Fechamento do crediário: as vendas do mês em uma nota só
A loja que vende a prazo o mês inteiro sem emitir nota fecha o período aqui: as vendas em crediário que ficaram sem documento fiscal viram uma única nota, já descontadas as devoluções, para um destinatário escolhido.
Quando usar
No fechamento do mês, em loja que combinou com o contador emitir uma nota consolidada do crediário em vez de uma nota por venda.
Antes de começar
- Recurso "Venda Balcão Rápida" ligado em Configurações > Configurações Gerais > Comercial
- Vendas em crediário fechadas no balcão durante o mês
- Aval do contador da empresa sobre a emissão consolidada
Há lojas que vendem a prazo o mês inteiro sem emitir nota venda a venda: o balcão fecha o crediário gerando os títulos e baixando o estoque, e o documento fiscal fica para o fechamento. Esta tela faz esse fechamento.
1. Escolher o período e conferir
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Abra Comercial > Fechamento do crediário e escolha a competência (mês).
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A tela lista as vendas em crediário do mês que ainda não têm nota, todas marcadas.
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Desmarque o que não deve entrar. O resumo mostra quantas vendas existem no mês e quantas estão marcadas.
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Confira a prévia dos itens: é a soma por produto, já com as devoluções abatidas.
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Escolha o destinatário da nota.
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Marque a confirmação e clique em Gerar nota.
2. Como os itens são somados
Os itens das vendas marcadas são somados por produto. O mesmo produto vendido por preços diferentes vira mais de uma linha — juntar tudo daria um preço médio que não corresponde a venda nenhuma, e a nota precisa espelhar o que foi cobrado do cliente.
As devoluções ligadas àquelas vendas são abatidas do total. Se o cliente devolveu mais do que comprou no período (porque a devolução era de uma venda de outro mês), a linha zera e sai da nota — em vez de virar quantidade negativa, que a SEFAZ rejeita.
3. O que a consolidação não faz
A nota consolidada gera apenas o documento fiscal. Ela não mexe no financeiro nem no estoque: os títulos e a baixa já saíram quando cada venda foi fechada no balcão. E ela não altera o saldo a faturar das vendas — cada uma continua aparecendo com a mesma situação de antes.
Problemas comuns
- A lista aparece vazia: ou não houve venda em crediário na competência, ou todas já têm nota. Venda que já emitiu NF-e pelo balcão, ou que já entrou em outra consolidação, não aparece aqui de propósito — é o que impede a mesma venda de virar dois documentos fiscais.
- Aparece "Uma das vendas selecionadas já foi consolidada": alguém emitiu a nota daquela venda entre o momento em que você abriu a tela e o clique. Recarregue a competência e refaça a seleção.
- O botão Gerar continua desabilitado: confira os quatro requisitos que a própria tela informa — ao menos uma venda marcada, destinatário escolhido, valor líquido maior que zero e a confirmação marcada.
- O total ficou menor que a soma das vendas: as devoluções do período foram abatidas. A tela mostra a linha "Devoluções abatidas" separada justamente para essa conferência.