Cliente 360: tudo do cliente numa tela só
Visão única do cliente para o atendimento de balcão e para a cobrança: histórico de compras com o caminho completo de cada pedido (faturamento, nota e título), contas a receber em aberto/vencido/pago com baixa rápida ali mesmo, indicadores com aging, registro de contatos na aba Comunicação, os contratos do cliente e a aba Extrato, com todos os títulos do período, as baixas e o PDF para entregar ao cliente. Abre do cadastro de pessoa, de dentro da venda e da OS, do PDV e do Balcão Rápido (F6) e do grid de vendas.
Quando usar
O cliente está na sua frente (ou no telefone) e você precisa responder em segundos: o que ele comprou, o que deve, o que já pagou — e, se for o caso, baixar o título sem abrir o Contas a Receber.
Antes de começar
- Recurso "Cliente 360 (nova tela Vendas do Cliente)" ligado em Configurações > Configurações Gerais > Venda — ele já vem ligado por padrão
- Para as opções de cobrança no grid de vendas: sub-recurso "Cobranças no Pedido de Venda", na mesma tela de Configurações
- A aba Contratos aparece para quem usa o módulo de Projetos/Contratos
"O que esse cliente comprou? O que ele deve? Aquela nota saiu?" — no balcão, essas perguntas precisam de resposta em segundos, não de três telas abertas. O Cliente 360 substitui a antiga "Vendas do Cliente" por uma visão única: indicadores de compra com gráfico e aging da dívida, os títulos em aberto, o histórico e a comunicação, com o cadastro do cliente ao lado.
1. As abas
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Em aberto | Títulos a receber (em aberto e vencidos), com baixa rápida na própria tela |
| Histórico de compras | As compras do cliente, com drill-down por pedido: em Documentos, a cadeia faturamento → nota fiscal → título; em Produtos, os itens e descontos |
| Recebidos | O que já foi pago, para responder "essa parcela entrou?" sem abrir o Contas a Receber |
| Extrato | Todos os títulos do período (em aberto, parciais e pagos), com as baixas de cada um, os totais e o botão "Imprimir extrato" |
| Comunicação | Atividades e notas registradas por telefone, WhatsApp, e-mail ou presencial — atividade com próxima ação vira compromisso de agenda |
| Contratos | Os contratos/projetos do cliente, com itens contratados e ciclos de cobrança; o contrato abre em nova aba |
2. Baixar o título sem sair da tela
O título em aberto pode ser baixado ali mesmo, pela baixa rápida — que usa a mesma engine de recebimento do Financeiro, não um atalho paralelo. Recebimentos especiais (cheque, adiantamento, cartão, outra moeda) abrem a tela completa de baixa. E clicar num título mostra a venda de origem por cima do 360, para conferir de onde a cobrança veio antes de receber.
3. Extrato: a ficha financeira do cliente
"O que eu comprei, o que paguei e quando?" A aba Extrato responde numa lista só: todos os títulos a receber do cliente no período, em aberto, parciais e já pagos, com a data e o valor de cada baixa. É a mesma conta que o financeiro faz para conferir o saldo do cliente, e o "Imprimir extrato" gera o PDF para entregar a ele.
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Abra o Cliente 360 do cliente (no balcão, tecle F6) e clique na aba Extrato.
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Clique no período (abre em Últimos 12 meses) e escolha um atalho, como Este mês, Últimos 3 meses ou Este ano, ou Período customizado para informar as datas.
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Escolha se o período vale pela data de emissão do título (Por emissão, o padrão) ou pela data de vencimento (Por vencimento).
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Confira a lista e os totais. Clique na origem (por exemplo, "Pedido 11889") para abrir a venda que gerou o título.
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Clique em "Imprimir extrato": o PDF "Extrato do cliente" abre na tela, com o cabeçalho da empresa, o cliente, o período, a mesma lista e os totais, pronto para imprimir ou salvar e entregar ao cliente.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Emissão / Vencimento | As datas do título |
| Documento | O documento e a parcela (ex.: "Pedido de venda 11889 / parc. 1") |
| Origem | De onde o título veio: o pedido ou a OS (com link para abrir), o Fechamento do cliente (com os pedidos que estão nele), o Faturamento agrupado ou um lançamento avulso |
| Nota | A nota fiscal da venda, quando tem |
| Valor / Recebido | O valor do título e quanto já foi recebido |
| Baixa(s) | Cada recebimento, com data e valor |
| Saldo | O que falta receber (título pago fica com saldo zero, mesmo quando foi baixado com desconto) |
| Situação | Aberto, Parcial, Vencido, Parcial vencido, Pago, Adiantamento ou Prévia (título de previsão, que ainda vai virar a cobrança definitiva) |
No rodapé, os totais do período: Emitido (soma dos títulos), Recebido (soma das baixas), Em aberto (soma dos saldos) e Vencido (saldo dos títulos que venceram antes de hoje).
O título que nasceu de um Fechamento do cliente diz na Origem quais pedidos estão nele, por exemplo "Fechamento do cliente - pedidos 11893, 11894, 11895, 11896". Assim o cliente confere cada parcela contra as compras dele, sem precisar abrir o fechamento.
4. Onde o Cliente 360 abre
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No cadastro de pessoa: botão "Cliente 360" no cabeçalho do cadastro — e é por aqui que o balcão de cobrança costuma operar.
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Na venda moderna e na Ordem de Serviço: botão "Cliente 360" no cabeçalho do pedido. Aqui a tela é só consulta — não expõe a baixa, porque receber não é papel de um pedido em edição.
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No PDV e no Balcão Rápido: tecla F6, em tela cheia sobre a venda.
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No grid de Vendas: a opção "Cobranças" no menu da linha abre o 360 já filtrado nos títulos daquele pedido — a pergunta ali é "o que falta receber deste pedido".
Problemas comuns
- O botão "Cliente 360" não aparece: o recurso foi desligado em Configurações Gerais > Venda — com ele desligado, volta a tela antiga "Vendas do Cliente". Ligue o recurso e recarregue.
- Dentro da venda o 360 não oferece a baixa de títulos: é proposital. Na venda o Cliente 360 é só consulta — o recebimento acontece no Financeiro, no PDV ou pelo cadastro de pessoa, não no meio de um pedido em edição.
- A baixa rápida mandou para outra tela: casos especiais (cheque, adiantamento, cartão, outra moeda) caem na tela completa de baixa do Financeiro — a baixa rápida cobre o recebimento simples, pela mesma engine.
- Os valores dos contratos não aparecem: o usuário tem a permissão que oculta valores de projeto. A tela esconde o campo em vez de mostrar zero — zero é um número, e número errado na frente do cliente vira conversa errada.
- Não acho a opção "Cobranças" no menu da linha do grid de vendas: é o sub-recurso "Cobranças no Pedido de Venda" (Configurações Gerais > Venda), que também mostra as colunas "Pagamento" e "Saldo a receber" — as colunas nascem ocultas, habilite em "Configurar visão" no próprio grid.
- Abri um contrato e a tela navegou para outra aba do navegador: correto — o contrato abre em nova aba porque o 360 também mora dentro da venda e do PDV, e navegar por cima perderia o que está em edição.
- A aba Extrato não aparece: o 360 foi aberto pela opção "Cobranças" do grid de vendas, que mostra só os títulos daquele pedido (Em aberto e Recebidos). Para o extrato do cliente, abra o 360 pelo cadastro de pessoa, pela venda ou pelo F6 do PDV e do Balcão Rápido.
- O Extrato mostra "Nenhum título no período": o cliente não tem conta a receber no período escolhido. Amplie o período (Últimos 12 meses, Este ano ou um período customizado) ou troque entre "Por emissão" e "Por vencimento" - um título emitido antes do período pode vencer dentro dele.
- Apareceu "A lista parou em ... títulos. Reduza o período para ver todos.": o período tem títulos demais para uma lista só. Escolha um período menor; o PDF do extrato avisa o mesmo corte.
- O botão "Imprimir extrato" está apagado: não há título no período escolhido, ou a lista ainda está carregando. Ajuste o período e espere a lista aparecer.