Troca como benefício e pedido que nasce da visita (Força de Vendas)
A troca do Força de Vendas passa a aceitar documento só com "Itens a enviar": o cliente recebe o produto sem devolver nada. O documento fecha em R$ 0,00, não gera cobrança nem comissão, e o custo é dividido entre a empresa (até o limite das regras comerciais) e o Flex do vendedor. No mesmo pacote, a visita passa a puxar a venda: logo após o check-in o app oferece lançar o pedido, o pedido guarda de qual visita nasceu e salvar o pedido encerra a visita com o resultado "Pedido realizado".
Quando usar
Use a troca-benefício quando o envio do produto é cortesia, reposição ou acerto comercial — nunca uma venda. Use o pedido a partir da visita quando você quer medir quantas visitas viraram venda, sem depender de o vendedor lembrar de fazer o check-out.
Antes de começar
- Card Troca ligado em Configurações > Configurações Gerais > Força de Vendas.
- Para o custo ser dividido: "Aplicar regras comerciais de troca" ligado e ao menos uma regra cadastrada (limite que a empresa banca e política quando não há foto).
- Vendedor com verba Flex alocada. Sem alocação o sistema não consegue lançar o débito e registra um alerta para a retaguarda.
- Card Visitas ligado, para o convite de pedido no check-in e o encerramento automático.
- Aplicativo do vendedor atualizado e sincronizado depois de ligar as configurações.
O que a troca resolve
A troca do aplicativo cobre três situações que antes viravam telefonema para o escritório: o cliente devolve e leva outro produto, o cliente só devolve, ou a empresa manda um produto sem nada voltar — a troca como benefício: reposição, cortesia, item avariado. Quem decide quais delas o vendedor pode registrar é a configuração da empresa.
O passo a passo
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Passo 1 — Cliente. Escolha para quem é a troca e a tabela de preço. A observação aqui vai junto para o ERP.
Passo 1: cliente e tabela de preço - 2
Passo 2 — Vincular venda (opcional). Ligar a troca a uma venda anterior traz o saldo devolvível de cada item e é obrigatório para devolução financeira.
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Passo 3 — Itens devolvidos. O que volta do cliente. Na troca como benefício este passo fica opcional, porque não há devolução.
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Passo 4 — Itens a enviar. O que vai para o cliente. Com itens devolvidos digitados no passo 3, o botão "Enviar os mesmos produtos" copia todos de uma vez para cá, na quantidade devolvida — sem redigitar item a item. O preço da cópia depende de uma configuração da empresa: pode vir da tabela de preço do cliente ou manter o valor que o vendedor digitou no item devolvido. Quando a empresa exige substituição, cada item devolvido precisa do seu substituto (e aí o botão não aparece: o vínculo é feito no passo anterior).
Passo 4: itens que serão enviados - 5
Passo 5 — Resumo. Confira a diferença e anexe a comprovação antes de salvar.
Passo 5: resumo com as comprovações anexadas
Vários arquivos de comprovação
Uma troca costuma precisar de mais de uma foto: a etiqueta, o defeito, a nota. O aplicativo aceita até 10 arquivos por troca. A galeria abre com seleção múltipla, então três fotos entram de uma vez, sem repetir o caminho com o cliente esperando.
Cada arquivo sobe para o ERP como um anexo separado do documento da troca. O que já subiu ganha um selo e deixa de ter o botão de remover — apagar no celular não apagaria o anexo no ERP, e o botão sumindo evita a impressão de que apagou.
O resumo mostra a divisão pronta, com o valor de cada lado. Quando a troca está dentro do limite e a comprovação foi anexada, ele diz com todas as letras que a empresa banca e que nada sai da verba do vendedor — antes essa mesma tela mostrava o valor cheio como débito do vendedor, o que assustava sem motivo.
O preço ao "Enviar os mesmos produtos"
Em Configurações Gerais > Força de Vendas > card Troca, o campo "Preço ao Enviar os mesmos produtos" decide de onde sai o valor da cópia. Com "Preço da tabela do cliente" (o padrão) a cópia é reprecificada pela tabela. Com "Preço digitado no item devolvido" ela mantém o valor que o vendedor informou — é o que se usa quando o preço praticado veio de uma negociação com verba e não bate com a tabela: assim a troca do mesmo produto fecha em zero, em vez de mostrar uma diferença que ninguém vai cobrar nem creditar.
Como a troca fecha: zerado ou com valor cheio
O cliente nunca paga pela troca - isso vale nos dois modos. O que muda é quanto o DOCUMENTO passa a valer. Em 'Zerar o documento' (o padrão, e o comportamento de sempre) o pedido fecha em R$ 0,00. Em 'Manter o valor cheio' o pedido guarda o valor dos itens enviados, e quem neutraliza a receita é a natureza de operação configurada para troca - assim a empresa enxerga no relatório quanto a troca custou, em vez de uma fila de documentos zerados. Nos dois casos o substituto mais caro é debitado da verba do vendedor, e o resumo mostra essa linha com todas as letras antes de salvar.
Depois de salvar
A troca entra na fila e sobe no próximo envio. No ERP ela vira o documento de devolução e, quando há itens novos, também o pedido da diferença. Troca já sincronizada abre somente para consulta.
A troca pode acompanhar o pedido
Quando a empresa liga esse controle, a troca passa a andar junto de um pedido do mesmo cliente: ao mover o pedido de etapa no ERP, o pedido gerado pela troca vai junto. É o que faz as duas mercadorias saírem no mesmo dia.
O vínculo é sugerido sozinho — o pedido ou orçamento aberto mais recente daquele cliente, dentro da janela configurada — e pode ser trocado à mão no ERP.
Problemas comuns
- O convite "criar pedido" não aparece depois do check-in: a visita precisa estar em andamento, com cliente identificado e sem pedido já vinculado. Visita importada do roteiro só traz o cliente quando o ERP está atualizado — sincronize o aparelho.
- A troca inteira foi debitada do vendedor, sem a empresa bancar nada: a divisão só acontece quando a troca tem foto. Sem comprovação, a regra comercial manda o vendedor bancar 100%. Ajuste a política em Regras comerciais de troca se esse não for o comportamento desejado.
- Nenhum lançamento apareceu no Flex: o vendedor não tem verba alocada. O sistema registra um alerta em Mensagens/Log para a retaguarda; aloque a verba e refaça o lançamento.
- A troca aparece nos relatórios de venda: verifique a natureza de operação usada pela troca (Configurações Gerais > Força de Vendas > card Troca). Aponte para uma natureza própria, marcada como "não considera venda", em vez da natureza de venda comum.
- O vendedor vê R$ 0,00 no app mas o ERP cobrou o valor cheio: a empresa está com "Permitir troca sem devolução" ligado e "Toda troca é substituição" desligado em uma versão antiga do sistema. Atualize o ERP e mantenha os dois alinhados.