Etapas do pedido: mover em lote e avançar sozinho ao faturar
O pedido de venda anda por um funil de etapas configurável (orçamento, aprovação, separação, faturamento...). Este artigo cobre três jeitos de ele andar: mover vários pedidos de uma vez pela grid, a ação de etapa "Avançar Etapa ao Faturar" — que move o pedido sozinho quando ele fecha 100% faturado e devolve a etapa se o faturamento for estornado — e a conversão automática de orçamento em pedido ao sair da etapa de orçamento.
Quando usar
Operação que acompanha os pedidos pelo funil (grid ou kanban) e cansa de mover etapa à mão, um a um, depois de cada faturamento — ou que já se perdeu com pedido faturado parado no meio do funil.
Antes de começar
- Funil de etapas configurado em Configurações > Comercial (etapas, ordem e ações de cada etapa)
- Para o avanço automático: ação "Avançar Etapa ao Faturar" marcada na etapa em que o pedido espera o faturamento
- Para converter orçamento ao mover etapa: a etapa de orçamento precisa ter a ação "Orçamento de Venda" marcada — é ela que define o que é etapa de orçamento
As etapas do pedido são o mapa da operação: é por elas que o time sabe o que está em orçamento, o que espera aprovação, o que está no faturamento e o que já foi. O funil é configurável em Configurações > Comercial — cada etapa tem nome, ordem e ações (separação, bloqueio de faturamento, baixa de estoque, impressões em lote...). O problema clássico é o funil desatualizado: pedido já faturado parado numa etapa do meio, porque mover etapa era sempre manual.
1. Mover vários pedidos de uma vez
Na grid de Vendas (e também na de Ordem de Serviço), marque os pedidos e use "Mover etapa" na barra de seleção. O modal mostra o lote que vai ser movido — número, cliente, etapa atual e valor de cada um — e, escolhido o destino, o veredito por pedido antes de aplicar: o que passa, passa; o que a regra da etapa recusa fica para trás com o motivo. As marcações internas "VENDAS BLOQUEADAS" e "VENDAS LIBERADAS" não são oferecidas como destino, porque não são fases do funil.
2. "Avançar Etapa ao Faturar": o pedido anda sozinho
Marque a ação "Avançar Etapa ao Faturar" na etapa em que os pedidos esperam o faturamento (Configurações > Comercial, ao editar a etapa). A partir daí, quando um pedido dessa etapa fica 100% faturado, ele avança sozinho para a etapa seguinte. Faturamento parcial não move nada — o pedido só anda quando fecha. A ação é opcional por etapa: onde ela não está marcada, tudo continua manual, como sempre foi.
A mesma ação existe no funil da Ordem de Serviço. Detalhe da OS: quando a próxima etapa é a de finalizado, o avanço espera a confirmação dos documentos daquele faturamento — a OS pode emitir NF-e e NFS-e ao mesmo tempo, e as duas precisam confirmar antes de o funil dar o pedido por encerrado.
3. Estornou o faturamento? A etapa volta
O estorno do faturamento desfaz financeiro, estoque, comissão e nota — e também o avanço de etapa que aquele faturamento causou: o pedido volta para onde estava, em vez de ficar "entregue" no funil sem faturamento nenhum. O sistema registra cada avanço automático justamente para saber o caminho de volta. E há um limite deliberado: se alguém moveu a etapa à mão depois do avanço, o estorno não desfaz a decisão humana — a etapa fica onde a pessoa deixou.
4. Orçamento vira pedido ao mover a etapa
O que define "ser orçamento" é a ação "Orçamento de Venda" marcada na etapa. Ao mover um orçamento — pelo pedido, pela grid ou em lote — para uma etapa sem essa ação, o documento é convertido em pedido de venda e recebe o número de pedido na hora. Sem isso, o orçamento movido adiante continuaria "pedido 0" pelo sistema afora. Mover entre duas etapas de orçamento não converte nada.
Problemas comuns
- Faturei e o pedido não avançou de etapa: primeiro, a ação "Avançar Etapa ao Faturar" precisa estar marcada na etapa em que o pedido estava — ela é opcional, etapa sem a ação continua exigindo o avanço manual. Segundo, o avanço só acontece quando o pedido fica 100% faturado: faturamento parcial não move.
- A OS faturou 100% e ficou esperando: quando a próxima etapa é a de finalizado, o avanço da Ordem de Serviço espera a confirmação dos documentos daquele faturamento — a OS emite NF-e e NFS-e, e as duas precisam confirmar antes de o funil fechar.
- Estornei o faturamento e a etapa não voltou: o estorno só desfaz avanço que foi automático e que ninguém mexeu depois. Se alguém moveu a etapa à mão depois do avanço, o sistema respeita a decisão humana e não volta nada.
- Movi um orçamento de etapa e ele não virou pedido: a etapa de destino ainda é de orçamento (tem a ação "Orçamento de Venda" marcada). O documento só vira pedido — e ganha número de pedido — ao entrar numa etapa sem essa ação.
- "VENDAS BLOQUEADAS" e "VENDAS LIBERADAS" não aparecem como destino no mover em lote: é proposital — são marcações internas de bloqueio do pedido, não fases do funil.
- No mover em lote, alguns pedidos não foram: o modal mostra o veredito por pedido antes de aplicar. Pedido que a regra da etapa recusa (dependência não cumprida, validação da etapa) fica para trás com o motivo — os demais seguem.
- "Documento cancelado só pode ir para a etapa de cancelamento (etapa com a ação Cancelado)": pedido cancelado não muda para outra etapa do funil. Ele vai sozinho para a etapa de cancelamento ao ser cancelado; para voltar ao funil, use Reabrir pedido.