Resumo do faturamento: confira a cobrança antes de emitir a nota
Ao faturar um ou vários pedidos pela tela de Vendas, o resumo mostra — antes de emitir — a conta de cobrança, a forma de pagamento, os vencimentos e os alertas que costumam virar retrabalho: vencimento caindo em fim de semana ou feriado, parcela vencendo antes da emissão, cliente com pendência financeira e dado fiscal faltando. Dá para trocar forma, conta, empresa emitente, frete e transportadora ali mesmo, sem reabrir cada pedido, e escrever o texto que sai nas informações complementares da NF-e.
Quando usar
Sempre que for emitir nota a partir do pedido de venda — em especial no faturamento em lote, quando um pedido com problema travaria ou sujaria a remessa inteira.
Antes de começar
- Pedidos de venda prontos para faturar na tela de Vendas
- Para o botão "Recalcular vencimentos pela emissão": recurso "Recalcular vencimentos ao faturar a venda" ligado em Configurações Gerais > Recursos em teste (a tela exige administrador)
- Para o boleto único por pedido: opção "Boleto único por pedido" ligada em Configurações > Configurações Gerais > Venda
Emitir nota é fácil; desfazer nota emitida com cobrança errada, não. O resumo do faturamento existe para essa conferência de 30 segundos: ele abre quando você clica em Faturar na tela de Vendas — para um pedido ou para um lote — e mostra o que vai acontecer com a cobrança antes de acontecer.
1. O que dá para conferir e trocar na hora
A forma de pagamento e a conta de cobrança aparecem como escolha: o que você definir aqui vale para o título e para cada parcela que nasce do faturamento. O frete e a transportadora de cada pedido podem ser ajustados no próprio resumo (o lápis ao lado da linha), e o sistema lembra a última transportadora usada — mas só preenche quando o pedido veio sem, nunca por cima do que o vendedor escolheu. Também dá para trocar a empresa emitente do lote; nesse caso o resumo obriga a escolher de novo a conta de cobrança, porque cada empresa tem as suas.
2. Os alertas: o que cada um significa
| Alerta | O que significa | Bloqueia? |
|---|---|---|
| Vencimento em fim de semana ou feriado | O cliente valida dia útil: o título não nasce na data da parcela, e sim no dia útil seguinte. O resumo mostra a data real da cobrança | Não |
| Parcela vencendo antes da emissão | O pedido ficou parado e o financeiro nasceria vencido. Lista todas as parcelas afetadas | Pode travar o lote — resolva com o recálculo ou ajustando o pedido |
| Restrição financeira do cliente | Cliente com restrição de venda ou saldo vencido. É aviso: o pedido já existe e a decisão de seguir é do operador | Não |
| Dado fiscal faltando | NCM do produto, CNPJ/CPF ou endereço do cliente incompletos — a nota seria rejeitada depois | Não (mas a Sefaz rejeitaria) |
| Produto sem conta financeira | Deixou de ser aviso de texto: virou campo obrigatório no resumo — escolha a conta antes de emitir | Sim |
3. Recalcular vencimentos pela emissão
Pedido aprovado semanas atrás carrega parcelas com datas velhas — faturar hoje geraria título já vencido. O botão "Recalcular vencimentos pela emissão" desloca a cobrança para a data da nota preservando o intervalo de cada parcela: um 30/60/90 continua 30/60/90, contado a partir de hoje. Ele não relê a condição de pagamento — parcela editada à mão mantém o desenho que alguém decidiu. Em lote, uma prévia lista quais pedidos mudam o 1º vencimento, cada um recalculado pela própria emissão. O botão só aparece com o recurso "Recalcular vencimentos ao faturar a venda" ligado em Configurações Gerais > Recursos em teste.
4. Boleto único por pedido
Um pedido entregue em três remessas vira, por padrão, três notas, três títulos e três boletos no colo do cliente. Com "Boleto único por pedido" ligado (Configurações > Configurações Gerais > Venda), cada faturamento parcial emite a nota normalmente, mas o contas a receber e o boleto ficam retidos; quando o faturamento fecha 100% do pedido, sai uma cobrança só, com o valor total, nos vencimentos dessa última nota. Com a opção ligada, a conta de recebimento vem do próprio pedido.
O resumo mostra isso antes de você confirmar: a faixa "Boleto retido" avisa que esta nota não gera cobrança ainda (e quanto falta faturar), e "Boleto sai agora" avisa que é esta nota que fecha o pedido e dispara a cobrança total.
5. Texto na nota: "Informações complementares da NF-e"
Na seção "Dados adicionais" do faturamento há dois campos de texto, e só um deles vai para a nota:
| Campo | Para onde vai |
|---|---|
| Informações complementares da NF-e | Para a nota fiscal: entra nas informações complementares (Dados Adicionais) da NF-e, no XML e no DANFE, depois da observação do pedido |
| Observação do faturamento (não sai na nota) | Só para o histórico interno do faturamento. Não aparece na nota nem para o cliente |
- 1
Clique em Faturar e escolha faturar com Nota Fiscal (com ou sem saldo de estoque).
- 2
Em "Dados adicionais", escreva no campo "Informações complementares da NF-e" o texto que precisa sair na nota (por exemplo, o número do pedido do cliente ou uma instrução de entrega).
- 3
Siga o faturamento normalmente. Com "Gerar NFe e transmitir", a nota já sai com o texto; com "Apenas gerar a NFe", o texto já está na nota provisória.
6. Venda feita no balcão: a nota sai no Fechamento do cliente
Na loja que vende a prazo no Balcão Rápido, a venda do balcão já gera os títulos e baixa o estoque. A nota dela sai no Financeiro > Fechamento do cliente (uma NF-e só, com as vendas do período) ou no próprio balcão, nunca faturando de novo pela tela de Vendas. Faturar pela tela de Vendas, ou estornar o faturamento para juntar a venda e faturar de novo, já gerou nota em dobro e cobrança fora da data combinada.
Para o sistema garantir isso, ligue em Configurações > Configurações Gerais > Comercial > Venda Balcão Rápida a opção "A tela de Vendas não emite nota nem estorna venda do balcão".
Com a opção ligada, para qualquer usuário (inclusive o administrador), a tela de Vendas recusa na venda feita no balcão: Faturamento, Emitir NF-e e Gerar NFC-e em lote, Emitir Nota avulsa, Estornar faturamento, Agrupar pedidos e Dividir pedido. A mensagem diz onde fazer e como corrigir a venda sem estornar.
| O que corrigir | Onde |
|---|---|
| Itens, quantidades ou preço | Troca no balcão (devolve e vende de novo) |
| Vendedor | F9 > Trocar vendedor (exige o acesso "Pedido altera comissão") |
| Parcelas | Financeiro > Fechamento do cliente |
| Cliente | Cancelar venda na tela de Vendas e refazer no balcão; com nota autorizada, cancele a nota antes |
| Um fechamento feito errado | Desfazer, no histórico do Fechamento do cliente |
Problemas comuns
- O resumo avisa que o vencimento cai em fim de semana ou feriado: o cliente está marcado para validar dia útil, então o título não vai nascer na data da parcela, e sim no dia útil seguinte. Não é erro — o aviso existe para você saber a data real da cobrança antes de emitir.
- Apareceu "parcela vencendo antes da emissão" e o lote não sai: o pedido ficou parado e o financeiro nasceria vencido. Ligue "Recalcular vencimentos pela emissão" no próprio resumo (com o recurso habilitado) ou ajuste as parcelas no pedido.
- O aviso de restrição do cliente apareceu mas deixou faturar: é proposital. Restrição e saldo vencido são aviso, nunca bloqueio — o pedido já existe e muitas vezes a mercadoria já saiu; a decisão de seguir é sua.
- Troquei a empresa emitente e o resumo passou a exigir a conta: cada empresa tem as próprias contas de cobrança. Manter a conta do pedido faria a nota sair por uma empresa com o boleto caindo na conta de outra — por isso a escolha é obrigatória ao trocar.
- A forma de pagamento escolhida não tem conta na empresa nova: o resumo avisa em vez de bloquear ou passar em silêncio. Cadastre a conta dessa forma para a empresa emitente ou escolha outra forma.
- Liguei o recálculo em lote e "nada mudou": veja a prévia logo abaixo do botão — ela lista quais pedidos mudam o 1º vencimento. Se nenhum muda, as parcelas já estavam alinhadas com a emissão.
- Escrevi a observação no faturamento e ela não saiu na nota: o campo "Observação do faturamento (não sai na nota)" fica só no histórico interno. O texto que vai para a nota é o do campo "Informações complementares da NF-e", na mesma seção "Dados adicionais". Se a nota ainda está provisória, edite as informações complementares nela antes de transmitir.
- "Esta venda é do balcão: a nota sai no Fechamento do cliente (Financeiro > Fechamento do cliente) ou no próprio balcão.": a loja ligou "A tela de Vendas não emite nota nem estorna venda do balcão". Emita a nota pelo Fechamento do cliente ou pelo balcão; para corrigir a venda, siga a tabela "Como corrigir uma venda do balcão já faturada".
- "Esta venda é do balcão e o faturamento dela não se estorna pela tela de Vendas.": mesma opção. Não estorne para juntar vendas: o Fechamento do cliente junta as vendas numa nota só sem estornar nada.
- Colei um texto de outro programa e alguns sinais mudaram: travessão, aspas curvas e reticências viram hífen, aspas e três pontos comuns, e símbolos como emoji são retirados. A nota só aceita esses caracteres; os acentos continuam.