Formação de Preço na Venda

Visão geral da tela

A tela Formação de Preço na Venda é a configuração global do novo modelo de formação de preço no momento da venda. Ela decide três coisas:

- Se, ao lançar um item no pedido de venda, o sistema mostra um painel com o custo, a margem e o markup daquele item.

- Como o preço é calculado e simulado nesse painel: qual estratégia de precificação é usada e com quais percentuais.

- Se o custo formado no pedido precisa de aprovação de um gestor antes de a venda seguir.

Na prática, a tela responde a uma pergunta que todo vendedor e todo gestor fazem: "se eu vender este item por este preço, quanto eu realmente ganho?". O painel responde na hora, antes de o pedido ser fechado, usando o custo do produto (vindo da ficha de materiais) e os percentuais que incidem sobre o preço, como impostos, comissão e frete.

É uma configuração de gestão: normalmente quem a ajusta é o responsável comercial, financeiro ou de controladoria, com acesso às Configurações gerais do sistema. Quem usa o resultado no dia a dia é o vendedor, dentro do pedido.

Quando o painel aparece

O painel de custo e margem só aparece quando as duas condições abaixo forem atendidas ao mesmo tempo (a própria tela avisa isso no topo do bloco Modo):

1. 1

   No pedido de venda moderno.

2. 2

   Quando o produto do item tem BOM (ficha de materiais).

Produto sem ficha de materiais não terá painel, mesmo com a função ligada.

Conceitos que você precisa conhecer

Mapa da tela

A tela é dividida em seis blocos, do topo para baixo, e um botão Salvar no canto superior direito. As alterações só passam a valer depois que você clica em Salvar.

Bloco 1: Modo

O Modo é a chave geral da função: é ele que liga ou desliga o painel de custo e margem nos pedidos de venda. O texto no topo do bloco lembra que o painel só aparece no pedido de venda moderno e quando o produto do item tem BOM.

Apenas uma das opções fica selecionada por vez.

Desligado (atual): a venda segue como sempre foi, sem o painel de custo e margem. Nada muda no pedido. É o comportamento original; o rótulo "(atual)" indica o modo como as vendas já funcionam hoje, antes de a função ser ligada.

Ativo - formação de preço na venda: habilita, no pedido de venda moderno, o painel de Custo/Formação amarrado ao BOM do item.

Com ela ligada, o sistema:

- Valida preços: compara o preço praticado com a margem mínima configurada e alerta quando fica abaixo.

- Simula custo, margem e markup em tempo real: ao mudar o preço ou a estratégia no painel, os números se recalculam na hora.

- Guarda um snapshot na venda: o registro do que foi calculado, ligado ao pedido.

O snapshot é o histórico do que o sistema calculou na hora da venda para aquele item, ligado ao pedido. Ele grava:

Bloco 2: Aprovação do custo

Este bloco define se o custo/preço formado no pedido precisa ser aprovado (com notificação) antes de a venda seguir. Serve para que um gestor valide preço e margem antes de o pedido andar.

Exigir aprovação do custo da venda é uma única caixa de seleção. Ela dispara o fluxo de aprovação (notificação no sino do sistema e no WhatsApp) ao salvar o custo do pedido.

Quando faz sentido ligar:

- Quando a empresa quer que um gestor confira preço e margem antes de a venda andar.

- Quando há produtos de margem apertada ou descontos que precisam de alçada.

- Quando se quer um registro claro de quem validou o custo de cada pedido.

Bloco 3: Estratégia padrão de precificação

A estratégia padrão define como o cenário de preço nasce quando alguém abre a formação de preço de um item. É o ponto de partida: cada estratégia pode ser trocada na hora, dentro da própria simulação, sem alterar esta configuração.

1. Margem alvo

Calcula o preço que garante a margem líquida desejada sobre o preço de venda.

A margem é calculada sobre o preço de venda: uma margem alvo de 30% significa que 30% do preço final vira lucro líquido. Como impostos, comissão e frete também saem do preço, o sistema os soma à margem e vê quanto sobra para cobrir o custo:

1. 1

   Somar os percentuais: margem 30% + impostos 15% + comissão 3% + frete 5% = 53%.

2. 2

   Ver o que sobra para o custo: 100% - 53% = 47% do preço.

3. 3

   Calcular o preço: Preço = Custo ÷ 0,47. Com custo de R$ 100,00: 100 ÷ 0,47 = R$ 212,77.

4. 4

   Conferir o lucro: 30% de R$ 212,77 = R$ 63,83 de lucro líquido.

2. Custo + margem (markup)

Pensa a margem a partir do custo: você informa quanto quer ganhar sobre o custo total.

A diferença para a Margem alvo está na base do cálculo: na Margem alvo o percentual incide sobre o preço; no Custo + margem ele incide sobre o custo.

3. Preço manual

Você fixa o preço de venda e o sistema mostra a margem e o markup resultantes.

O "mínimo" do alerta é a margem mínima configurada logo abaixo das estratégias. Assim, o vendedor negocia livremente, mas enxerga na hora quando o preço compromete a margem.

4. Híbrido

Piso protegido: calcula o preço mínimo e soma um colchão de segurança.

O colchão de 3% protege contra pequenas oscilações de custo entre o momento da simulação e o da venda ou da reposição. O valor de 3% é definido pelo sistema; esta tela não tem campo para alterá-lo.

Qual estratégia escolher

Margem alvo padrão e Margem mínima

Bloco 4: Comissão no custo

Define de onde vem o componente "Comissão" da formação de preço. Quando a origem é "do pedido", o percentual acompanha a comissão configurada no próprio pedido ou item, e é informado na tela. A comissão é um percentual que incide sobre o preço de venda, por isso entra na conta junto com impostos e frete.

Usar a comissão do pedido: quando marcada, o componente usa o % de comissão do item ou do pedido. Se o pedido não tem comissão, o sistema cai no percentual fixo (campo abaixo).

Percentual fixo de comissão (%): é o valor de reserva, usado quando o pedido não tem comissão. Se a caixa "Usar a comissão do pedido" estiver desmarcada, esse é o valor usado sempre. Na tela de exemplo: 3.

Qual deixar? Marcada é a escolha natural quando a comissão varia por vendedor, produto ou pedido. Desmarcada serve para quem quer uma comissão padrão única na formação de preço, independentemente do que está no pedido.

Bloco 5: Impostos no custo

Define de onde vem o componente "Impostos" da formação de preço. Quando a origem é "do pedido", o percentual é a soma das alíquotas do item (conforme os impostos marcados abaixo) e é informado na tela.

Usar os impostos do pedido: quando marcada, o sistema soma as alíquotas do item calculadas na venda. Se o item não tem tributação, cai no percentual fixo.

Quais impostos entram na soma: cada caixa escolhe se aquele imposto entra ou não na soma. Na tela de exemplo estão marcados ICMS, IPI, PIS e COFINS; ISS, IBS e CBS estão desmarcados.

Percentual fixo de impostos (%): é o valor de reserva, usado quando o item não tem tributação calculada. Na tela de exemplo: 15.

Bloco 6: Frete no custo

Define de onde vem o componente "Frete" da formação de preço. Quando a origem é "do pedido", o percentual reflete a participação do frete no valor do item.

Usar o frete do pedido: quando marcada, o sistema calcula o % do frete rateado do item sobre o valor do item. "Rateado" quer dizer que o frete total do pedido é dividido entre os itens; o percentual é a parte que cabe àquele item em relação ao seu valor. Se não há frete no pedido, cai no percentual fixo.

Percentual fixo de frete (%): é o valor de reserva, usado quando o pedido não tem frete. Garante que o custo logístico não fique zerado na simulação quando o frete ainda não foi informado. Na tela de exemplo: 5.

De onde vem o custo

O painel monta o custo a partir de componentes. Existem cinco componentes padrão de sistema: três são custos em valor, vindos do BOM do produto; dois são percentuais sobre o preço, controlados pelos blocos desta tela.

Além desses, a tela trata o frete como outro componente percentual, controlado pelo Bloco 6. Na prática:

- Custo em valor (matéria-prima, mão de obra e custos indiretos): só é confiável se o BOM do produto estiver completo e com os custos preenchidos.

- Percentuais sobre o preço (impostos, comissão e frete): vêm do pedido ou, na falta dele, dos percentuais fixos configurados nesta tela.

Passo a passo para configurar

1. 1

   Abra a tela: nas Configurações gerais do sistema, abra Formação de Preço na Venda.

2. 2

   Escolha o modo: no bloco Modo, selecione Ativo - formação de preço na venda.

3. 3

   Defina a estratégia: escolha a estratégia padrão e ajuste a margem alvo padrão e a margem mínima.

4. 4

   Ajuste os percentuais: revise comissão, impostos e frete. Você pode deixar o pedido mandar e usar o percentual fixo só como reserva.

5. 5

   Decida sobre a aprovação: marque ou não Exigir aprovação do custo da venda. Na primeira vez, prefira deixar desmarcada.

6. 6

   Salve: clique em Salvar, o botão azul no canto superior direito. Sem salvar, nada é gravado.

7. 7

   Prepare os produtos: garanta que os produtos tenham BOM com os custos preenchidos.

8. 8

   Teste no pedido: abra um pedido de venda moderno e confira o painel no item.

Antes de ligar para toda a operação

Um checklist rápido para ligar a função com segurança:

Problemas comuns

Referência rápida dos campos

Todos os campos da tela, com o valor mostrado na tela de exemplo.