicionar tudo de uma vez à OS.

4. Atendente e Técnico do jeito da sua operação

A seção "Profissionais da OS" tem três papéis: Atendente (quem recebeu/abriu a OS — alimenta a comissão por atendente), Técnico (quem executa) e Vendedor. Em Configurações > Configurações Gerais > Ordem de Serviço você define Atendente e Técnico como Obrigatório, Opcional ou Oculto. Uma clínica veterinária que só trabalha com o vendedor externo pode ocultar os dois — a seção some do formulário e deixa de travar o lançamento de itens.

5. Faturar: resumo no lugar do menu antigo

No grid, o botão "Emitir nota" > "Faturar..." abre o resumo do faturamento: quanto há de serviços e de produtos, quais notas serão geradas (NFS-e, NF-e), o que já foi emitido, a cobrança com as parcelas e a chave "Transmitir agora" — que decide entre "Faturar e transmitir" ou "Faturar sem transmitir" (nota em rascunho). Nada é transmitido até você confirmar. O processamento roda em segundo plano, com barra de progresso, sem prender a tela.

A aba de faturamento da OS também mostra, para cada faturamento, o documento fiscal vinculado e a situação dele (confirmada, provisória, aguardando validação) — assim dá para ver de relance se a nota daquela cobrança realmente existe e foi autorizada.