Layout de impressão do pedido de venda - mais de um modelo e a escolha na hora de imprimir
O pedido de venda e o orçamento podem ter mais de um modelo de impressão ativo - por exemplo, um com os produtos em ordem alfabética para a separação e outro na ordem em que foram lançados. Com mais de um ativo, o Imprimir abre a escolha do modelo (com o padrão já marcado, quando houver); cada canal (impressão, e-mail, WhatsApp e Força de Vendas) tem o seu padrão.
Quando usar
Quando a equipe precisa do mesmo pedido impresso de jeitos diferentes - ordem alfabética para separar, ordem de digitação para conferir com o cliente, com ou sem preço - ou quando o modelo do e-mail deve ser diferente do impresso.
Antes de começar
- Acesso a Configurações > Comercial > Vendas.
Para que serve
Cada empresa imprime o pedido de um jeito, e às vezes a mesma empresa precisa de dois: a separação procura o item pelo nome (ordem alfabética), e o vendedor confere com o cliente na ordem em que digitou. Em vez de escolher um e perder o outro, o pedido pode ter vários modelos ativos, e quem imprime escolhe na hora.
1. Os modelos da empresa
Em Configurações > Comercial > Vendas, abra Layout de relatórios. A tela tem duas listas:
| Lista | O que é | O que dá para fazer |
|---|---|---|
| Layouts do ERP | Os modelos prontos do sistema | Ativar ou inativar, marcar como padrão e "Duplicar como layout personalizado" |
| Layouts personalizados | Os modelos próprios da empresa | Ativar ou inativar, marcar como padrão, editar e excluir |
Em cada cartão:
- Status do layout: Ativo (aparece para escolher na impressão e no envio) ou Inativo (some das opções).
- Padrões: Vendas (o modelo já marcado no Imprimir do ERP), E-mail, WhatsApp (o modelo usado no envio do pedido por esses canais) e Força de Vendas (os modelos disponíveis no aplicativo; ali pode haver mais de um).
2. A escolha na hora de imprimir
Na tela de Vendas, clique em Imprimir no pedido ou no orçamento, como sempre. Com um modelo ativo só, ele sai direto. Com mais de um, abre a janela "Layouts de impressão" com todos os modelos ativos - os do ERP e os personalizados. Se a empresa marcou um padrão de Vendas, ele já vem selecionado: confirme ou escolha outro.
A impressão de vários pedidos de uma vez (marcando os pedidos na lista) segue a mesma regra: um modelo ativo sai direto, mais de um abre a escolha.
Problemas comuns
- O Imprimir não pergunta o modelo: só há um modelo ativo, e ele sai direto. Ative outro modelo para a escolha aparecer.
- O modelo que eu quero não aparece na escolha: ele está Inativo. Mude o Status do layout para Ativo.
- Os itens saem em ordem alfabética e eu queria na ordem em que foram lançados: a ordem dos itens faz parte do modelo. Escolha um modelo na ordem de digitação; se a empresa usa um modelo próprio e não tem a versão na ordem de digitação, peça ao suporte uma cópia nessa ordem.
- Não consigo editar um layout do ERP: os layouts do ERP são somente leitura. Use "Duplicar como layout personalizado" e edite a cópia (editar o conteúdo de um layout exige conhecimento de programação; o suporte pode ajudar).
- O e-mail saiu com um modelo diferente do impresso: cada canal tem o seu padrão. Confira as marcações E-mail e WhatsApp no layout que deve ser usado no envio.