Clientes: carteira, cadastro, contatos, endereços e histórico
A carteira do vendedor no aplicativo: buscar, cadastrar cliente novo (com setor/grupo, contatos e endereços já no primeiro salvar), anexar documentos e consultar o que aquele cliente já comprou.
Quando usar
No treinamento do vendedor e quando ele precisa abrir cliente novo em campo.
A carteira
A lista traz os clientes da carteira do vendedor, com busca e filtros por estado e cidade. Cada card mostra se o cadastro já foi sincronizado com o ERP.
A carteira acompanha o ERP: cliente que passa para outro vendedor (ou sai do seu setor) deixa o aparelho na sincronização completa, com os pedidos dele que deixaram de ser seus. O que ainda não foi enviado nunca é apagado. Detalhes no artigo de Sincronização.
A busca é por PALAVRAS, em qualquer ordem, e procura ao mesmo tempo na razão social, no nome fantasia, na cidade, no documento e no código. Acento e maiúscula não importam. É assim que se chega na loja certa quando há várias com o mesmo nome:
| Você digita | O que acha |
|---|---|
| loja modelo timbo | Só a LOJA MODELO de Timbó, mesmo com a cidade cadastrada com acento (TIMBÓ) |
| modelo loja | O mesmo que "loja modelo": a ordem das palavras não importa |
| 2686 ou #2686 | O cliente de código 2686 |
| 12.345.678/0001-90 ou 12345678000190 | O cliente desse CNPJ, digitado com ou sem pontuação |
| loja modelo 2686 | Nome e código juntos, para não errar entre homônimos |
A mesma busca vale na tela "Selecione um Cliente", que abre ao criar pedido, troca, visita ou roteiro.
Identificação do cliente
Quando a empresa liga em Configurações Gerais > Pessoa a opção "Identificar o cliente por razão social, código e cidade", o aplicativo mostra o cliente em duas linhas: a razão social em cima e, embaixo, "nome fantasia · #código · cidade/UF". Vale na lista de pedidos, nas visitas, no roteiro, no mapa da carteira e no topo das telas de vendas, produtos e anexos do cliente. Com a opção desligada, o aplicativo mostra o nome como sempre.
Cliente inativo
Cliente desativado no cadastro do ERP continua na lista, com a etiqueta vermelha INATIVO ao lado do código - na lista, no menu de ações e no alto do cadastro. Ele fica aqui para consulta do histórico, mas não aparece na busca de cliente do pedido nem da ordem de serviço.
Cliente novo em campo
O vendedor cadastra pelo botão de mais. O cliente nasce no aparelho e entra na fila: no próximo envio ele sobe para o ERP e recebe o código definitivo. Contatos e endereços podem ser lançados ali mesmo, antes do primeiro salvar - não é preciso gravar o cliente para depois reabrir: tudo sobe junto, numa única sincronização.
Ao digitar o CNPJ, o aplicativo consulta a Receita e preenche razão social, nome fantasia, endereço, telefone, e-mail, inscrição estadual e regime tributário. Tudo o que vier preenchido pode ser corrigido à mão antes de salvar: a consulta é um atalho de digitação, não uma trava.
Se a empresa ligou a opção, o cadastro também pede o SETOR do cliente - é o grupo de pessoa do ERP, com o nome que a empresa usa (Setor, Carteira, Região…). A lista traz só os setores da carteira do vendedor; quem tem a permissão de gerente comercial vê todos. Com um único setor na carteira, o campo já vem preenchido.
Contatos, endereços e anexos
Dentro do cadastro ficam os contatos, com telefone e e-mail, os endereços de entrega e os anexos - foto de fachada, documento, ficha assinada. Contatos e endereços estão disponíveis já no cadastro novo; os anexos aparecem depois que o cliente foi salvo, porque o arquivo precisa do código do cliente para subir.
O que o cliente já comprou
Duas consultas ajudam na visita: as vendas anteriores e a lista de produtos separada entre os mais vendidos e os que ele NUNCA comprou. A segunda é a que abre conversa nova. As duas abrem pelo toque no cliente: "Ver vendas" e "Produtos (mais/não vendidos)".
Cada uma tem duas fontes:
- No aparelho: o que a sincronização guardou, os últimos 180 dias. Funciona sem internet.
- Histórico online: consulta o ERP na hora, em 12, 24 ou 48 meses, sem gravar nada no celular. Precisa de internet.
Em Vendas, toque em "Histórico online" e escolha o período. Os pedidos aparecem com o selo Online; tocar num deles abre o pedido completo, só para consulta.
Em Produtos, o seletor do topo tem "Aparelho", 12m, 24m e 48m. As abas Mais Vendidos e Não Vendidos seguem o período escolhido: em 24 meses, "Não Vendidos" mostra o que o cliente não comprou em nenhum pedido desses dois anos.
O código do cliente
O cadastro passou a mostrar o código do cliente (#NNNN) - o mesmo número que aparece na lista e que o comprador costuma usar para se identificar ao telefone. É só leitura: quem gera o código é o ERP.
Problemas comuns
- O campo de setor (ou o nome que a empresa dá ao grupo de pessoa) não aparece no cadastro - a empresa ainda não ligou a opção em Configurações Gerais > Força de Vendas, ou o aparelho não sincronizou depois que ela foi ligada. Ligar e pedir uma sincronização completa.
- O setor escolhido no aplicativo não mudou no ERP - em cliente que já tinha setor, o aplicativo não sobrescreve: setor já definido só muda no cadastro do ERP. O aplicativo grava o setor apenas em cliente novo ou em cliente que ainda estava sem setor.
- A lista de setores veio com poucos itens - é de propósito: o vendedor vê só os setores da própria carteira. Quem precisa ver todos é o gerente comercial (permissão no cadastro do usuário).
- O cliente aparece na lista mas não na busca do pedido ou da OS - o cadastro está inativo no ERP (veja a etiqueta INATIVO no card). Reativar no cadastro de pessoa do ERP e sincronizar.
- Reativei o cliente no ERP e o aparelho continua mostrando INATIVO - o aparelho ainda não sincronizou depois da reativação. Pedir uma sincronização; a etiqueta sai junto com a atualização do cadastro.
- As opções "No aparelho" e "Histórico online" não aparecem em Vendas e Produtos do cliente - o ERP da empresa ainda não tem a versão com a consulta online. As telas continuam mostrando o que está no aparelho; fale com o suporte.
- A busca "loja modelo maringa" não achou a loja - confira a grafia da cidade no cadastro (a busca ignora acento, mas não corrige erro de digitação) e tente só uma parte do nome, por exemplo "modelo maring".
- O cliente aparece sem a segunda linha (fantasia, código e cidade) - a opção "Identificar o cliente por razão social, código e cidade" está desligada em Configurações Gerais > Pessoa, ou o aparelho ainda não fez uma sincronização completa depois que ela foi ligada.
- Cliente que passou para outro vendedor continua na lista - ele sai na próxima sincronização completa (a primeira do dia ou Menu > Sincronização completa), sem reinstalar. O que ainda não foi enviado ao ERP desse cliente (pedido, visita, cadastro) fica até subir.