Dashboard de Estoque - valor parado, relatório e reposição de compras

O Dashboard de Estoque responde três perguntas, uma em cada aba: quanto dinheiro está em estoque e onde ele está parado (Dashboard), o que entrou, saiu e sobrou no período em cada grupo de produto (Relatório) e o que comprar antes de faltar (Reposição). Os filtros do topo - período, valorização, grupo e depósito - valem para a aba aberta.

Filtros

- Período: o mês atual, o anterior ou um intervalo escolhido. O último dia entra na conta.

- Valorização: pelo custo de entrada (padrão) ou por uma tabela de preço, para enxergar o estoque a preço de venda.

- Grupo: escolha o grupo pelo nome. Quando a empresa usa subgrupos, eles aparecem em árvore, e escolher um grupo traz também todos os subgrupos dele.

- Depósito: um depósito ou todos.

- Empresa: aparece só quando o estoque é controlado por empresa. Sem esse controle, o saldo é um só para todas as empresas, e o filtro não aparece.

Aba Dashboard

Os três cartões do topo mostram o valor total em estoque (o saldo de hoje valorizado), o estoque parado há mais de 90 dias e os produtos em ruptura (saldo zerado, negativo ou abaixo do mínimo).

"Parado" é o produto que não vende há mais de 90 dias. A última venda vem das vendas lançadas, inclusive do histórico trazido do sistema anterior. Um produto que vendeu no sistema antigo e ainda não vendeu no Hap não aparece como parado só porque a movimentação de estoque no Hap é recente.

A curva ABC mostra quais produtos concentram o valor: A são os que somam 80% do valor em estoque, B os 15% seguintes e C o resto. A tabela de produtos parados distribui o estoque em faixas de dias sem venda (0-30, 31-60, 61-90, 91-180 e mais de 180). Clique na faixa para ver os produtos dela.

Mais abaixo:

- Top 10: os produtos com mais saída no período. A cobertura diz quantos dias o saldo dura nesse ritmo.

- Bottom 10: os produtos ativos com saldo e a menor saída, ordenados pelo valor parado.

- Produtos em ruptura: os 20 com o saldo mais negativo, com o estoque mínimo do cadastro ao lado.

- Fluxo mensal: as quantidades que entraram e saíram do estoque nos últimos 12 meses.

Quando a empresa trabalha com container ou lote de importação, aparecem também os quadros de containers: o container com mais dinheiro parado e o tempo médio de permanência. O botão Configurar escolhe e organiza os quadros do Dashboard. O botão LavinIA abre a assistente com os números da tela, para perguntar, por exemplo, quais produtos estão há mais de 180 dias sem saída.

Aba Relatório

O relatório traz o período por grupo de produto: saldo inicial, entradas, saídas, estoque final e o valor imobilizado. Os grupos chegam fechados. Clique no grupo para ver os produtos dele, com o custo unitário e o total. Grupo grande mostra os produtos aos poucos, no botão Mostrar mais. A busca acha o produto pelo código, pela descrição ou pela referência.

O custo unitário de cada produto é a média ponderada de todas as entradas até a data final do período, e não o valor da última entrada. Assim, uma entrada com quantidade e valor invertidos pesa só pela quantidade que realmente entrou e não contamina o produto inteiro. O valor imobilizado soma apenas saldos positivos. Os saldos negativos aparecem no aviso acima da busca, para serem investigados.

Quando a empresa trabalha com container, o relatório abre com a seção de containers, um grupo por container na ordem de chegada, antes da seção de produtos. Container cadastrado e ainda sem entrada aparece zerado, com a marcação "sem movimento vinculado" e "cadastrado em" no lugar de "chegou em". Container cancelado e sem movimento fica de fora.

Na empresa que compra por contêiner (fornecedor marcado como "Compra por contêiner"), cada produto do container aberto mostra o caminho completo das peças: saldo inicial, quanto entrou, quanto foi vendido, quanto foi transferido, os ajustes e o estoque que resta. Assim dá para responder "chegou tanto do contêiner, saiu tanto, sobrou tanto" sem misturar os ajustes de contagem com a venda.

A Alocação de Lote - quando o estoque que já existia é distribuído nos containers - não entra como entrada, saída nem giro. Venda que não é faturamento de pedido (cupom do PDV, baixa de marketplace) aparece em Ajustes.

Aba Reposição: o que comprar e quando

A Reposição olha a média de vendas de cada produto e diz quando o estoque acaba, até quando dá para pedir sem faltar e quanto pedir. A lista já vem na ordem de quem precisa ser pedido primeiro.

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   Em Como calculamos, escolha a média de vendas dos últimos 30, 60, 90, 180 ou 365 dias.

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   Informe o prazo de entrega padrão (vale para o fornecedor que não tem prazo no cadastro) e por quantos dias a compra deve durar depois de chegar.

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   Se quiser, filtre por grupo, fornecedor ou produto. A busca de produto aceita as palavras em qualquer ordem, inclusive a marca.

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   Clique num cartão para ver só aquela situação. Clique de novo para voltar à lista inteira.

A conta da sugestão é: venda por dia x (prazo de entrega + dias para durar) - estoque de hoje, arredondada para cima. Se o produto tem estoque mínimo no cadastro, a sugestão nunca fica abaixo dele. As vendas são os pedidos de venda confirmados e as notas fiscais, inclusive do histórico do sistema anterior, sem contar duas vezes o pedido e a nota da mesma venda. Orçamento e pedido provisório não contam.

Cada linha mostra:

- O fornecedor e o prazo usado. O fornecedor é o da última compra (nota de entrada ou pedido de compra). Sem compra, é o primeiro fornecedor ligado ao produto. O prazo é o do cadastro do fornecedor ("do cadastro") ou, sem ele, o digitado na tela ("da tela").

- Uma frase com a conta da linha: quanto vendeu, quanto tem, quanto tempo dura e quanto pedir.

- Dura até: os dias que o estoque dura e a data em que acaba. A barra mostra os dias até 60, e o traço marca o prazo de entrega. Se a barra não passa do traço, a compra chega depois de acabar.

- Comprar até: o último dia para pedir sem faltar.

- Sugestão de compra: a quantidade e o valor pelo custo de compra.

O que já foi pedido e ainda não chegou aparece como "+ N a caminho" no estoque. Esse "a caminho" entra no tempo que o estoque dura e sai da sugestão, para o mesmo produto não ser pedido duas vezes. Conta o pedido de compra Aberto, Programado ou Entregue parcial, pelo que falta receber.

Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar por ela. Exportar lista de compra gera o Excel da lista filtrada, com uma aba que explica a conta.

Gerar os pedidos de compra

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   Marque os produtos na primeira coluna. A marcação continua valendo ao trocar de página ou de filtro, e a barra azul mostra quantos estão marcados e o valor da sugestão.

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   Clique em Gerar pedidos de compra. O modal separa os produtos em um pedido por fornecedor.

   

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   Confira cada pedido: ajuste a quantidade, tire um produto no X e corrija o prazo de entrega. Marque Salvar no cadastro do fornecedor para guardar o prazo para as próximas vezes. Produto sem fornecedor fica num grupo à parte, onde você escolhe o fornecedor.

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   Clique em Gerar. Os pedidos são gravados juntos: se um deles for recusado, nenhum é gerado e o motivo aparece no modal.

   

Cada pedido nasce assim:

- Situação Programado, com a data de entrega = hoje + prazo (sem prazo, Aberto).

- Natureza de operação: a padrão de entradas.

- Comprador: o vendedor/representante ligado ao seu usuário.

- Forma e condição de pagamento: as do bloco Condições - Fornecedor do cadastro. Com forma, o pedido gera financeiro, e as parcelas saem da condição. Sem forma, ele nasce sem financeiro.

O que faltar aparece em "Complete no pedido". Clique em Abrir para completar no próprio pedido de compra. A Reposição recarrega e esses produtos passam a contar como a caminho.

Prazo de entrega e pagamento no cadastro do fornecedor

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   Abra Cadastros > Pessoa, pesquise o fornecedor e clique em editar.

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   Na aba Comercial, bloco Fornecedor, informe o Prazo de entrega em dias e clique em Salvar prazo. O prazo é gravado na hora (de 0 a 180 dias). Vazio volta a usar o prazo digitado na tela.

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   No mesmo bloco, em Condições - Fornecedor, clique em Configurar para definir a forma e a condição de pagamento padrão. O pedido gerado pela Reposição usa as duas.

   

Exportar

Os botões Excel e Imprimir do topo geram o relatório com o mesmo período e a mesma valorização da tela, incluindo os indicadores do Dashboard. Na Reposição, o Exportar lista de compra gera a lista de compra filtrada.

Ajuste rápido de estoque

Para a divergência achada na contagem existe o ajuste rápido. O operador informa o saldo real contado na prateleira, pelo aplicativo Hap, e o sistema calcula a diferença e gera sozinho a entrada ou a saída. O ajuste fica registrado na tela de Ajuste de Estoque, com usuário, data e uma observação com o saldo anterior e o contado. A entrada é lançada ao custo médio atual do produto, porque contagem não é compra. Produto controlado por lote não usa o atalho: vai pela tela de Ajuste de Estoque, com o lote informado.