Receber o crediário no caixa: vários títulos de uma vez, com o dinheiro entrando no fechamento

Quem volta para pagar a parcela do carnê não está comprando nada: não tem senha, não tem carrinho e não entra na fila. Por isso o recebimento do crediário é um atalho da própria tela do caixa, e não um card na fila.

1. Abrir o recebimento

Na fila do caixa, o painel Crediário, à direita, tem o botão "Receber crediário". A tecla F7 abre a mesma tela. Ela só funciona com o caixa aberto - o objetivo do recurso é justamente o dinheiro entrar no fechamento do dia.

2. Escolher os títulos

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   Busque o cliente por nome, CPF/CNPJ ou telefone.

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   A tela lista os títulos em aberto, com vencimento, saldo e o número da venda que os originou. Os vencidos vêm marcados.

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   Marque os títulos que o cliente está pagando. Cada linha já vem com o saldo inteiro sugerido.

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   Se for pagamento parcial, edite o valor daquela linha - é o caso normal do balcão.

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   Escolha a forma de recebimento (dinheiro, Pix, cartão...). Ela vale para o recebimento inteiro. Se a forma tiver mais de uma conta ou maquininha, aparece logo abaixo o campo para escolher qual o cliente usou (veja a seção 4).

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   Confira o total e confirme.

3. Por que isso não é a mesma coisa que baixar no financeiro

Dar baixa no título pelo módulo financeiro sempre foi possível. O que faltava era o dinheiro aparecer no caixa: a baixa pelo financeiro quita o título e não lança nada no movimento do caixa, então o fechamento do dia fechava a menos - sem erro nenhum, só a conferência não batendo. O recebimento por esta tela faz as duas coisas na mesma operação.

4. Para onde vai o dinheiro: conta, maquininha ou Caixa

A baixa do título vai para o destino configurado na forma de recebimento, o mesmo que o caixa usa na venda: o Pix cai na conta bancária, o cartão na maquininha (Stone, PagBank...) e o dinheiro fica no Caixa, que é a gaveta. O vale-troca não movimenta conta nem gaveta: no caixa do dia ele aparece na forma Voucher. Em todos os casos o fechamento do caixa continua mostrando o valor no total da forma usada.

Quando a forma tem uma conta ou maquininha só, ela é usada direto e a tela não pergunta nada. Quando tem mais de uma (por exemplo, débito na Stone e no PagBank), aparece abaixo da forma o campo "Maquininha" (ou "Conta", quando há conta bancária na lista), já com uma delas sugerida (a principal da forma). Escolha a que o cliente usou: é isso que separa o que entrou em cada maquininha.

Se a forma não tem conta bancária nem maquininha marcada, a tela avisa e o recebimento vai para o Caixa, como antes. Ele não é bloqueado: o aviso existe para o operador saber, e não a financeira descobrir no extrato.

Enquanto as contas da forma carregam, o botão Receber espera um instante. Se a consulta falhar, aparece o aviso com o link "Tentar de novo": clique nele antes de receber, para escolher a conta ou maquininha certa.

Configurar as contas e maquininhas da forma

Quem cuida do financeiro faz isso uma vez, e vale também para o caixa da venda:

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   Abra Configuração > Forma de Recebimento (no menu, "Cadastro de Formas de Recebimento e Pagamento") e clique na forma (Pix, Cartão de Débito, Cartão de Crédito...).

   

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   No Pix, em "Gateways e Contas bancárias", marque na lista "Banco ou Gateway" as contas em que a loja recebe o Pix.

   

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   Nos cartões, em "Gateways habilitados para essa forma de recebimento", marque as maquininhas da loja.

   

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   Salve. O próximo recebimento já usa a configuração nova.

Pagar em mais de uma forma, e o troco

Quem vem pagar o carnê raramente paga tudo do mesmo jeito: metade no PIX, o resto em dinheiro. Abrindo "Dividir em várias formas", cada linha recebe uma forma e um valor, e o sistema distribui isso entre os títulos marcados.

Cada linha segue a regra da seção 4: a linha do dinheiro não pergunta nada, e a linha de uma forma com mais de uma maquininha ou conta ganha o próprio campo para escolher.

A entrada do parcelamento

No "Parcelar (entrada + parcelas)", a entrada recebida agora segue a mesma regra. Depois de informar a "Entrada (recebida agora)" e a "Forma da entrada", se a forma tiver mais de uma maquininha ou conta, o campo para escolher aparece abaixo do painel de parcelamento ("Maquininha da entrada" ou "Conta da entrada").

Pagar com vale-troca

O cliente que trocou ou devolveu mercadoria pode usar o vale-troca para pagar o crediário. O vale paga primeiro, e as formas de recebimento cobrem só o que faltar.

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   Ao escolher o cliente, os vales ativos dele aparecem em "Vales do cliente", com o código, o saldo e a validade. Clique em "Usar" no vale que ele quer usar.

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   Vale de outra pessoa (o vale da esposa, por exemplo) não aparece na lista: leia o QR do comprovante ou digite o código e clique em "Aplicar".

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   O valor do vale é sugerido sozinho: o saldo dele, até o total dos títulos marcados. Pode usar o vale antes ou depois de marcar os títulos - o valor acompanha a marcação.

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   Para usar só parte do vale, digite o valor no campo dele. A partir daí o valor fica como você digitou. O que sobrar continua no vale para outra compra.

O "Total a receber" no rodapé passa a mostrar o que falta receber nas formas de pagamento, já com o vale descontado. Logo ao lado aparece a conta: o total dos títulos e o valor dos vales.