Metas de Vendas
Como cadastrar, mês a mês, a meta de faturamento de cada vendedor ou da equipe e acompanhar o atingimento no dashboard comercial.
Quando usar
Use quando quiser dar um valor de referência mensal para a equipe de vendas e acompanhar, em tempo real, quanto falta para bater o objetivo.
Antes de começar
- Vendedores cadastrados como usuários do sistema (para metas individuais)
Para que serve
A tela de Metas de Vendas é onde você define, mês a mês, quanto cada vendedor (ou a equipe como um todo) deve faturar. Depois de cadastrada, a meta aparece automaticamente no dashboard comercial, permitindo acompanhar em tempo real quanto já foi vendido em relação ao valor definido, sem nenhuma configuração extra.
Na prática, ela dá um norte à equipe: em vez de vender "sem rumo", cada vendedor (ou a equipe toda) passa a ter um valor de referência para o mês, e o sistema mostra visualmente quanto falta para bater o objetivo, inclusive com alertas automáticos da LavinIA quando a meta está distante de ser atingida.
Onde fica
Configurações > Vendas > Fluxo de vendas > aba "Metas de vendas". A aba fica na mesma tela de "Fluxo de Vendas", junto com "Layout de relatórios" e "Layout de separação".
Cadastrando as metas do mês
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Acesse Configurações > Vendas > Fluxo de vendas e clique na aba "Metas de vendas".
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Selecione o período: escolha o Mês e o Ano. Cada mês tem seu próprio conjunto de metas, cadastrado de forma independente dos demais.
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Preencha o bloco "Adicionar meta": o tipo de meta, o vendedor (se for o caso) e o valor desejado.
- 4
Clique em "Adicionar". A meta entra imediatamente na lista "Metas de [Mês] [Ano]", exibida na parte de baixo da tela.
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Repita para cada vendedor que deve ter meta individual naquele mês.
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Confira no dashboard comercial: as metas cadastradas aparecem automaticamente, sem passo extra.
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Tipo | Vendedor (meta individual) ou Geral (meta da equipe toda) |
| Vendedor | Só quando o Tipo é "Vendedor": use a busca para localizar e selecionar o vendedor |
| Valor da meta (R$) | O faturamento que aquele vendedor (ou a equipe) deve alcançar no mês |
Acompanhando no dashboard comercial
Depois de cadastrada, a meta aparece no dashboard comercial (Comercial > Vendas > Pedidos de Venda), no bloco "Metas e Atingimento", que mostra de forma visual quanto já foi vendido em relação à meta definida.
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Atingimento geral | Percentual já alcançado em relação à soma de todas as metas do período |
| Meta total | Soma de todas as metas cadastradas para o mês selecionado |
| Acima da meta | Quantas metas (vendedor ou equipe) já foram ultrapassadas |
| Barra de progresso individual | Para cada meta cadastrada (ex.: "Meta Geral"), o valor já vendido, o valor total da meta e o percentual atingido |
Problemas comuns
- A lista mostra "0 meta(s) configurada(s)" - a meta é por mês; confira se o Mês e o Ano selecionados são os certos. Metas não se repetem sozinhas de um mês para o outro.
- A meta não aparece no dashboard comercial - o bloco "Metas e Atingimento" mostra o mês corrente; confira se a meta foi cadastrada nesse mês.
- Não consigo lançar meta trimestral ou anual - a tela só aceita meta mensal; some os valores e lance mês a mês.