Estornar o faturamento de uma venda que já tem nota fiscal

Para que serve

Estornar o faturamento desfaz o que o faturamento fez: a cobrança (títulos), a saída de estoque e, quando é o caso, a nota fiscal. O botão "Estornar faturamento" fica na aba de faturados do pedido de venda e da ordem de serviço, em cada faturamento da lista.

A reserva de estoque do pedido acompanha: quando o faturamento dá saída de uma linha inteira, a reserva dela sai junto (o produto já deixou o estoque). No estorno, a reserva volta pelo que falta sair, se a etapa em que o pedido ficou reserva estoque.

Quando o faturamento já gerou nota fiscal, o que acontece depende da situação da nota no Sefaz. A regra existe para impedir o pior caso: o faturamento desfeito, a nota transmitida depois e a cobrança do mesmo pedido saindo duas vezes.

O que o estorno faz com a nota

No faturamento agrupado, com mais de uma nota, cada nota é conferida. Basta uma nota autorizada, em transmissão ou aguardando o Sefaz para o estorno inteiro ser recusado - assim nenhuma fica para trás. Veja as regras do lote em "Faturamento agrupado", abaixo.

Estornando um faturamento com nota autorizada

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   Abra a nota fiscal e cancele no Sefaz (dentro do prazo de cancelamento).

   

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   Confira a lista de faturamentos do pedido: ao cancelar a nota, o Hap já estorna sozinho o faturamento dela, com o mesmo motivo do cancelamento, e a linha aparece como Cancelado. Só use "Estornar faturamento" se o cancelamento avisar "Nota cancelada, mas o faturamento NÃO foi estornado" - o aviso diz o motivo.

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   Fature de novo quando for o caso: o pedido volta a ter saldo para faturar.

Faturamento agrupado (vários pedidos numa nota)

No faturamento agrupado, uma nota fiscal sai para vários pedidos de uma vez, e a mesma nota pode cobrir pedidos de mais de um agrupamento. Enquanto essa nota estiver valendo (autorizada, sendo transmitida ou aguardando o Sefaz), o Hap recusa o estorno do faturamento de qualquer pedido do lote - mesmo de um pedido que está em outro agrupamento - e recusa também tirar um pedido do agrupamento (o botão "Remover pedido do agrupamento").

O motivo: o pedido continua dentro de uma nota válida. Desfazer o faturamento ou tirar o pedido do lote deixaria o pedido livre para ser faturado de novo, com uma segunda nota dos mesmos produtos.

A nota provisória do lote também pode impedir o estorno. Se ela foi gerada por outro agrupamento, este estorno não a apaga, e o Hap avisa para tratar a nota antes: excluir ou cancelar a nota, ou estornar pelo pedido do agrupamento que gerou a nota.

O caminho certo

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   Cancele a nota fiscal do lote no Sefaz, dentro do prazo. Passado o prazo, faça a devolução conforme a orientação do contador.

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   Confira os pedidos do lote: ao cancelar a nota, o Hap estorna sozinho o faturamento agrupado que gerou a nota. Se algum pedido do lote continuar faturado (por estar em outro agrupamento), use "Estornar faturamento" nele - com a nota cancelada, ela deixa de impedir o estorno.

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   Só depois tire o pedido do agrupamento, se for o caso, e fature de novo.

Tirar um pedido do agrupamento

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   Abra o faturamento do pedido (Comercial > Vendas, menu de três pontos da linha, Faturamento).

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   Na linha do agrupamento, clique no ícone de lista para ver os pedidos que foram agrupados.

   

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   Na linha do pedido, clique em "Remover pedido do agrupamento". Com a nota do lote valendo no Sefaz, o Hap recusa e diz qual nota cancelar antes.

   

Nota de um faturamento que já foi estornado

Uma nota provisória de um faturamento estornado não pode mais ser transmitida nem gerar financeiro: a tela de NF-e mostra o motivo ao tentar. Exclua essa nota; para emitir, fature a venda de novo, que gera uma nota nova ligada ao faturamento novo.