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Importar baixas de entrega

Gere as baixas de entrega de um pedido de intermediação a partir de um arquivo (TXT, CSV, Excel, XML da NF-e ou PDF da DANFE), sem lançar uma a uma. O sistema lê o arquivo, casa cada linha com o item/entrega do pedido e gera a baixa com parcelas e comissão.

IntermediaçãoAtualizado em 17/09/2026

Quando usar

Use quando você recebe do cliente/fornecedor um arquivo com as notas/entregas (relatório TXT/Excel, XML ou DANFE) e quer dar baixa em lote no pedido de intermediação, em vez de confirmar entrega por entrega na mão.

Antes de começar

  • Pedido de intermediação já criado.
  • Para arquivos TXT e Excel: um layout de importação de intermediação cadastrado (XML e PDF são lidos automaticamente).
  • Acesso liberado ao menu de importação (no cadastro de acessos do ERP).

Como acessar

Há dois caminhos: (1) pelo menu Intermediação > Importar Baixas (Entrega), para um arquivo com vários pedidos — a coluna Número do Pedido liga cada linha ao pedido; (2) dentro de um pedido, no botão de ações (...) > Importar baixas, que baixa o arquivo direto naquele pedido (modo pedido fixo, a coluna de pedido é ignorada).

No grid de pedidos: botão de ações (...) > Importar baixas (TXT/Excel/XML/PDF).

Passo a passo

  1. 1

    Selecione o arquivo (arraste para a área ou clique para escolher). Formatos aceitos: TXT, CSV, Excel, XML (NF-e) e PDF (DANFE).

    Área de upload do arquivo.
  2. 2

    Para TXT/Excel, escolha o Layout do arquivo (lista os layouts de intermediação cadastrados) ou deixe Detectar automaticamente. XML e PDF não precisam de layout.

    Seletor de layout para arquivos TXT/Excel.
  3. 3

    Clique em Validar e visualizar. O sistema processa o arquivo e mostra o andamento.

    Processando a validação.
  4. 4

    Revise o Detalhamento linha a linha: Pronto (verde) será baixado; Aviso (âmbar) é baixado com ressalva; Erro (vermelho) não é baixado. Corrija o que estiver como erro.

    Resumo e detalhamento da validação.
  5. 5

    Clique em Confirmar baixas. As baixas são geradas, o arquivo original fica anexado ao pedido e os metadados da NF (série, chave de acesso, origem e informações complementares) são gravados na baixa.

Formatos e o que cada um traz

XML (NF-e) e PDF (DANFE) são automáticos: trazem o produto (de-para por código do fornecedor/cliente, EAN ou referência), o número e a série da nota, a chave de acesso, a data de emissão e as informações complementares. TXT e Excel precisam de um layout (posições/colunas) cadastrado em Intermediação.

Problemas comuns

  • QUANTIDADE_INVÁLIDA: quantidade ausente, zero ou não numérica. Em TXT/Excel quase sempre é layout ausente ou errado — selecione o layout correto do arquivo.
  • Selecione o layout: arquivos TXT/Excel sem cabeçalho padrão precisam de um layout de intermediação cadastrado para o sistema saber em que coluna/posição está cada dado.
  • NÚMERO_PEDIDO_INVÁLIDO: no modo vários pedidos, a coluna Número do Pedido está vazia ou não numérica na linha.
  • PEDIDO_NÃO_ENCONTRADO (compra/venda): o número não existe para aquele tipo. Pedidos de compra e de venda podem ter o mesmo número — confira se é compra ou venda.
  • PRODUTO_NÃO_ENCONTRADO_NO_PEDIDO: o código do arquivo não casa com os itens do pedido. O de-para tenta por código do fornecedor/cliente, EAN, referência e sem zero à esquerda; confira o cadastro do produto.
  • NF_JÁ_BAIXADA: a nota (número + série) já foi baixada para o item deste pedido — o sistema evita baixa duplicada.

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